01、泰國人口經濟概覽

泰國地處東南亞，是我國重要的貿易伙伴。泰國國土面積 51.3 萬平方公里（四川省面積為 48.1 萬平方公里），在東南亞地區僅次於印度尼西亞、緬甸。2020 年底，泰國總人口約為 6522.8 萬人（2021 年湖南 6644.94 萬人；浙江 6456.76 萬人）。泰國 GDP 歷史高點 5435 億美元，摺合人均 GDP 約 8000 美元。2021 年，中國和東盟正式宣佈建立全面戰略伙伴關係，成為東盟國家最大的貿易伙伴。

同時，泰國還是一個新興工業化國家，工業和服務業是該國國內生產總值的兩個主要行業。泰國汽車生產條件優越，產業鏈齊全，本田、豐田、日產等知名日系公司是在泰主要汽車產業的投資商，是目前全亞洲僅次於日本和韓國的第三大汽車出口國。泰國正在力爭成為東盟市場的汽車製造中心。

目前泰國正處於智慧型產業轉型階段，回溯泰國的經濟發展歷程，大致經歷了三種模式：強調農業發展的 “泰國 1.0”，關注輕工業發展的 “泰國 2.0”，強調發展重工業以繼續促進經濟增長的 “泰國 3.0”。作為一個傳統的農業國，經過工業化發展階段，泰國經濟由內向型轉為外向型。目前，泰國進入 4.0 發展階段，是透過創新和應用新技術來提高產品附加值，從而促進泰國經濟轉型升級、增強競爭力。

02、汽車產業及汽車市場狀況

泰國汽車行業有兩大特點，第一是東盟最大的汽車製造國，第二是屬於出口導向型。在全球十大汽車生產國中，泰國是第十位。而在東盟內，泰國是汽車年產量最高的國家。目前本土市場銷量規模在 100 萬輛 / 年左右，汽車產量為 200 萬輛 / 年左右，屬於出口型的汽車產業。泰國是靠左行駛，所以駕駛位置在右邊，即常說的右舵車，所以在汽車出口中，很大一部分是出口至同樣採用右舵車的其他東盟國家以及澳大利亞。

泰國的汽車保有量達 1817 萬輛，千人保有量約 261 輛（中國千人保有量約為 214 輛）。另一方面，泰國人均 GDP 約 8000 美元（中國約 1 萬美元）。綜合保有量和人均 GDP 水平判斷，泰國的汽車消費市場已經發展到了普及期的中後期階段，未來行業銷量的增速較低，泰國本土汽車市場已經接近存量市場的狀態。

泰國整車廠總產能中，日系車企產能合計佔比超過八成，按照產能份額豐田、福特 – 馬自達、三菱佔到了前三位。主要是泰國汽車產業發展初期，對汽車進口收取高關稅，促使了同為右舵日系廠商在本地建廠生產。因為日系廠商選擇了混動技術路線，並且日系廠商的混動車款定價高於燃油車款，所以日系廠商在泰國推廣混動車並不順利。

從汽車產銷走勢來看，2012~2013 年泰國刺激汽車消費政策帶來銷量頂峰，該批次的車輛也將面臨淘汰更新，從而會提升泰國市場近期的汽車消費需求，這也為新能源汽車市場的發展創造了機會。在泰國的輕型車市場中，皮卡和轎車是銷量佔比最高的兩個品類。其中，皮卡和轎車銷量分別為 43 萬輛和 34 萬輛，銷量佔比分別為 42% 和 33%。在轎車品類中，小型轎車的銷量佔比接近八成。SUV、MPV 的銷量相對較少，銷量佔比分別為 13% 和 4%。

泰國還有計劃全面推廣電動汽車，泰國新能源汽車市場處於起步階段，目前仍以插混車為主，2021 年所銷售的約 4 萬臺新能源汽車中，純電動車僅約 2 千臺，但預計今年純電動車銷量會超萬輛。所以政策也正在向電動汽車傾斜，2021 年，泰國國家電動汽車政策委員會（NEVPC）制定了全面電動汽車推廣計劃，目標是在 2030 年乘用車產量中 EV 的比例提高到 30%，乘用車銷量中 EV 的比例提高到 50%。

2021 年我國新能源汽車向泰國的出口呈現爆發性增長。在泰國投資建廠之外，我國也在向泰國直接出口汽車，並且新能源汽車佔據了絕大部分，這一方面體現了我國新能源汽車產品具備了較強的競爭力，也表明了泰國消費者對新能源汽車需求走強。2021 年，我國汽車出口泰國數量達 48752 輛，新能源汽車達到 40662 輛。2022 年 1-5 月，我國汽車出口泰國數量達 29229 輛，新能源汽車達到 23815 輛。不到 2 年時間，我國汽車出口量實現了突破性高增長。

早在 2014 年，由中國上汽集團與泰國正大集團合資的上汽正大公司泰國工廠就已竣工投產，設計年產能達到 10 萬臺。長城汽車泰國羅勇工廠也於 2021 年正式投產，工廠初期年產能達 8 萬輛。媒體也披露了比亞迪與泰國企業合資建廠的計劃。中國廠商的進入，突破了日系一家獨大的高度集中市場，在 2021 年上汽 MG、長城成功入圍十強品牌，並且上汽、長城的產品均是以新能源汽車為主。

上汽正大在泰國投放了 SUV、轎車、皮卡等產品，其主銷車型為 SUV。在終端建設上，上汽正大經過多年建設，其渠道網路幾乎覆蓋泰國全境，並且上汽正大也積極建設充電設施。長城汽車釋出 GWM 品牌後，規劃了九款車型的產品投放，並以進口的方式引入了尤拉好貓 BEV 車型。在終端建設上，長城汽車初期以曼谷為中心鋪開渠道網路，並引入了商超體驗店的創新業態。

03、泰國汽車市場的機會和風險

目前，泰國政府也在有意地往汽車市場引入新的競爭者。推出了一系列的稅收優惠政策以吸引投資。雖然泰國出臺了電動車相關扶持政策，但也應認識到泰國目前電純電動汽車的基礎設施仍不完善，動力電池的本地化供應也存在短缺，而泰國消費者目前對電動汽車也處於瞭解認識階段，電動車在泰國的普及並非一蹴而就。
與此同時，稅收壁壘仍然是泰國 BEV 需求增長的關鍵障礙。以從中國進口電動汽車為例，雖然得益於自由貿易協定下的零進口關稅，但由於其他稅費合計佔到最終零售價的 20% 以上，進口電動汽車價格仍處於高位。如果純電動汽車從其他國家進口，徵收的稅收甚至更高。中國 – 東盟自由貿易協定使得泰國以零關稅從中國進口汽車，而從歐洲進口的汽車則徵收 80% 的關稅，而根據日泰經濟合作協定，日本汽車要徵收 20% 的關稅。
為此在 2022 年，泰國出臺了一攬子旨在促進本土電動汽車行業發展的激勵方案，以促成 2030 年泰國的電動汽車滲透率將達到 50%，併成為東南亞清潔能源汽車的重要生產基地。中國車企應緊緊抓住泰國新能源汽車市場出現的機遇，打破日系廠商對泰國汽車市場的長期壟斷地位，並立足泰國逐漸向其他東盟國家滲透，透過新能源汽車實現中國汽車走出去的新突破。