二次元遊戲的下半場

我們今年已經盤過不少品類的下半場了。比如女性向，網易和米哈遊的產品是今年女性向市場的最大看點；比如吃雞，除了下半場甚至還追加了加時賽；再比如紅極一時的自走棋，總有人覺得有下半場，但沒有那就是沒有（笑）。


二次元這塊市場的情況相比之下特殊一點。如果沒有《原神》這樣在世界範圍內有著超現象級表現的產品出現，關於二次元市場的討論和熱度可能會低上不少，也正是因為這個原因二次元市場的整體風向有了新的變化。

二次元遊戲的下半場這個標題聽起來本身像是個偽命題，《陰陽師》《崩壞3》《明日方舟》這些爆款產品出現後都一定程度上給接下來的二次元遊戲立項思路帶去了一些經驗和參考。下半場或許早已開啟，只是很多人深陷泥潭，而這篇文章的目的之一也是讓很多人看清楚這塊市場。

接下來，我們將從榜單成績覆盤、市場趨勢總結、資本投資走向、潛力廠商分析等幾個方面聊聊二次元遊戲這塊市場，其中市場趨勢總結和資本投資走向的相關分析大概會佔到70-80%的內容，完整閱讀可能會耗費你一些時間，但應該是值得的。

榜單故事

榜單表達的東西是有限的，但能夠方便我們第一時間搞清楚二次元市場今年在國內的市場表現究竟如何。

2020年還剩下接近1個月時間，所以我們整理的資料可能和最終的會有一些不同，但相信看過表格以後你大概也能明白今年的二次元遊戲市場表現大概是個什麼樣子。

今年共4款二次元遊戲殺入了App Store暢銷榜Top10，分別是騰訊的漫改格鬥遊戲《一人之下》，網易的陰陽師IP衍生手遊《陰陽師：妖怪屋》，B站代理的由Cygames研發的《公主連結Re：Dive》以及風靡全世界由米哈遊研發發行的開放世界遊戲《原神》。


毫無疑問，《原神》是今年二次元市場的最大贏家。雖然在四款遊戲裡上線時間最晚，但《原神》暢銷榜Top10的在榜時間是四款遊戲裡最長的，簡單點說自上線以來超過2個月時間，《原神》基本上從未掉出暢銷榜Top10，創下了近年國產手遊在暢銷榜頭部的“持久”紀錄。


接下來就是二次元的老冤家騰訊網易。事實上，有關騰訊網易的二次元分析我們在《騰訊網易，究竟誰更懂二次元？》這篇文章裡深度探討過，騰訊和網易在二次元這塊市場上目前走的時候基本不同的兩個賽道，而《一人之下》與《陰陽師：妖怪屋》兩款產品基本上也在某些方面反映了這個現實。

《一人之下》集格鬥、漫改、泛娛樂IP開發於一身，從研發到發行走的是很標準的騰訊模式，無論是做潮牌還是IP的整體開發，各個鏈條都符合騰訊整體的利益需求，而騰訊每年也要拿這麼一款產品出來。今年是《一人之下》，去年是《狐妖小紅娘》。


《陰陽師：妖怪屋》的表現其實是超過了我的預期的，圍繞陰陽師IP打造的衍生遊戲裡，目前上線的大部分都是在國內有些“殘疾”的品類。比如《陰陽師：百聞牌》瞄準的是CCG市場，但CCG市場在國內小的可憐；《決戰：平安京！》則是向MOBA發起了猛烈地衝鋒，但比下有餘比上不足。


B站的《公主連結Re：Dive》則是四款產品裡的唯一一款“舶來品”，但Cygames確實很懂人心。儘管玩法看上去和當年的《刀塔傳奇》沒什麼兩樣，但卡牌永遠是手遊的經典這句話確實沒說錯。加上B站的宣發也很給力，成為了今年國內二次元市場上的第一個爆款產品。


騰訊、網易、米哈遊、B站，今年四家各有一款二次元產品殺入暢銷榜前十，而這四家事實上也是國產二次元市場上常客，除了主攻女性向的疊紙今年沒有新品上線。


12月其實還有幾款美術不錯的新遊戲上線，但Top10這個門檻擺在這裡，想進去也並不容易。無論核心二次元還是泛二次元市場，在沒有小眾題材產品爆種登天的劇本下，掌握行業話語權的依舊是幾家深耕二次元市場多年的遊戲廠商。

18年如此，19年如此，20年仍然如此，有人追逐風向，但真正成功的案例寥寥無幾，而這也是我們認為二次元市場下半場早已開啟但遠比你想的殘酷的原因。

資本衍變

資本總是走在市場的最前沿，一旦有什麼看著順眼的產品出現，第一時間洞悉和接觸的一定是資本。

今年，我和不少做投資的朋友聊過，至少在二次元這塊他們都告訴我現在難度更大了，第一時間接觸到好產品的難度也更大了，很多團隊都選擇盲投。

有件事情我印象特別深刻。剛剛入秋的時候，有一款擬人題材的二次元遊戲在微博上釋出了幾套美術概念圖，我一位做一級市場投資的朋友老高就像在沙灘發現了性感泳裝美少女一樣，第一時間找到我看能不能要到聯絡方式。


當天我們各自加上了對面的好友，但不巧的是這個團隊已經先一步被成都這邊一家很有名氣的廠商拿下了。與此同時，老高正準備動身前往成都，因為他認識的幾家投資機構也正準備做相同的事。

這麼說吧，現在但凡你在網路上能夠找到一些蹤跡的二次元產品，要麼已經“名花有主”，要麼已經跟不少投資團隊或者大廠打過交道了。尤其是，去年開始一些此前不怎麼涉獵二次元市場的廠商們也開始在這塊市場加註。

我們整理了一份今年國內遊戲廠商在二次元遊戲這塊的投資名單，內容如下：


今年的整體二次元遊戲投資市場很熱。騰訊、B站、位元組跳動、IGG、紫龍等遊戲廠商都在二次元市場上有投資，其中大部分被投的廠商基本上都是面向核心二次元這塊市場，製作人、BOSS有核心二次元遊戲或者有同人圈根底的也會優先考慮。

騰訊今年在核心向二次元遊戲上有兩起投資，分別是《VGAME:消零世界》的研發商成都凡帕斯與《白之物語》的研發商廣州納仕。當然，這不足以完全告訴你騰訊在核心向二次元遊戲市場的佈局，目前騰訊儲備的核心向二次元產品裡有女性向的《光與夜之戀》以及極光計劃的《奇門之上》等。


B站在資本市場上的頻繁出手與近年來B站遊戲整體戰略縱深有關。在今年CJ期間的釋出會上B站一次性公佈了11款產品，二次元型別的佔到一半以上。其中，《機動戰姬：聚變》《悠久之樹》都是釋出會上公佈的獨代產品。


除此之外，近年來表現優秀的國產AVG《泡沫冬景》，小眾題材BJD養娃遊戲《Project Doll》的開發商B站也有入股，是在二次元市場上資本佈局最深的人。


位元組跳動今年整體切入重度遊戲市場，二次元市場顯然也成為了位元組跳動目前的主攻方向之一。今年位元組跳動投資了《放置少女》的研發商有愛互動，前些天又投資了有動漫遊戲開發背景的神羅互娛，除了與凱撒、中手遊達成合作在泛二次元市場下注外，核心向二次元市場位元組跳動也不想落下。


紫龍今年投資了《螺旋圓舞曲》的研發商上海月螺與《電擊文庫：零境交錯》的研發商格鬥科技，英雄互娛則是繼續看好庫洛遊戲的《戰雙帕彌什》在前段時間選擇增投，庫洛的估值達到了32億人民幣。

最後是IGG。IGG在今年入股了女性向遊戲《夢浮燈》的研發商北京織夢者，這家頭部出海遊戲廠商顯然也想在乙女向遊戲市場發力。

騰訊、位元組跳動、B站、紫龍、英雄互娛、IGG，過去你真的很難看到這些大廠們齊聚一堂在二次元市場上較勁，而我們能從這些投資中看到些什麼呢？我想，大概有以下幾點。

第一，膽子大了，核心向二次元市場格外受寵。

我們曾經無數次提過核心向二次元市場的門檻是很高很高的，在不少開發者看來核心向的二次元遊戲就是一條不成功便成仁的路，但資本似乎並不吝嗇自己的鈔票。


上面這些只是看的到的投資，事實上沒有搬上臺面但有資本下場的案例還有很多很多，大部分都看重核心向市場，而對於這個現象我們的觀點是膽子很大，但就是賭徒嘛，盲籤，誰還管這些呢。

天下息壤皆為利往，巨塔之下，白骨累累。

第二，視野開闊，整體二次元市場的盤子加速生長。

不得不感慨，近年來包括《原神》在內的幾款現象級產品將很多隻屬於小眾圈子的認知帶到了更加泛的領域，二次元、女性向從以前的小眾正在成為現在的主流。


核心向二次元市場持續受寵，泛二次元市場同樣也隨著認知的提升有了更大的潛力和空間。相比較而言，一邊是可以看見的屍山血海，一邊是面對騰訊等頭部廠商的強勢制霸，總得選一個你選誰？對於一些廠商來說，走後面這條路或許更為明智。

第三，仙人指路，出海廠商們明顯更積極了。

除了前面提到的IGG，還有不少出海廠商今年在二次元市場上格外積極，就茶館說了解到的就有趣加，寶通，遊族等。

寶通科技的子公司成都聚獲目前正在研發一款核心向二次元遊戲《終末陣線：依諾貝塔》，這款遊戲已經被B站看上，在今年7月份的釋出會上被B站宣佈獨代。


遊族旗下工作室研發的二次元獸娘手遊《紅：伊甸園的驕傲》今年在日本取得了耀眼的成績，遊族出口轉內銷，《紅：伊甸園的驕傲》國服正在預熱中，你最近幾乎每天都能在微博上看到《紅：伊甸園的驕傲》的廣告。

趣加則是在魔都低調的搭建自己的二次元團隊，雖然還在起步階段，但已經吸引了包括“熊貓印象”在內的二次元資深畫師入職，根據茶館瞭解趣加組建的二次元團隊可能不止一個。

IGG、寶通、遊族、趣加，出海廠商們躁動的心，因為二次元按捺不住了。

第四，集中切入，這是Z世代的勝利，也是二次元的勝利。

我們認為，擁抱Z世代是遊戲產業的新機遇。年輕，精品，二次元，女性向，當Z世代成為主流的消費群體，那麼企業和公司會主動的去擁抱這塊市場。

騰訊此前基本不涉獵核心向二次元市場，現在持續加碼；瞄準重度遊戲市場發力的位元組跳動，將二次元市場作為主攻方向；以IGG為首的頭部出海廠商在二次元市場動作頻頻，為的究竟是什麼？說優雅點，佈局；說直白點，也就是看到了二次元市場上有錢賺。

這，不是壞事兒。

知己知彼

讀到這兒，你差不多對現在國內二次元市場的風向有了一些大概的瞭解。沒錯，今後的二次元市場，懵管核心還是泛向，競爭肯定會越來越激烈，而那也意味著整體二次元市場的門檻會隨著這些動向而拉高到一個跟高的水平線。

注意，我們並不是說遊戲整體的質量被拉高了。就像我前面提到的，對於國內二次元遊戲市場，《原神》這類遊戲的成功更多的還是讓一些非二次元使用者群體自我覺醒，從而為二次元市場催生出可能上千億的增量。


遊戲本身的成功因素實在是太多了，沒人會知道下一個爆款究竟長啥樣。比如《原神》之後，有很多二次元開放世界遊戲立項，但這些遊戲裡又有多少會成為冢中枯骨，誰也不知道。

我們堅信一個觀點，比你成功的人是不是對你指指點點的，更別說告訴你成功的祕訣。洞悉行業風向，瞭解競爭對手，知己知彼這些雖然聽上去假大空的話，但我們覺得遠比單純聽大佬的話，當個復讀機複製貼上來的實在的多。


所以，我們也不打算告訴你二次元遊戲的下半場具體應該幹些啥，可能答案已經在文中，可能也不在。但這些直接針對廠商和產品的分析，你可以聽聽。

騰訊-自在的霸主

騰訊在泛二次元遊戲賽道上的優勢目前暫時是沒有同行可以撼動得了的，至於原因我們在前面也說的很清楚，產業鏈上優勢短時間之內很難用單個產品的成績來撼動，所以在泛二次元這條賽道上騰訊的優勢只增不減。

核心二次元方面，資本上騰訊加大了對核心二次元遊戲廠商的投入，目前儲備的產品也不少，包括女性向的《光與夜之戀》，虛擬偶像型別的《胡桃日記》以及最值得關注的《白夜極光》。


《白夜極光》由騰訊的子公司永航科技研發，傳聞這款遊戲的研發預算逼近9位數，美術在茶館看來放在2022年也是最頂級的那一檔。只是上線時間暫時不明，但絕對是騰訊手中的終極炸彈。

此外，極光計劃也在二次元品類上有著涉獵，之前在與極光計劃發行製作人劉寒的採訪中也能夠感受得到極光計劃對二次元遊戲的理解足夠深刻。

一句話總結，騰訊做成第一個核心向的二次元遊戲爆款的時候就是國內二次元遊戲市場變天的時候。

網易-目標明確，忍者出擊

網易一直在試圖復刻《陰陽師》的奇蹟，但事實證明奇蹟之所以能夠成為奇蹟，天時地利人和缺一不可。

在賣掉網易漫畫後，網易在國產二次元遊戲這條賽道上能夠依靠的只有自己的研發功底。在缺乏流量基礎的前提下，網易的二次元遊戲想要更上層樓，面臨著更大的困難，市場教育成本高。

當然，網易的也沒把雞蛋放在一個籃子裡。自研賽道上，網易目前儲備了《幻書啟世錄》《月神的迷宮》《隱世錄》以及幾款陰陽師IP衍生遊戲，而網易寶船作為網易代理海外精品遊戲的廠牌，目前也簽下了數款優質二次元遊戲，其中包括世嘉的《夢幻之星：伊朵拉傳說》，SE的《東京偶像計劃》等，有助於鞏固網易在二次元賽道上的統治力。

網易在等待下一個奇蹟，而這個奇蹟出現的概率，按照網易目前的戰略走，也在上升。

嗶哩嗶哩-老二次元絲毫不慌

無論是上線產品的速度還是儲備的產品數量，B站目前看來都遙遙領先。今年憑藉《公主連結Re：Dive》的強勢表現取得了很強的業績，官方將後者看做《FGO》，要做年度、長週期的健康運營遊戲。


失敗對B站來說也是家常便飯，B站今年上線的獨代產品接近10款，除了《公主連結Re：Dive》外，大部分成績距離榜單第一梯隊和第二梯隊有著不小的差距。

目前,B站儲備的遊戲有《機動戰姬：聚變》《黑潮：深海之下》《終末戰線：依諾貝塔》《空匣人型》《心罪愛麗絲》等多款獨代核心向二次元產品。在沒有研發成本的壓力下，B站絲毫不慌，爆了就是賺到。

一句話總結，這就是二次元！

米哈遊-勝天半子

《原神》重新整理了大眾對二次元遊戲的認知，如果《原神》沒有現世，那麼未來大部分人還是認為是騰訊網易的交鋒，但米哈遊並不甘寂寞。

現在回看，如果《原神》上線的時間早那麼一點點，那麼米哈遊排隊三年IPO夢碎的劇本可能就得徹底更換大綱了，可惜換不得。

《原神》釋出後，米哈遊對崩壞單一IP的依賴打破，今年也憑藉《未定事件簿》這款乙女向遊戲初嚐了女性向市場的蛋糕，高人氣人工桌面yoyo鹿鳴也不會侷限在桌面引擎領域，在加上米哈遊崩壞IP的衍生遊戲，單從內容上看米哈遊的產品儲備深度只能說有些可怕。


未來會有更多屬於米哈遊大展身手的舞臺。

位元組跳動-年輕，鈔票，就是資本

位元組跳動現在的步子邁的有點快，代理，投團隊，與中手遊、凱撒這樣的傳統大廠簽約合作，野心不小。

目前位元組跳動的產品儲備還是以泛二次元遊戲為主，尤其是握有《火影忍者》《海賊王》這樣經典頂級日漫IP改編的作品，從而獲得在泛二次元遊戲市場上與騰訊一搏的資本。

此外，也有訊息顯示位元組跳動正在計劃某個虛擬偶像專案，目前正在招兵買馬，積極的籌備當中。作為未來二次元市場可能的風口，位元組跳動顯然不想落下。

一句話總結，位元組跳動我全都要。

疊紙-女王本色

在女性向這塊市場上，疊紙仍然有著很大的影響力。今年米哈遊與網易的乙女向遊戲雖然都取得了不錯的成績，但距離《戀與製作人》當年的爆紅表現還有著較遠的距離，真正意義上國產乙女向市場的第二個爆款還沒有出現。

疊紙目前的主力仍然是暖暖的最新作《閃耀暖暖》，《戀與製作人》從成績上看正在慢慢進入衰退期，新作《戀與深空》目前看來還有著很大的進步空間，距離上線或許還要很長的時間。


疊紙去年投資了互動影視公司互影科技，今年疊紙動畫正式對外曝光並且積極地開始製作CG動畫，疊紙想在IP開發上邁進的心思也絲毫沒有掩飾。

除此之外，疊紙還投資了上海星線，這家公司目前曝光的產品名為《霧境序列》，製作人則是前《少女前線》美術總監白龍。


一句話總結，逆水操舟，疊紙也不把雞蛋放在一個籃子裡。

剩下還有很多廠商我們就不一一盤了，簡單聊一下他們的優勢，盤漏了請見諒，好心人可以在評論區補充。

心動，TapTap是國內最大的Z世代玩家社群，也是除B站之外的二次元遊戲重要的發行和口碑平臺，心動想在二次元市場立足，有更靈活的路子可以選擇。

完美世界，早期做《夢間集》《雲夢四時歌》給完美世界積累了不少在二次元遊戲研發上的經驗，目前儲備的產品除了有《一拳超人》這樣的漫改遊戲，還有茶館十分看好的的二次元沉浸式開放世界遊戲《幻塔》，總的來說未來可期。


盛趣，2018年釋出I次元計劃後簽約了多款二次元遊戲，但成績並不理想，《RWBY》停服，《命運歌姬》盛趣版本停服，《君臨之境》改名通感紀元，但目前唯一一次高話題討論是角色的手辦，在二次元這條賽道上，盛趣或許需要轉變一下思路。

吉位元，優勢是在優勢創新玩法和年輕向遊戲發行經驗上，目前儲備了二次元畫素風遊戲《復甦的魔女》以及《白之物語》，未來可期。

散爆，《少女前線》IP今年宣佈了4款新作，其中《雲圖計劃》和《少前2：追放》都是精品，《雲圖計劃》甚至已經經歷了一次小範圍測試，玩法和美術都可圈可點。這家給業界輸送了無數二次元人才的“黃埔軍校”，或許也將迎來新的春天。


最後的最後，有幾句話，想說給做二次元或者正準備做二次元遊戲的你。

找個好的製作人很關鍵，最好年輕點，老一輩的製作人大部分真的不怎麼懂二次元，除非你想做個純數值遊戲。

要有愛，對二次元愛，團隊的濃度得夠高才行。

現在的二次元市場美術仍然很重要。你有好的美術，大概率就有拿到錢的資本，雖然這句話聽上去很混蛋。

玩法創新真的很難，做不到創新，那就退而求其次，把底層邏輯做到最好。就算被人指責披著二次元的皮，但遊戲總歸是耐玩的。

不要盲目跟風，跟風是最蠢的。


來源：遊戲茶館
原文：https://mp.weixin.qq.com/s/RFkDRvajuRM6HUOCbWbZnQ