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核心觀點
信創產業長期成長邏輯清晰，國產化生態體系初步形成
《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年 遠景目標綱要》指出：展望 2035 年，我國科技實力將大幅躍升，關 鍵核心技術實現重大突破，進入創新型國家前列。信創產業即資訊技 術應用創新產業，旨在用我國自主研發的基礎軟硬體產品實現對國外 產品的替代。從歷史上看，中國 IT 產業在底層架構、標準、產品等領 域嚴重依賴海外廠商，關鍵技術存在被“卡脖子”的風險，自有 IT 架 構與標準的建設迫在眉睫。目前，信創產業鏈各企業正在積極開展國 產 CPU 和作業系統的適配工作，核心技術生態已初步形成，正在向 “好用”演化。根據海比研究院《2021 年中國信創生態》的資料，中 國信創生態市場規模 2020 年為 1617 億元，2025 年將達 8000 億元。
基礎硬體夯實生態建設基礎，晶片國產化程式邁入快車道
基礎硬體主要包括晶片、PC/伺服器、儲存等。
1）CPU：億歐智庫的 資料顯示，國產 CPU 在伺服器和 PC 端市場中佔有率僅不到 0.5%， 擁有高度自主研發的國產 CPU 是我國 IT 技術發展的必經之路。目前 國內主要 CPU 廠商/產品包括飛騰、鯤鵬、海光、龍芯、申威、兆芯 等。
2）GPU：GPU 行業進入壁壘較高，市場格局相對集中，主要參 與者包括 Intel、AMD 和英偉達。2014 年，景嘉微成功研發出國內首 款國產高可靠、低功耗 GPU 晶片，打破了國外產品長期壟斷我國 GPU 市場的局面。
3）儲存：隨著 5G 時代的到來，資料量呈現爆發式增長 態勢，海量儲存需求有望持續釋放。國內廠商中，易華錄是藍光儲存 領域的領軍企業，同有科技是專注專業的大資料儲存基礎架構提供商。
基礎軟體賦能產業鏈上下游，海外廠商壟斷格局逐步打破
基礎軟體主要包括作業系統、資料庫、中介軟體等。
1）作業系統：百 度統計流量研究院的資料顯示，截至 2020 年 12 月，Windows 系統 在我國桌面作業系統市場佔據 89.79%的市場份額，處於主導地位。國產作業系統多為以 Linux 為基礎進行二次開發，主要包括麒麟軟體 的銀河麒麟、中標麒麟和統信軟體的 UOS 等。
2）資料庫：根據 IDC 的資料，國內廠商中，武漢達夢以 2.1%的市場份額位列 2019 年中國 資料庫市場第六名，其他市場參與者包括人大金倉、南大通用等。
3） 中介軟體：根據智研諮詢的資料，2015-2019 年，我國中介軟體市場規模 的 CAGR 達到 9.42%，2019 年的市場規模為 72.4 億元。我國中介軟體 主要廠商包括東方通、普元資訊和寶蘭德等，收入已初具規模。
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