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全球儲能市場快速增長，中國新增裝機躍居第一。隨可再生能源發電佔比提升，消納、輸配、波動等問題顯現，儲能的剛性需求逐漸顯現。2020年全球新增電化學儲能5.3GW/10.7GWh，同比+57%，主要得益於中國（新增1.2GW/2.3GWh，同比+168%）和美國（新增1.1GW/2.6GWh，同比+207%）儲能市場的迸發，全球累計裝機16.5GW/33.1GWh。
拐點已至！光儲一體化和峰谷套利未來潛力龐大。2020年全球新增電化學儲能中可再生能源併網的裝機量佔比最大，達48%，2021年儲能系統成本降至1.5元/Wh左右，是儲能經濟性拐點，我們預計2030年集中式新增風光儲能需求達179GW/443GWh。使用者側主要指分散式的自發自用及峰谷價差套利，海外高電價推動儲能自發自用需求增長，隨電力市場化發展，峰谷套利空間開啟，價差在0.7元/kWh以上具備經濟性，我們預計到2030年全球分散式光伏儲能新增需求達336GW/1091GWh。電網側主要指根據電網指令進行電力市場的調峰調頻服務，我們預計到2030年調峰調頻服務帶來儲能新增需求超19GW/38GWh。另外因5G基站產業化帶來的儲能輔助服務需求，我們預計到2030年5G基站儲能累計需求約30GW/112GWh。綜上，國內外利好政策出臺，且儲能經濟性拐點已至，儲能市場迎來迸發，我們預計到2030年新增儲能需求將達536GW/1575GWh，2021-2030年複合增速為55%，其中國內約176GW/534GWh， 2021-2030年複合增速為61%。
海外市場率先迸發，公共專案與戶用需求共振。2020年美國儲能市場迸發，成為全球第三大儲能市場，公共事業儲能專案集中落地，是2021-2024年的重要增量，同時電力供應不穩定刺激戶用儲能需求，我們預計2030年美國新增儲能需求將達138GW/ 441GWh。歐洲2019年開啟儲能元年，2020年再創新高，躍居全球累計儲能的最大市場，其中德英領跑，德國是全球最大戶用儲能市場，主要是居民電價高企及補貼政策轉向家用儲能所致，英國則主要是由大型儲能專案部署拉動增長，我們預計2030年歐洲儲能需求達131GW/394GWh。韓國儲能電池安全性影響，新增裝機下滑，但2020年仍是全球第二大儲能市場。
海外擴充+技術降本兩大趨勢，儲能產業方興未艾。儲能產業鏈主要由電芯+PCS+BMS+EMS等構成，其中電芯成本佔比67%，是儲能系統降本的關鍵。產業鏈兩大趨勢明確：1、高毛利吸引下海外成為兵家必爭之地，各環節加速海外市場擴充；2、低成本、高安全、長壽命是儲能技術發展趨勢，降本提效推動儲能產業發展，競爭格局逐漸優化。2021年磷酸鐵鋰已成為主流技術方向，電池競爭格局逐漸顯現，寧德有望復刻動力電池龍一地位。逆變器方面陽光電源保持國內儲能逆變器+儲能系統龍頭，海外出貨加速滲透。儲能系統方面電池廠、逆變器廠商、電站廠商均進入儲能系統競爭，其中比亞迪實現儲能全產業鏈覆蓋，海外市場表現亮眼；阿特斯在手儲備專案近1.5GWh，美國高階市場儲備充足。
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