報告分析,2019年,汽車產業進入深度調整期,產銷均低於預期,呈明顯下滑態勢。乘用車產銷同比下滑明顯,終端銷售壓力持續加大; 商用車表現強於乘用車,呈小幅下滑。在中美貿易形勢不斷變化,國五國六排放標準切換背景下,中國進口汽車市場呈現供需雙降,行業庫存壓力有所緩解,市場結構深化調整,新能源汽車高速增長,平行進口汽車逆勢增長等特徵。
2019年進口車市場供需雙降,平行進口汽車市場逆勢增長
國產汽車產銷延續下滑態勢,且降幅相比2018年有所加大。據中國汽車工業協會資料顯示,2019年1-9月汽車產銷分別完成1814.9萬輛和1837.1萬輛,產銷量比上年同期分別下降11.4%和10.3%。其中,乘用車產銷分別完成1507.5萬輛和1524.9萬輛,產銷量同比分別下降13.1%和11.7%。商用車產銷分別完成307.4萬輛和312.2萬輛,產銷量比上年同期分別下降2.1%和3.4%。
進口汽車市場波動較大,呈現供需雙降,行業庫存壓力有所緩解,市場結構深化調整,新能源汽車高速增長等特徵。據中國進口汽車資料庫資料顯示,2019年1-9月累計進口汽車78.9萬輛,同比下降6.9%。經銷商交付客戶進口車(AAK) 銷量為61.5萬輛,同比小幅下降1.1%。
行業庫存方面,2019年進口車行業庫存受國五國六排放標準切換影響較大,1-4月行業庫存深度持續攀升,5-6月在國五車處理力度加大促進下,庫存壓力明顯緩解,此後市場供需處於相對平衡狀態。9月行業庫存3.5個月,相比2018年9月的3.9個月顯著下降;9月進口經銷商庫存深度為1.21個月,恢復到1.5個月以下的合理庫存水平。
車型結構方面,2019年1-9月三大車型均出現下滑,轎車進口32.5萬輛,同比下滑8.2%,SUV份額略有回升至54.2%。排量結構方面,在“國六”政策部分省市提前實施影響下,大排量平行進口車型加大報關,3.0L以上排量份額提升至13.3%,較2018年提升2.7個百分點;1.5-2.0L排量區間繼續穩居第一大排量區間。來源國方面,日系品牌份額大幅回升7.3個百分點。
進口新能源汽車方面,2019年1-9月,新能源汽車進口4.5萬輛,同比增長179.9%,新能源汽車佔進口汽車總量的5.7%;以特斯拉為主的純電動汽車仍是進口新能源車的主力,但隨著傳統主機廠加大對新能源產品的研發投入和產品投放,插電混合車型份額明顯提升至22.7%。
平行進口汽車方面,2019年呈現出五個方面的特徵:平行進口汽車逆勢增長,佔進口車總量的16.3%,創6年新高;SUV繼續保持主力車型地位,MPV份額提升明顯至10%;大排量車型佔據主力,3.0-4.0L排量區間份額提升明顯;前六大品牌集中度超九成,豐田品牌保持領先;天津港絕對主力地位進一步鞏固,其他港口份額均在8%以下。
2020年進口汽車市場存在較大的不確定性。但市場需求是存在的,建議跨國汽車公司提前做好準備,以多種方式引入更好價效比的車型填補市場需求,滿足消費者個性化需求,努力保持進口汽車市場相對平穩發展。
2020年,產品供給方面,好產品引入是市場增長的重要因素,2019年四季度至2020年全年將有27款進口新車投放中國市場,是近七年來最少的一年,新產品以超豪華、高階豪華車型為主,換代車型以車型補充為主,高價效比車型不多,對於進口車市場規模拉動作用有限;合資、自主品牌成長方面,進口產品的國產化帶來增量,國產合資、豪華品牌銷量保持中高速增長。合資和自主品牌的成長也會分流一部分中高階、個性化需求;對外開放方面,習近平主席在第二屆進博會上指出:站在新的歷史起點,中國開放的大門只會越開越大,對進口車行業有利。將堅持對外開放的基本國策,堅持以開放促改革、促發展、促創新,持續推進更高水平的對外開放。我國將更加重視進口的作用,進一步降低關稅和制度性成本,培育一批進口貿易促進創新示範區,擴大對各國高質量產品和服務的進口;行業政策方面,海關總署實施進一步規範進口機動車環保專案檢驗,或將對平行進口汽車中的中東車型產生衝擊;自2020年7月1日起,所有銷售和註冊登記的輕型汽車應符合國六排放標準要求,預計將會帶來市場的波動,“大貿”進口車會有部分車型退出市場,而平行進口汽車很大可能性面臨全球無車源可供的局面。中美貿易戰程序複雜多變,存在很大的不確定性,2019年12月份加稅政策如果實施,將導致美產進口汽車成本提高30.4%,對美產進口車供給和銷售將產生巨大的衝擊;宏觀經濟方面,中國經濟前三季度增長6.2%,仍處於政府年初設定預期增長目標範圍內,雖有下行壓力,但隨著逆週期調控政策的持續發力,經濟企穩的因素將有所增多。2020年是“全面小康”宏偉目標的實現之年、“十三五”規劃的收官之年、“三大攻堅戰”的最後攻關之年,要堅定“兩個百年”發展目標,相信中央政府對全域性和宏觀經濟的調控能力,2020年經濟將繼續6%以上的增長,達到發展目標;國內汽車需求方面,2020年市場不會強勢反彈,延續下降趨勢,但降幅有望收窄,調整是汽車普及過程中正常現象;平行進口汽車市場方面,隨著檢測標準升級和國六排放標準在全國範圍內執行,如果沒有利好平行進口汽車的細則出臺,預計2020年平行進口汽車市場將出現大幅下滑。
基於以上因素分析認為, 2020年進口汽車市場存在較大的不確定性。但市場需求是存在的,建議跨國汽車公司提前做好準備,以多種方式引入更高價效比的車型填補市場需求,滿足消費者個性化需求,努力保持進口汽車市場相對平穩發展。