雖然國內豪華車市場持續走強，但中國進口車進口量從 2017 年的 124 萬臺持續以年均 10% 左右下行到 2020 年的 93 萬臺。2021 年進口車市場雖然受缺芯影響，進口量 93 萬臺，但仍相對 2020 年同比增 0.1%。2022 年 1-5 月的進口車市場進口 40 萬臺，同比下降 7%，其中 5 月的進口車進口 7.11 萬臺，同比下降 25%。

進口市場增長的核心動力仍然是乘用車的消費升級增長空間，豪華車與進口車的走勢總體是很好的。今年 1-5 月的寶馬反超賓士成為第一，寶馬 5 月國產高、進口銷量偏低，寶馬、賓士、奧迪仍保持前三強的地位，雷克薩斯成為第四位，而特斯拉、凱迪拉克走勢也較好。

一、中國汽車進口總體走勢

1、汽車進口增速特徵

在 2013-2015 年世界經濟低迷情況下的劇烈下滑後，2016-2017 年進口增速稍有企穩改善，2018 年 – 2020 年以來持續下滑，2022 年稍有企穩。2022 年 1-5 月開始的回升態勢被疫情影響。目前的月度進口量維持在月均 8 萬臺左右水平。

2021 年 1-12 月的進口達到 93 萬臺，增速 0%，表現較強。2022 年 1-5 月的進口達到 40 萬臺，增速 – 7%，表現走弱。

2021 年進口車市場走穩，全年進口量 93 萬臺，同比增 0%。

2022 年 1-5 月的進口量達到 40 萬臺，同比下降 7%，相對於 2019 年 1-5 月的進口量微有下降。5 月進口車進口 7.11 萬臺，同比下降 25%。

考慮目前疫情和晶片短缺導致的國際供給不足，未來進口車增量推動全年恢復增長的潛力仍較大。

2、整車進口月度走勢

疫情後的進口乘用車恢復正常走勢。從月度走勢看，近幾年的進口仍呈現季節性特徵，呈現夏季走高，雲霄飛車的見頂回落走勢特徵。

2022 年 1-5 月進口較 2021 年 1-5 月稍低，主要是 5 月稍低，市場供給改善不大。

3、汽車整車進口結構特徵

2017-2019 年的進口車市都是相對穩定的。2021 年進口整車 93 萬臺，相對 2020 增加較大。近兩年傳統的卡車和客車進口下降，尤其是重卡和中卡的進口回落明顯，體現了疫情後的需求釋放完成，但輕卡的皮卡進口較強，體現美國皮卡的市場認可度較高。

汽車進口結構中的乘用車佔到 99% 的絕對主力地位，其中的四驅 SUV 走勢有所改善。而商用車表現較弱，尤其是卡車進口總體保持較低水平，但皮卡較強。

4、新能源汽車整車進口結構特徵

由於乘用車為主的進口結構，近幾年乘用車中的柴油車佔比持續下行，柴油車的比例下降到了不足 1%的水平。

卡車中柴油車佔比提升，而汽油貨車的佔比相對比較平穩。2022年 1-5月的高階皮卡進口表現改善。

近期柴油乘用車市場表現相對較強，柴油貨車市場也表現相對優秀。

5、新能源汽車整車進口結構特徵

乘用車的進口車型排量集中於 2升以下汽油車型，佔比整個乘用車的進口量 50%的比例。但近期進口走勢較強的是 2升以上的大排量進口車，市場的高階化走勢較強。隨著車購稅調整政策，未來 2升車型會有較大增長。

6、新能源汽車整車進口國家特徵

2017-2019年新能源車的進口數量較大，但 2020年特斯拉國產導致的純電動下滑的幅度較大。

2020年純電動車受到特斯拉國產的影響而下降較大，但新能源的趨勢發展讓更多企業進口新能源。2022年 1-5月的插混和純電動回暖增長也是低基數影響。

二、汽車海外市場格局

1、分州進口特徵

2017-2019 年亞洲進口車快速增長，歐洲進口車保持穩定，北美進口車出現下滑趨勢。

2020 年在疫情後進口車恢復的表現分化，2021 年歐洲的進口車表現相對較強。但亞洲的日本 2022 年 1 季度進口同比恢復較大，5 月很差，而泰國等進口車增長表現一般。

2、整車進口月度走勢

2022年 1-5月進口車表現相對優秀的是美國進口車，但 5月的日本進口同比下滑較大；近期美國和斯洛伐克的進口車同比增長驚人；而下滑最嚴重的是歐洲車。

主力國家的進口占比保持在 98%以上的比例。墨西哥等市場的回升較明顯。

三、汽車市場銷量格局

1、進口車總體銷量

目前看進口車銷量表現稍差，弱於國內國產豪華車市走勢。2021 年進口車銷量達到 94 萬臺，相對於 2020 年銷量下滑 6%。

5 月疫情對進口車零售影響小於國產車。2022 年 1-5 月份進口車的銷量 30 萬臺，同比 2021 年大幅偏低，也相對弱於國產車的表現。由於日本和歐洲缺貨，國產車較強是國內產業鏈的優勢體現。

2、進口車品牌特徵

目前進口車增長主要靠豪華車的增長，豪華車佔比已經從 2017 年的 77%上升到 2022 年 1-5 月的 91%。超豪華車的進口占比略有上升，體現超高階消費群體的購買力實際上是上升的。

3、進口車品牌走勢特徵

目前看進口車品牌表現相對最強的是雷克薩斯，份額持續增長，2019 年已經成為進口車品牌第一，2022 年 1-5 月仍保持第一，雷克薩斯較穩定。

賓士、寶馬的進口車表現相對穩定，寶馬錶現相對稍強。

保時捷的進口車銷量持續較快增長，這也是歐洲進口車中表現相對較強的品牌。

特斯拉的進口車在 2019 年達到 4.1% 的佔比，之後快速下降，目前國產車成為特斯拉的完全主力，而且特斯拉的出口很強。

4、進口車車型走勢特徵

2022 年 1-5 月中國總體豪華車走勢相對較弱，其中銷量表現最為優秀的是凌志ES 和賓士 GLE，凌志 RX 表現較好。

雷克薩斯的今年份額表現相對平穩走強，由於 2022 年日本疫情控制相對較好，因此雷克薩斯的供給相對較好，但雷克薩斯的國內總體地位仍較低，近期稍強於凱迪拉克。

目前日本霸道和陸地巡洋艦有平行進口的車型資訊公佈，但目前還沒有正式上牌。