2020海外休閒遊戲市場預測：準備為細分領域的新王加冕（上）

在正文開始之前，我們先總結一下如何進行本次預測。我們和Game Refinery一起建立了一種新的分類方法，將遊戲市場劃分為四個不同的類別（categories），即：休閒（Casual）、中度（Mid-Core）、博彩（Casino）和體育（Sports）。然後，我們再根據特徵集（feature sets）進一步細化為型別（genres）和子型別（sub-genres）。在此基礎上，我們從AppAnnie中提取了過去三年時間裡Top1000的遊戲產品資料，並將資料與類別、型別和子型別進行匹配。

基於這些，讓我們開始對益智遊戲的預測。

益智遊戲繼續增長


就內購收入來講，益智遊戲是僅次於策略遊戲的第二大品類。去年，益智遊戲在IAP收入上達到了驚人的45億美金，同比增長18%。益智遊戲收入的絕大部分屬於三消遊戲，數字達34億美金，年增長率為13%。

過去的幾年裡，King、Playrix和Peak一直是三消領域的最強競爭者，這也是2020年初的排名，儘管這個排名的變化似乎只是時間問題。此外，排名靠前的公司還包括Jam City（作品Cookie Jam、Panda Pop）、Rovio（作品Angry Birds Dream Blast）、Tactile（作品Lily’s Garden）、AppLovin（作品Matchington Mansion、Clockmaker）和Storm8（作品Home Design Makeover、Property Brothers），上述這些公司都取得了一些成功，但是與頭部廠商還是差距較大。

在2018年，顯而易見的一點是，僅僅鎖定留存和變現不足以支撐三消遊戲的成功——適銷性才是擴充套件的關鍵。IPM（每千次展示產生的安裝）取代了LTV。到了2019年，適銷對路的重要性導致投資併購側重於多元化以及垂直整合。

總部位於美國的廣告平臺AppLovin，通過投資Firecraft Studios和Belka轉型為發行。這是典型的垂直整合，AppLovin將其媒體和使用者獲取上的經驗與Belka的遊戲產品和PeopleFun的三消遊戲超級流量相結合。

與此同時，Playtika通過收購Supertreat以及大力投資休閒遊戲領域的Jelly Button和Wooga，繼續擴大其以博彩遊戲為中心的投資組合；此外，還有Playrix在Vizor的投資以及在獨聯體國家的其他十幾筆投資。

以上是一些概覽。


消除&裝飾類遊戲（Match&Decorate）在總收入方面增長最快，僅檢視增長率，其他類消除遊戲增長率最高

毫無疑問，在三消遊戲中，最大的贏家是消除&裝飾類遊戲，這個品類中的代表就是風靡全球的《Gardenscapes》、《Homescapes》以及《Fishdom》，此類遊戲在年底前超越了經典三消的領先優勢，下載量激增。

King領銜的經典三消遊戲由於下載量的下降而出現份額下降，此外，《Bubble Shooters》雖然下載量增加，但收入依然在下降。隨著King和Jam City的放鬆，被Miniclip收購的Ilyon得以自由發展其特色遊戲。

由Peak Games領銜的Tile Blast games（磚塊消除遊戲）繼續平穩執行，在這個類別中，Peak獨一無二；另一方面，在Rovio旗下的爆款遊戲《憤怒的小鳥：夢幻爆破》的推動下，其他型別的三消遊戲取得了顯著增長。


在收入方面：

King的收入大幅下降，並於12月被Playrix超越，以月度為單位被拉開距離。《消消莊園》（Matchington Mansion）的收入在一年內大幅度下降，同時，2019年成倍增長的Belka得到了AppLovin的青睞。Peak穩定控制著磚塊消除這個細分領域。隨著新品的增加，Tactile和Rovio都獲得顯著增長。Jam City在大品類中保持穩定，但新品的擴張卻失敗了。


在下載方面：

Playrix全力以赴地在使用者獲取上進行投入。King失去了三分之一的下載量，不過在年底開始了逆襲。Zenjoy憑藉旗下的家居設計遊戲在益智休閒品類脫穎而出並大規模擴張。Rovio的下載量在年底發生了波動並出現下降。另一方面，Tactile迎來第二次風潮，並在2019年底進一步推動。Belka唯一的益智遊戲產品似乎已經觸及天花板，出現了安裝量的減少。Big Fish在年中推出了《Toy Story Drop》，但並沒有激起太多反響。

在討論2020年的預測之前，我們先來回顧一下去年的預測以及後來所發生的：

2019年預測1：隨著《Home Design Makeover》和《Matchington Mansion》的腳步，越來越多的混搭遊戲將進入到該領域並拿出出色表現。

確實，越來越多的混搭玩法遊戲加入了競爭，但只有Tactile的《Lily’s Garden》引起了反響。這款產品在其大膽廣告創意的幫助下達到了新的高度。

2019年預測2：三消遊戲的創意素材是走到新高還是新低，取決於你怎麼看待它。無所不用其極的手段會帶來渠道轉化和CPI的降低。

儘管我們確實預見到了這種現象，但我們並不希望看到因《Hero Wars》創意素材的成功所啟發的《Gardenscapes》成為固定主角。Playrix在2019年也付出了鉅額的市場支出。

2019年預測3：市場投入回報期將超過一年，這將導致市場難以進入。

Playrix在整個2019年增加了市場支出，推動了整個品類的增長，但也使新晉者難以進入。另外兩家大公司Peak和King分別呈持平和下降趨勢。

2019年預測4：King將全力投入《Candy Crush Franchise》，並測試實驗性的新糖果遊戲。

我們弄錯了一點：新的糖果遊戲從未在全球釋出。相反，King將重點放在了旗艦產品《Candy Crush Saga》的發展上。這是一個合乎邏輯的決定，因為想在三消遊戲上取得突破並不容易，以及，與《Candy Crush Saga》最初的成功相比，後續產品的表現並不夠好。

2019年預測5：Playrix將推出另一個系列，以鞏固其在垂直領域第二大發行商的地位

Playrix開啟了新系列《Wildscpes》。儘管幾年前動物園主題遊戲才剛剛開始賺錢，但隨著動物權利運動的興起，為動物建造“監獄”可能並不是大多數目標受眾所關心的，當然，遊戲本身的品質並不差。

2019年預測6：Peak在多年的高速增長後將聚焦於盈利

無論是有意識的選擇還是被迫的措施，Peak都在2019年降低了使用者獲取方面的支出，從而提升盈利。有一種說法是，這家土耳其公司正在為收購做準備。

2019年的教訓：別惹“戰鬥民族”

如上所述，三消品類主要有King、Playrix和Peak主導。挑戰者Firecraft通過產品上的模仿和推廣上的創新，意圖蠶食屬於Playrix的蛋糕，而這種直接攻擊引發了俄羅斯發行商Playrix的強力反擊。



粉色曲線顯示了《Matchington Mansion》在2018年初開始擴張，隨後，《Homescapes》（紫色）和《Gardenscapes》（藍色）也開始擴張。2019年末，《Matchington Mansion》飛速跌落，這可能表明Playrix和AppLovin之間的戰鬥已經分出勝負。然而，通過對Belka和PeopleFun的收購，AppLovin的新攻勢可能剛剛開始。

Playrix在市場支出、下載量和收入方面處於領先地位，由《Fishdom》、《Gardenscapes》、《Homescapes》和《Wildscapes》組成的產品線，在2019年產生了高達3.08億次下載。僅從這個角度來看，它比King旗下“Candy Crush”系列獲得的2.05一次下載高出50%。當《Matchington Mansion》和《Homescapes》之間的競爭白熱化時，King選擇專注於自己的糖果遊戲系列。不幸的是，遠離風暴中心讓他們轉向了相對保守的策略中，並失去了品類領軍者的桂冠。不過對於King來說，事情還沒那麼糟，他們仍然是高利潤的成功發行商，也是動視暴雪投資者故事中的重要一環。（未完待續）

原文發表於deconstructoroffun

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來源：量江湖編譯整理
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