中國國內車市從2017-2020年走勢持續下行,但自中國汽車出口市場表現相對較強。2018年和2019年中國汽車出口都出現6%的正增長,今年一季度汽車出口下滑也僅有9%,在海外疫情衝擊下4月也呈現2%的較好增長態勢。

出口市場增長的核心動力仍然是乘用車的增長空間,尤其是在中東和非洲等國家出口表現相對較強,而美國、墨西哥等市場近期出現下行壓力較大。新能源車出口總體表現較強,尤其是新能源低速車出口表現相對優秀。

1、汽車出口增速特徵

在前期13-15年世界經濟低迷下的劇烈下滑後,2016-2020年出口增速逐步企穩改善,目前的月度出口量維持在月均8-10萬臺左右水平。2020年1季度的出口達到22萬臺,4月出口也達到了9萬臺,這也是受到疫情衝擊,未來汽車出口發展仍有巨大空間。

2、整車出口月度走勢

從月度走勢看,近幾年的出口仍呈現季節性特徵,呈現夏季走高雲霄飛車的見頂回落走勢特徵。19年3-4月出口處於歷年的低位水平,20年車市出口開局較強,2-3月低迷,4月出口仍較強。在疫情下,2020年的1-4月出口相對國內走勢特別強,形成國外較國內慢一步下滑的特徵。

3、汽車整車出口結構特徵

17-19年的出口車市都是相對同期增長的。2020年1-4月整車出口(含底盤)出口31萬臺,增速-6%的表現算很好。今年出口表現較好的是低價未列明機動車的出口。今年傳統的卡車和客車出口都很差,且連續幾年的越野車出口都是低增長和負增長,這也說明我們出口仍是遭遇瓶頸。

4、新能源汽車整車出口結構特徵

2017-2020年新能源車的出口數量較大,但乘用車基本是微型低速電動車為主,實際的數量不大。
而插混車型也應該是合資企業的返銷產品。新能源客車出口數量表現有所改善,17年下半年月均出口在30-60臺中間。2020年1季度也是月均40臺水平。

二、汽車海外市場格局

1、分割槽域走勢分析

2017-2020年的出口是逐步回升的態勢,主要是非洲和歐洲的貢獻。近期歐洲市場份額增長突出,前兩年對北美出口形成持續大幅提升的趨勢,近期回落。而非洲和南美洲的表現稍有回升。

從區域市場看,前幾年增量來自西亞的伊朗、墨西哥、巴西、厄瓜多等階段性較強,近期這些市場大部分萎縮。

從規模上看,近期這類返銷北美的產品數量所佔份額相對較高,近期疫情等因素導致壓力加大。

隨著一帶一路的建設,大量基建和中國資金流向一帶一路國家,為這些不規範的市場帶來巨大的發展機遇,也促進了中國汽車的出口。雖然中亞地區的中國汽車出口下滑嚴重,但東南亞和南亞出口潛力巨大。

與此同時世界資源價格的下跌直接衝擊巴西和俄羅斯等市場的經濟,也直接不利於中國汽車的出口。

2、近年年汽車出口的國家結構

亞洲原來是中國汽車出口佔55%的半壁江山市場,現在降到44%。其中西亞的出口佔提升到61%,主要需求以轎車為主,也是很好的事情。而非洲與東南亞卡車和客車需求較大,這也是中國的主要目標市場。

北美的份額從2%提升到17%,SUV需求會較強,也是中國的產能優勢。

3、整車出口國家增量

2020年汽車出口實現主要是伊朗、墨西哥和孟加拉等國出口的促進。出口損失的也是美國、越南、朝鮮等國家。主要增量來自墨西哥、孟加拉等國家市場。

三、乘用車分類別出口走勢

1、乘用車分排量出口

乘用車出口的排量在1.5升-2升區間為主體,這也是中國自主乘用車的產品綜合優勢。

而電動車車型的產品檔次較低,出口需求不穩定,17年的佔比達到乘用車的14%,19年達到26%,2020年1季度是20%,低價微型電動車的出口超強。

2、乘用車整車出口結構特徵

中國轎車今年出口的主要增長市場是墨西哥。對伊朗的出口表現較強,但仍是佔比40%份額的核心市場。對南美市場的出口較好。

四、卡車分類別出口走勢

1、卡車出口

貨車市場出口在汽車出口市場佔比表現處於持續萎縮狀態,從2017年的佔比21%下降到2019年的18%。

貨車市場主力是5噸以下貨車,20噸以上重卡貨車總體來看也有一定需求,但近期沒有太明顯增長。未來海外一帶一路建設會推動中國貨車的出口。

2、卡車出口市場變化特徵

卡車出口市場近期總體表現不強,17-19年的恢復表現也不很強,2020年表現的一般。這其中的下滑的是伊朗等市場,越南智利、菲律賓市場相對較好。其中越南市場是中國卡車出口的核心主力市場,阿爾及利亞市場今年快速萎縮,體現貨車出口海外市場仍不夠穩定。

五、客車分類別出口走勢

1、客車出口表現

客車市場出口主要是以大客為主,近期大客市場相對萎縮,新客市場逐步走強,客車市場總量相對在汽車市場出口處於一個持續萎縮狀態。

2、客車出口國家表現

客車出口的主要市場是埃及、沙特等市場,這類市場容量小、波動大,貿易風險大。前幾年越南需求急劇萎縮,安哥拉和朝鮮的出口表現也是波動,這也是很有特色的複雜貿易模式。對已開發國家的出口較少,沒有體現客車的真正優勢。