中國國內車市從2017年以來走勢持續下行,負增長幅度不斷加大。但自2017年以來,中國汽車出口市場表現相對較強,2018年和2019年中國汽車出口都出現6%的正增長,2020年1-12月汽車出口下滑有13%。
2021年1-7月在海外疫情衝擊下,中國汽車出口112萬臺,同比增長118%,中國出口市場持續走強。尤其是晶片短缺對中國汽車出口利好明顯,中國對歐洲出口暴增,新能源出口歐洲11.4萬臺,主要是出口西歐,比利時和英國等成為出口亮點,而且對澳大利亞等國出口表現很好。
21年中國汽車出口爆發式崛起,體現中國汽車產業的世界競爭力大幅提升。2021年1-7月出口也達到了112萬臺,這也是受到疫情衝擊,未來汽車出口發展仍有巨大空間。
出口市場增長的核心動力仍然是乘用車的增長空間,尤其是在中東和非洲等國家出口表現相對較強,而歐洲、墨西哥等市場近期較強。新能源車出口總體表現較強,雖然是新能源低速車出口下降較大,但對歐洲新能源車出口增長迅猛,上汽和特斯拉等表現較強。

1、汽車出口增速特徵

在前期13-15年世界經濟低迷下的劇烈下滑後,2016-2020年出口增速逐步企穩改善,目前的月度出口量維持在月均10-15萬臺左右水平。2020年的出口達到106萬臺,同比下降13%;

2021年1-7月出口也達到了112萬臺,這也是受到疫情衝擊,未來汽車出口發展仍有巨大空間。

2020年全年的銷量達到105.58萬臺,同比增長-13.1%。出口2021年7月市場銷量17.1萬臺,同比增長120%;2021年的出口市場銷量111.97萬臺,同比增長118%。去年8-12月的出口市場銷量54.3萬臺,同比增長2%。由此對後面的國際疫情下的出口恢復潛力較大。

2、整車出口月度走勢

從月度走勢看,近幾年的出口仍呈現季節性特徵,呈現夏季走高雲霄飛車的見頂回落走勢特徵,但2020年改變為V型走勢。20年5-6月出口處於歷年的低位水平,20年車市出口開局較強,2-6月走勢回升,但5-6月走勢異常低迷。在疫情下,2020年的7-12月出口相對國內走勢較強,形成國外較國內慢一步回暖的特徵。21年中國汽車出口爆發式崛起,體現中國汽車產業的世界競爭力大幅提升。 

3、汽車整車出口結構特徵

17-19年的出口車市都是相對同期增長的。2020年1-12月整車出口(含底盤)出口106萬臺,增速-13%的表現算很好。21年1-6月出口表現較好的是四驅suv的出口。今年傳統的客車出口較好,客車出口傳統和新能源都是低增長和負增長,這也說明我們出口仍是遭遇瓶頸。

2021年1-7月海關卡車出口20.7萬臺,同比增長133%,客車嚴重低迷。

從結構看,乘用車出口表現較強的是9座以下小客車,達到汽車佔比28%。卡車表現相對穩定,客車的較差。

4、新能源汽車整車出口結構特徵

2017-2019年新能源車的出口數量較大,但乘用車基本是微型低速電動車為主,實際的數量不大。

2020年新能源表現好,而插混車型也應該是合資企業的返銷產品。

新能源乘用車出口數量表現有所改善。2021年1-7月也是月均3萬臺水平,佔比達到20%左右,遠高於國內水平。

二、汽車海外市場格局

1、分割槽域走勢分析

從銷量看,2017-2021年的出口是逐步回升的態勢,主要是非洲和歐洲的貢獻。

近期歐洲市場份額增長突出,前兩年對北美出口形成持續大幅提升的趨勢,近期回落。而非洲和南美洲的表現稍有回升。

出口額看,目前的亞洲與歐洲均是表現較強,而歐洲表現更突出。這也是出口的亮點。

2、整車出口月度走勢

但今年主整車出口主要是智利和沙特,澳大利亞等市場,俄羅斯市場和瑞典以及澳大利亞市場都表現相對較強,甚至這次比利時市場也成為增量的核心市場。

而1-7月份增量相對較多的是歐洲的市場,英國、俄羅斯、挪威等都很強。總體看疫情對中國汽車市場出口帶來一定影響。但海外生產停頓導致中國對已開發國家出口也有一定增量。

3、出口國家變化分析

汽車出口的海外根據地效果並不理想,2021年汽車出口實現主要是智利、沙特、澳大利、孟加拉、埃及、智利等國家。

2020年汽車出口實現主要是沙特、孟加拉、埃及、智利等國家。前期是伊朗、墨西哥和孟加拉等國出口的促進,這些國家在疫情下損失較大 。近期出口損失的也是阿爾及利亞、朝鮮等國家。21年汽車出口主要增量來自比利時、英國、澳大利亞等相對已開發國家。

4、新能源車出口特徵分析

中國新能源車出口主要增量是歐洲市場和南亞市場,尤其是歐洲市場新能源增量3萬臺,西歐、北歐、中歐等市場都很好。

新能源汽車出口的歐洲市場佔據出口額的絕對主力,單車價格高,出口效果好。這也是特斯拉與上汽乘用車的出口貢獻。

根據乘聯會資料,今年7月新能源車出口呈現爆發式增長,特斯拉中國出口24,347輛,上汽乘用車的新能源出口4,407輛,比亞迪781輛,奇瑞汽車120輛,其他車企新能源車出口也正蓄勢待發。