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電網投資 20 年覆盤，十四五期間配電網智慧化和新型電力系統加快建設：總投資額來看，南方電網和國家電網十四五計劃投資額相比十三五期間顯著提升；投資結構來看，兩網將在十四五期間重點發力配電網、電網數字化和智慧化、以及新型電力系統建設；建議持續關注配電網智慧化相關硬體和軟體系統更新換代、新一代智慧電錶、電力智慧化和資訊化基礎設施等領域投資機會。
從產業鏈各環節探究，為什麼元宇宙是趨勢：元宇宙即通過數字技術構建的與現實世界平行的虛擬世界，元宇宙概念持續催化，帶動硬體基礎設施、軟體平臺、內容服務商漸次受益。XR、5G、雲端計算等底層技術不斷髮展，打造元宇宙基石；算力是元宇宙最重要的基礎設施，5G/6G 網路為元宇宙提供高速、低延時、規模化接入傳輸通道；內容創作是元宇宙延續並擴張的核心驅動力，社交需求將巨大流量引入元宇宙，未來商業、工業應用場景作為現實世界的測試網將體現元宇宙更大的價值。我們認為，運營商具備打造元宇宙技術底座能力，國內 5G 建設穩步推進，三大運營商及主裝置商積極佈局雲端計算，光模組、IDC、伺服器有望成為建設元宇宙有力的硬體基礎設施支援。
汽車智慧化或將開啟下一輪汽車產業鏈投資大週期：隨著汽車智慧化產業發展的推進，模組、聯結器以及線材等環節需求將穩步提升。同時，隨著新能源汽車滲透率的穩步提升，對產業鏈各環節的產品效能、價值量等將持續帶來增量，進而帶動產業鏈各環節業績穩步向上，疊加景氣度持續向上，我們看好各環節標的業績及估值雙擊。
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