2021年桌遊棋牌類手遊市場資料及產品案例分析

近日，羅斯基和智慧移動營銷平臺AdTiming繼續就其幫助中小遊戲開發者原創內容出海的XTiming專案展開溝通，並獲取其內部資料《2021年桌遊棋牌類手遊研究報告》。本報告綜合資料分析和案例分析而成，綜合分析500+款Top100的熱門桌遊棋牌遊戲，結合其在2019年～2020年的熱門地區、熱門玩法對應的頭部遊戲，就其遊戲玩法、遊戲特色、獲客路徑、留存資料、變現分析等進行研究，分析桌遊棋牌遊戲的設計思路及投放策略。希望可以對關注桌遊棋牌類遊戲的開發者有所幫助。

一、 桌遊棋牌類手遊發展歷程

2014年和2018年釋出的遊戲數量較多，2016年釋出的遊戲佔據最大流量池。目前頭部市場中，第一階段（2008～2013）釋出的遊戲流量主要集中在各國象棋的玩法上。因第一階段釋出時間較早，部分年份釋出的遊戲DAU呈現不同程度的下跌。

第二階段（2014～2016）時，飛行棋玩法反超各國象棋，成為頭部，這主要得益於2016年釋出的《Ludo King?》至今仍居大盤頭部。

第三階段（2017～至今）出現了Rummikub和UNO兩種新的玩法，以2017年釋出的《Rummikub》和2018年釋出的《UNO！?》為代表。


1. 第一階段（2008～2013）：2008~2013年是桌遊棋牌類手遊起步階段。

出現第一款桌遊棋牌類遊戲，部分遊戲DAU目前資料仍然不錯。2008年發行的《Tic Tac Toe Free》成為至今仍活躍在榜單最老的一款遊戲，該遊戲玩法為井字棋，目前仍在少量獲客。

截至目前，該階段出現的《Gomoku·5 - line five in a row》（黑白棋——五子棋）和《Richman 4 Fun Lite》（聚會遊戲— —大富翁）仍然是對應玩法使用者最多的遊戲。


第一階段發行的桌遊棋牌類遊戲中，現在市場接受度比較高的為2009年和2010年發行的各國象棋類遊戲。此外，2012年發行的黑白棋類遊戲、2013年發行的Okey和卡羅姆遊戲表現也很不錯。


2. 第二階段（2014~2016）：市場頭部的飛行棋遊戲出現。

該階段飛行棋超過各國象棋成為頭部玩法。主要得益於該階段發行的《Ludo King?》（飛行棋）至今在全球多地區 仍然受到歡迎，同時該遊戲也是桌遊棋牌類最受歡迎的遊戲。

雖然在榜遊戲最早可追溯到2008年釋出的一款井字棋玩法遊戲，但井字棋玩法的頭部遊戲為2014年釋出的《 Tic Tac Toe》。

該階段發行的《101 Yüzbir Okey Plus》（Okey）、《Backgammon - Narde》（Backgammon）、《Chess》（各國 象棋）在當今市場上的表現也較為活躍。


2016年，飛行棋超過各國象棋，成為市場頭部玩法，同時保持著較為穩定的DAU環比增長。

2014年發行的酒場遊戲和2015年發行的黑白棋類遊戲DAU環比增長較高，有相對較大的發展空間。其中，酒場遊戲增 長主要是由其子玩法真心話大冒險帶來的。


3. 第三階段（2017~2020）：第三階段較前兩個階段，出現了Rummikub、UNO兩種玩法，玩法更加多樣化。

在該階段出現了玩法創新度相對較高的《Yahtzee? with Buddies Dice》（酒場遊戲——骰子），該遊戲至今仍然很受歡迎。

該階段出現的頭部遊戲集中於2017年，唯有《UNO！?》發行於2018年，遊戲畫面精緻。


從第三階段遊戲DAU來看，飛行棋佔據大多數流量，DAU遙遙領先，且2020年發行的遊戲，下半年較 上半年環比增長高達1717%，發展態勢較好。


2020年釋出的酒場遊戲DAU環比最高，其增長來源於一款骰子游戲（《Dice Roll SNS》），該遊戲利用 骰子點數比較大小。DAU環比高主要與其基數小有直接關係


二、 桌遊棋牌類手遊市場現狀

1. 玩法現狀（DAU）：飛行棋成為最受歡迎的玩法，其它棋牌發展前景相對不錯

桌遊棋牌DAU前三甲的玩法為飛行棋、各國象棋和牌九。其中，飛行棋遊戲DAU遙遙領先，且環比增長19%，與《Ludo King?》在多地區受歡迎有關。

從DAU環比來看，大多數玩法的發展相對穩定，但UNO（-23%）類遊戲DAU環比下降明顯。

飛行棋（19%）、酒場遊戲（13%）、黑白棋（19%）和其它棋牌（30%）類遊戲DAU環比發展相對可觀。


2. 地區現狀（ DAU ）：使用者主要集中於印度；墨西哥環比增長最高。

桌遊棋牌DAU前三甲的地區為印度、巴西、美國。其中，飛行棋《Ludo King?》主要帶動印度地區的桌遊棋牌遊戲發展，使印度成為桌遊棋 牌最大的市場。

墨西哥（84%）和哥倫比亞（55%）DAU環比上漲可觀。墨西哥多種玩法DAU漲幅明顯，其中飛行棋漲幅最大，環比增長高達373%，直接帶動了墨西哥整體市場的增長。


3. 地區現狀（IAP）：內購收入方面美國遙遙領先；墨西哥環比增長最高。

遊戲內購收入前三名的地區為美國、土耳其和中國（iOS）。其中，美國地區IAP遙遙領先，這與美國地區使用者付費能力高、酒場遊戲成為付費的熱門玩法密不可分。墨西哥玩家IAP營收增長最多，這與飛行棋玩法IAP營收增長（288%）有直接關係


4. 頭部遊戲現狀：老遊佔據市場；印度地區多種玩法受歡迎。

老遊佔據市場頭部，新遊發展難上加難。根據各玩法頭部遊戲上架時間可得出，離當前最近的遊戲為2018年上架的《UNO！?》，其餘遊戲均為2017 年及以前上架。老遊搶佔了大多數遊戲使用者，新遊要想搶佔市場較為困難。

印度是多種玩法最大的市場。根據各玩法頭部遊戲的Top1地區可得出，DAU前三名的遊戲最大的市場均在印度，從側面可得出印度玩家偏好於桌遊棋牌類遊戲。


三、 桌遊棋牌類手遊熱門地區

印度玩法分析：飛行棋DAU和IAP均有不同程度上漲，發展前景最好。


美國玩法分析：UNO使用者體量最大；酒場遊戲內購收入最多；飛行棋是較有前景的玩法。


巴西玩法分析：Top3玩法DAU差異化不大；飛行棋和UNO內購收入遙遙領先


土耳其玩法分析：Okey玩法DAU和IAP均遙遙領先；DAU和IAP整體縮水。


印尼玩法玩法：牌九DAU環比增長最高，且內購收入最多，發展前景最好


俄羅斯玩法分析：牌九DAU環比增長最高；酒場遊戲內購收入遙遙領先，發展最好。


墨西哥玩法分析：飛行棋在DAU和IAP方面均遙遙領先，且實現雙增長


越南玩法分析：各國象棋DAU和IAP均遙遙領先


巴基斯坦玩法分析：飛行棋DAU和IAP均遙遙領先，較有發展前景


小結

玩法：Top10地區中，飛行棋在多地受歡迎，包括印度、美國、巴西、印尼、墨西哥、越南和巴基斯坦。其中，飛行棋在墨西哥增長最好，前景最大，DAU環比增長373%；在美國（47%）和巴西（56%）發展也相對不錯；在印度（12%）、巴基斯坦（21%）地區的發展尚可；在印尼（-1%）、越南（4%）的發展趨於穩定。

使用者：印度成為桌遊棋牌最大的市場，主要是因為以《Ludo King?》為首的飛行棋在印度有眾多使用者。飛行棋玩法 DAU環比增長12%，雖增長率較小，但飛行棋本身體量較大，12%增長的背後是使用者DAU超300萬的增長，飛行棋在印度市場巨大。

地區：受玩法影響，部分玩法只在個別地區受歡迎。如：UNO只在美洲地區受歡迎；Okey只在土耳其有較多受眾，Backgammon只在俄羅斯受眾較多。

來源：羅斯基
原文：https://mp.weixin.qq.com/s/36ee5x83vB3fnbVt_vNbuw