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近日，東方證券釋出了一份關於阿里淘特和淘菜菜的專題深度報告。報告稱，2020-2021年，阿里以淘特、淘菜菜兩大新興業務為抓手，開展集團內B端C端能力協同複用，下沉場景取得明顯突破。
東方證券本次釋出的報告，歷時三個月，多地調研，最終成文4萬字。報告重點探討阿里對淘特、淘菜菜兩個新興業務的投入邏輯，並得出了兩個區別於市場認知的結論。
區別於市場認知，東方證券在實地調研、分析200+份淘菜菜團長樣本後發現，終端團長側對淘菜菜商品質量佳、履約時效快已形成一致認知。可見，淘菜菜高投入投在了品質，而非投入使用者補貼來獲取短期利益。
區別於市場認知，東方證券指出，淘特並非絕對爆品邏輯，更像下沉市場的“好貨低價”。淘特加速切入下沉場景，幫助集團重回使用者高增。更重要的是，淘特使用者中有較大比例是原阿里生態體系之外的全新使用者(21Q3：淘特獨佔DAU接近50%)。
過去有人認為，阿里由於中國商業前端模組多且大，各模組偏獨立執行，不同能力的打通、複用有限。但東方證券認為，2021年以來，從淘特和淘菜菜兩個專案上可以看到明顯變化，淘特和淘菜菜就是阿里打通B端、C端能力的典型專案。
淘特和淘菜菜在貨品端與2B業務深度繫結，使用者端與2C業務具備強相關。阿里兩大模組核心能力的複用出現非常重要的契機，加速融合集團B、C條線資源，在流量產品端、供應鏈產業端做到兩端協同促進業務發展。
最新資料證實了這一點。12月16日，在2021年阿里巴巴全球投資者日上，阿里首次對外全面介紹阿里在下沉市場的新策略、新成果和新計劃。截至最近一個季度末(即2021年9月末)，淘特、淘菜菜的去重後年活躍消費者達到2.7億，年同比增長200%；去重後的日均交易訂單量同比增速超過400%。
東方證券表示，看到阿里在過去一年集團組織架構迭代的決心及執行力，在淘特及淘菜菜業務發展上看到了B端、C端能力打通後的優勢，也帶動兩大業務取得明顯進展。
2022年集團組織架構將迎來重大調整，未來更加敏捷、多元化治理的阿里值得期待。中國數字商業板塊，自管理層端自上而下不斷打通，預計將會在更多、更細節的層面開展集團內部協同。未來若能在敏捷組織下協同打通，高效複用原有資源，業務之間可能會實現1+1>2的效果。
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