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未來光伏新增裝機複合增速預計超 20%，2022 年為光伏增長大年，市場化需求有望放量。2015 年以來，全球光伏新增裝機快速增長，預計 2022 年新增直流端裝機約 238GW，未來新增裝機量有望維持增速，2025 年可達到近 400GW，5 年複合增速超 20%。
預計全球光伏需求擴張的動力來源於中國、印度、美國、歐洲等重要市場。2020 年四大經濟體的碳排放量佔全球的 63%左右，碳中和目標驅動下對光伏支援力度較強，全球光伏新增裝機中四大市場佔比約 70%，預計未來隨著各國繼續加碼光伏，重要市場仍然是光伏需求擴張的主要力量。
大基地專案穩步推進，一期大基地為 2022 年地面電站裝機提供有效保障。“十四五”期間預計風光大基地專案總量 200GW 以上, 其中第一批大基地專案涉及 19 省份，規模總計 97.05GW，其中 2022 年投產容量合計 45.71GW，按照 50% 光伏裝機計算，規模可達 23GW。
保障性併網專案同樣為 2022 年地面電站專案提供支撐。2021 年各省公佈的保障性併網光伏專案達到 65.37GW, 假設按照 22 年 1/3 併網率，則平價專案裝機可達 21GW。
2021 年 6 月 20 日，國家能源局正式下發《關於報送整縣（市、區）屋頂分散式光伏開始試點方案的通知》，要求各省能源主管部門彙總編制本省試點方案並上報。檔案中提出三條保障措施，要求當地政府、電網企業做到分散式光伏“宜建盡建”與“應接盡接”。
整縣推進政策下，分散式需求有望快速增長。根據國家能源局資料，2021 年全國整縣推進屋頂分散式光伏試點縣累計備案容量 4623 萬千瓦，主要分佈在山東、河南和浙江；累計併網容量 1778 萬千瓦，主要分佈在山東、浙江和廣東。整縣分散式光伏開發模式較為靈活，其中央企、地方國企、民企成立公司的合作投資開發模式佔比超過 60%。預計 2021 年已備案未建設的專案將在 2022 年陸續建成併網，疊加 2022 年新增備案專案，光伏分散式需求有望快速增長。
央企提前大規模集採反映行業景氣度，行業長期受益於電價改革。央企集採規模大，時間提前。截止 2022 年 1 月底，已公佈央企集採專案達到 35GW+。其中華電 15GW, 國電投 4.5GW(分散式專案為主)，中電建 7.5GW、中石油 4.5GW、 華潤 3GW、中核 1GW，國網 1GW。預計三峽集團、中電建、中節能等也將陸續進行集採招標，華能，華潤，國家能源集團，國電投還將會有第二輪的專案招標， 2022 年行業景氣度向好。
電改後電價浮動範圍增大，工商業使用者進入電力交易市場，為電價提供上漲空間。根據發改委釋出的《關於進一步深化燃煤發電上網電價市場化改革的通知》，市場交易電價上下浮動範圍由原來的上浮不超過 10%、下浮原則上不超過 15%，擴大為上下浮動原則上均不超過 20%，高耗能企業市場交易電價不受上浮 20%限制。為電價提供上漲空間。此外工商業使用者進入電力交易市場，也增加的電價調節的靈活性，激勵高耗能企業和工商業使用者安裝分散式光伏電站，降低用電成本。
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