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IDC行業的核心驅動、判斷指標與傳導邏輯：資料流量與計算力的核心載體
資料流量增長是ICT產業鏈快速發展背後的核心驅動因素，雲廠商資本開支增長是判斷產業鏈景氣度的關鍵指標。傳導邏輯：資料流量增長→計算（雲和邊緣）需求增加→IDC和雲廠商Capex投入增加→投資資料中心基礎設施及相關裝置。
當前產業景氣度如何？雲廠商資本開支上行拐點初現，產業景氣度正逐步回升
海內外網際網路雲廠商巨頭資本開支顯著回暖，Intel資料中心業務增速觸底回升，ICT產業鏈景氣度回升邏輯逐步得到驗證。從歷史趨勢來看，雲廠商巨頭資本開支投入週期一般經歷1.5-2.0年，伴隨著5G商用化程式推進，我們認為此時正是去庫存週期的末端，產業景氣度正逐步回升，資料流量爆發有望進一步促使雲廠商加大資本開支，雲基礎設施建設提速，IDC產業鏈整體受益。我們預計2020年將迎來海內外雲廠商資本開支大年，我國通訊行業發展將迎來“5G+雲端計算”的雙輪驅動。1）雲端計算市場快速增長，預計2019年國內公有云市場增長約50%，雲市場集中度進一步提升；2）5G商業化推進，流量爆發指日可待，資料中心需求增長確定性強。
為什麼投資IDC行業？行業屬性：市場空間大+成長性強+確定性強+資源稀缺性
近五年我國資料中心市場規模整體增速高於全球平均水平，隨著5G商業化程式加速，雲端計算和邊緣計算需求增加產生大量資料中心建設需求，建設浪潮目前看不到盡頭；政策對核心城市資料中心的規模和能耗的限制要求更加嚴格，上市IDC企業的政策端壁壘越來越高，有利於龍頭企業維持競爭優勢，持續擴充資源；行業供需缺口較大且將持續存在，IDC企業資源具備稀缺性，資料中心建設需求具備強確定性。
資料中心呈現怎樣的發展趨勢？
資料中心大型化+雲端計算核心地帶分佈+邊緣計算分散式部署。超大規模資料中心的增長勢頭不減，全球IDC公司每年收入平均增長24%，資本支出增長超過40%，其中大部分用於建設和裝備資料中心。大型資料中心的伺服器數量、資料儲存及資料流量方面在未來都將佔據整體資料中心過半份額，背後的邏輯是雲端計算產業進入“黃金時代”，產生了大量核心地區大型資料中心的建設需求；
我國資料中心發展三個大方向：1)大中型資料中心服務雲端計算，處理“熱資料”，處理時效性較高的業務；2)超大型資料中心遠端部署，降低成本，處理“冷資料”；3)邊緣計算資料中心部署，解決超低時延、高實時性、高安全性、本地化等需求。
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