中國汽車流通協會：2024年1-4月中國汽車出口市場分析

DinK發表於2024-06-18

2024年4月中國汽車實現出口55.6萬臺，同比2023年4月增速31%、環比上月增13%，環比走勢很好；1-4月中國汽車實現出口187.8萬臺，出口增速26%。1季度增速相對前三年的超高增速有所放緩，4月增速回升。今年的主要動力仍是中國產品競爭力提升和歐美市場的小幅增長及俄烏危機下的俄羅斯市場的國際品牌全面被中國車替代，尤其是中國的燃油車出口競爭力提升帶來的出口增大。2024年4月中國汽車實現出口359億美元，出口增速21.2%。2024年1-4月汽車出口均價1.9萬美元，同比2023年的1.9萬美元，仍算基本持平。

2024年4月中國汽車出口總量的前五國家：俄羅斯93478輛、巴西47389輛、墨西哥38997輛、阿聯酋31237輛、比利時27293輛；4月中國汽車出口增量的前五國家：巴西43134輛、阿聯酋17560輛、俄羅斯16902輛、英國7673輛、比利時7137輛。

2024年1-4月整車出口總量的前五國家：俄羅斯268779輛、墨西哥148705輛、巴西106448輛、比利時95230輛、阿聯酋85869輛；4月中國汽車出口增量的前五國家：巴西89709輛、俄羅斯51132輛、阿聯酋38915輛、墨西哥31940輛、吉爾吉斯斯坦30812輛，增量前5國家的的增量貢獻度為65%，其中巴西出口貢獻巨大。2024年1-4月以色列、澳大利亞、西班牙、荷蘭、法國等市場下降較大；中亞和俄羅斯市場都表現相對較強，甚至俄羅斯市場也成為增量的核心市場。

2024年4月中國新能源汽車出口總量的前五國家：巴西40159輛、比利時25298輛、英國16287輛、泰國13906輛、澳大利亞12353輛；4月中國新能源汽車出口同比2023年4月增量的前五國家：巴西37074輛、比利時6339輛、墨西哥6325輛、英國5179輛、阿聯酋5025輛。

2024年1-4月新能源汽車出口總量的前五國家：比利時88816輛、巴西85466輛、英國51097輛、泰國46570輛、菲律賓38106輛；4月中國汽車出口增量的前五國家：巴西77249輛、墨西哥18486輛、阿聯酋13786輛、韓國11872輛、吉爾吉斯斯坦11345輛，增量前5國家的的增量貢獻度為94%，其中巴西出口貢獻巨大。

2024年4月出口新能源汽車20.7萬臺、同比增長58%；1-4月出口新能源車66萬臺、同比增長58%；2024年1-4月新能源乘用車出口65萬臺，同比增長30%，新能源乘用車出口佔比新能源汽車出口總量的97%。近期新能源客車與專用車的出口下降較快，1-4月的新能源客車出口增速劇烈放緩到0.25萬臺，下降15%。

出口增長動力是天幫忙、高質量、人努力、地緣變。首先是天幫忙–中國汽車產業鏈韌性強；其次是高質量，新能源的出口貢獻增大；第三是人努力-自主品牌企業很努力；第四是地緣變–中國出口的全面發展。

中國新能源車出口向已開發國家市場呈現高質量發展的局面，主要是出口西歐和東南亞市場，近兩年西歐和南歐的比利時、西班牙、斯洛維尼亞和英國等已開發國家持續成為出口亮點，而今年對巴西等美洲國出口走強。自主品牌的上汽乘用車、比亞迪等新能源車型強勢表現。雖然新能源汽車出口歐洲暫時放緩，期待隨著歐洲反補貼影響的逐步適應，中國對歐洲出口應該還能回升向上。

一、中國汽車出口總體走勢

1、汽車出口增速特徵

中國汽車出口經歷多年的百萬量級平臺期終於在2021年開始突破。在2013-2016年世界經濟低迷下的劇烈下滑後，2017-2020年出口增速逐步企穩改善，年度出口量維持在100萬臺左右水平。2020年的出口達到108萬臺，同比下降13%，隨後進入高增長期。

由於世界疫情衝擊和特斯拉國產，2021-2023年中國汽車出口實現巨大的銷量和單價的突破。2023年中國汽車實現出口522萬臺，出口增速57%的持續強增長。2024年1-4月中國汽車出口188萬臺，同比增長26%。只要國際上有穩定的市場環境，未來中國汽車出口發展仍有巨大空間。

2020年全年的銷量達到108.5萬臺，同比下降13.1%。2021年的出口市場銷量218.7萬臺，同比增長102%。

2022年的出口市場銷量340萬臺，同比增長55%，主要是海外供給不足和中國車企出口競爭力的大幅增強。2023年中國汽車實現出口522萬臺，出口增速54%的持續強增長，表現超強，相對於國內汽車銷量的逐步復甦，出口市場的表現仍是超強的。近兩年的國際疫情+俄烏危機下的中國出口增長較大。

2、整車出口月度走勢

從月度走勢看，近幾年的出口仍呈現季節性特徵，呈現夏季走高雲霄飛車的見頂回落走勢特徵。2022年車市出現開局較強，但受到上海疫情影響的2-4月呈現出口量逐月環比下降，5-12月持續攀升。而2023年出口繼續保持強勢，保持2022年4季度的銷量，體現中國汽車產業的世界競爭力大幅提升。

2024年1-4月中國汽車出口基本符合前幾年的月度走勢，3-4月出口出現環比大幅上升。今年1-2月的出口僅增長20%，汽車出口在近期反而走強。

3、汽車整車出口結構特徵

2020年前的出口維持在百萬規模。2021年整車出口(含底盤)出口219萬臺，增速102%的表現算很好。2021-2022年出口表現較好的是四驅SUV和其它乘用車。

2023年的汽車出口是全面走強，油車強，乘用車是出口主力，增速65%，其中四驅SUV、小客車出口較好。

2024年俄羅斯市場需求弱了，乘用車出口韌性較強。客車和特種車出口表現有所疲軟，4月的客車出口增5%的走勢回落。

今年海關卡車出口增6%，相對於國內的卡車回升，近期各類卡車出口偏低迷。

從結構看，乘用車出口佔比不斷提升，卡車佔比和客車佔比大幅下降。乘用車表現上升的是未列名乘用車的出口，2024年未列名乘用車的出口達到乘用車佔比35%。

卡車中的輕卡增長表現較好，牽引車出口表現回落。客車中的大中型客車回暖，輕型客車稍弱。

4、汽車整車出口結構特徵

2024年的乘用車的出口增速回升，4月走勢高於1季度增速。2024年4月的純電動乘用車出口回升，插混持續走強。1-4月汽油乘用車和客車的出口很強，柴油卡車的和汽油輕客走勢較強，增長動力轉變。

2024年乘用車的新能源車出口佔乘用車41%，而貨車出口的新能源佔比3%，客車出口的新能源佔比是10%，體現了中國新能源乘用車的國內外認可度較高，客車等的電動化的海外市場需求較低。

2019年以前的新能源車的出口數量較大，但乘用車基本是微型低速電動車為主，實際的主流新能源車型數量不大。

新能源乘用車出口結構和數量表現有所改善。2020-2022年新能源出口表現好，2023年累計出口新能源汽車173萬臺。

2024年4月出口新能源汽車20.7萬臺、同比增長58%，1-4月出口新能源車66萬臺、同比增長27%；2024年1-4月新能源乘用車出口65萬臺，同比增長30%，新能源乘用車出口佔比新能源汽車出口總量的98%。近期新能源客車與專用車的出口下降較快，1-4月的新能源客車出口增速劇烈放緩到0.25萬臺，下降15%。

二、汽車出口市場格局

1、出口廠家區域特徵

上海對中國出口的重要意義極其明顯。2023年上海佔中國出口18%。這裡主要是由於上海本地的企業相對比較優秀，尤其是上汽乘用車和特斯拉兩家企業，出口量都相對較強，上汽通用出口表現平穩。但近期上海出口異常偏低，2024年1-4月降到16%，4月為15.2%。

安徽的出口表現相對較強，主要也是奇瑞的出口表現相對較強。陝西和河北的汽車出口貢獻度上升較大。

2、分割槽域走勢分析

2024年1-4月對大洋洲和歐洲的純電動出口明顯放緩，但其它地區純電動仍很強。紅海危機基本對中國出口沒有太大影響，出口量變化不大，目前的4月增長是挖掘南美等市場的結果。

從銷量看，2017-2023年的出口是逐步回升的態勢，主要是歐洲的貢獻，2024年歐洲佔比34%，而南美洲4月新能源車出口佔比達到62%，遠超其它地區。近期歐洲和北美髮達市場的市場份額下降，已開發國家的市場表現回落。

南美洲的新能源出口表現相對改善。但世界貧窮落後地方的出口需求不穩定不可持續。

2021年出口均價1.6萬美元，2022年汽車出口均價1.8萬美元，2023年上升到1.9萬美元。今年出口均價1.9萬美元同比去年的均價基本穩定。

前期俄羅斯市場鉅變，其它外資退出，因此2023年中國對俄羅斯的出口也較多。去年出口是對比利時的出口車較多，今年歐洲經濟低迷，出口表現一般。

智利車市2023年暴跌，巴西市場今年有所恢復。亞洲仍是沙特和孟加拉市場。近期的墨西哥市場表現較強。

3、整車出口月度增減量走勢

2023年增量相對較多的是俄羅斯、中亞和北美、亞洲的市場，俄羅斯、墨西哥、巴西、中亞的吉爾吉斯斯坦等都很強，比什凱克已經成為出口的熱點。總體看世界疫情對中國汽車市場出口帶來一定促進，由於海外衝突和中國汽車價效比提升導致中國對各類國家出口也有一定增量。

4、新能源出口地區變化分析

隨著特斯拉進入中國，中國汽車出口格局改變。2024年新能源汽車出口比較強的地區是上海、河北、江蘇、浙江、廣東等。

從目前出口的增量來看，上海增量相對是比較大的，這主要也是上汽乘用車出口市場需求相對較好。

5、出口國家變化分析

前期汽車出口的海外根據地效果並不理想，2020年汽車出口實現主要是沙特、孟加拉、埃及、智利等國家，波動劇烈。

2022年汽車出口主要市場來自墨西哥、沙特、智利、比利時、澳大利亞、菲律賓、俄羅斯等，低度開發國家較多。

2023年汽車出口主要市場來自俄羅斯、墨西哥、比利時、澳大利亞、沙特、英國等國家，歐美市場走勢較強。近期澳大利亞、比利時、英國等相對已開發國家表現改善。

2024年汽車出口結構變化，俄羅斯、墨西哥、比利時的前三位沒有變化，澳大利亞被巴西替代，阿聯酋提升。

6、對俄羅斯出口變化分析

2022年中國對俄羅斯出口16萬臺，2023年中國對俄羅斯汽車出口91萬臺，同比增長459%。2024年1-4月中國對俄羅斯出口27萬臺車，同比增長23%。2023年以來俄羅斯突然變成中國汽車出口第一大市場，這是時隔15年後中國汽車再一次的出口鉅變。2008年中國自主品牌進軍俄羅斯的市場表現很好，但隨著俄羅斯對中國汽車鉅額加徵關稅政策，當年中國汽車車企大面積退出俄羅斯。

近期由於其它國家汽車企業退出俄羅斯，中國車企迅速保證了俄羅斯的車輛供給需求，目前的中國車企在俄羅斯應該暫時是安全的，但仍需謹慎。