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職業教育順應產業發展需求，政策支援態度明朗職業教育改革意在解決產業結構升級背景下勞動力結構性不匹配的難題。職教改革主要有以下方向：1）貫徹1：1職普分流，確保職業教育生源；2)提升職業學歷教育吸引力：建立職教高考制度，設立職業大學（本科）；3）堅持服務於產業發展的初衷，鼓勵校企合作、產學融合，鼓勵社會資本參與到職業教育辦學當中來。與K12和早教賽道相比，職教賽道政策明朗，相關公司政策風險小。
隨著職業教育體系打通，中職升學生源增量25年可達100萬隨著國家鼓勵學歷職業教育的政策加碼，我們認為，我國的職業教育序列有望迎來歷史性的發展機遇，中職-高職-職業大學/職教本科專業應用型大學的辦學層次縱向完善、與之配套的職教高考升學路徑打通，將顯著提升職教序列生源，未來高等教育毛入學率的提升將有賴於職業教育的貢獻。我們測算25年中職升學生源增量與20年相比有100萬的增長空間。
我們預計2025年職業本科學額將達到60萬左右，這部分學額增量將主要落在：1）職業本科大學，2019-2021每年10所左右通過審批，每所學校年本科招生預計在1000-2000人，還無法完全承接60萬的學額增長；2）應用型本科學校，政策鼓勵應用型本科大學開展職業教育相關專業，預計應用型本科學校有望承接部分職業本科學額目標。我們認為高教上市公司本科學校均為應用型本科，有望受益於職業教育本科擴張；旗下高職也不乏辦學條件優越、專業設定符合新興產業需求者，若能升級為本科將獲得極大增長彈性，同時優質高職潛力提升也為併購提供了新的機遇。
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