中信證券：2021年汽車AI晶片行業專題報告（附下載）

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特斯拉引領行業生態革命，消費者對輔助駕駛接受度提升，對汽車智慧化、網聯化程度關注度空前提升。 2019 年 4 月特斯拉 FSD 計算平臺橫空出世，以 144 TOPS 算力的全自動駕駛雙冗餘（單晶片算力為 72 TOPS）引領車載晶片市場，重新定義智慧汽車時代核心技術，也標誌著特斯拉正式步入 HW3.0 時代，而在底層算力大幅升級同時，伴隨 AutoPilot 平臺升級的還有新增的輔助駕駛功能，如自動輔助變道、自動輔助導航駕駛、智慧召喚、識別交通訊號燈和停車標誌並做出反應以及城市街道自動輔助駕駛等。2016 年到 2019 年特斯拉車載計算平臺的算力從 0.256 TOPS 到 144 TOPS，從每秒只能處理 36 幀影像到每秒能夠處理 2300 幀，其智慧化的功能也在同步實現跨越式升級。根據巨量引擎-汽車資料策略研究院整理，消費者在購車時對智慧化和網聯化的關注度越來越高，2019 年相比 2018 年，對汽車智慧化關注度同比增長 30.8%。而在汽車輔助駕駛和智慧安全配置需求度上，對自適應巡航、盲區監測、倒車輔助系統、碰撞緩解剎車系統、防疲勞駕駛、360 度全景泊車等功能的配置需求都達到了 70%以上。同時 80%的消費者關注語音識別的準確性、地圖精準度等問題。

汽車電子電氣E/E架構加速向域控制、中央計算平臺架構遷移。博世認為汽車電子電氣架構演變路徑為分布式、域集中、中央集中式。傳統汽車分散式架構缺點越來越明顯，高檔車使用 100~200 種不同 ECU，汽車的 EEA 中搭載了各種功能不同的 ECU 進行協同運作為駕駛員提供各種功能，打造中央集中式 EEA 架構的車載計算平臺，面臨“功能安全、實時性、頻寬瓶頸、算力黑洞”等多種挑戰。目前車廠逐步將一些 ECU 功能合併到一個 ECU 中，減少控制節點，控制器向“域”整合方向發展，目前車輛上主要有動力域、車身域、自動駕駛域、底盤域和資訊娛樂域，域控制器可以完成各自域內協調工作，便於軟體管理和車輛變形。域集中和中央計算平臺架構使原來分散的算力集中化，在降低架構複雜度同時提高了系統算力，軟硬體解耦讓汽車軟體實現即插即用，具備可持續迭代升級的能力。在電子電氣架構方面，目前特斯拉發展最為領先，其新一代集中式 E/E 架構達到車載中央電腦和區域控制器階段，配合自研的作業系統，可實現整車 OTA。目前相對傳統車企 E/E 架構，特斯拉領先五年以上。其他主機廠如大眾、奧迪、通用、豐田等車企都在加快部署全新 E/E 架構，量產時間大概在 2021-2025 年。比如大眾 ID.3 將搭載名為 E³的 E/E 架構，並將出現跨域中心控制器，實現域融合架構；通用新一代 E/E 架構 Global B，將搭載在全新凱迪拉克 CT5 上；豐田則將採用 Central & Zone 的 E/E 架構。

零部件成本下降、中低端車競爭加劇，推動 ADAS 滲透率在中國市場快速提升，自主品牌 ADAS 裝配量大幅提升。5 年前在一些高階車型上才有 ADAS 功能。2015 年以來，電子器件成本不斷下降，消費者傾向於選擇安全效能更高的、配備智慧駕駛輔助功能的汽車。現在中低端車型，尤其是自主品牌，ADAS 的裝配率已經越來越高了，尤其是 FCW 前方碰撞預警系統、AEB 自動緊急制動系統、ACC 自適應巡航、LDW 車道偏離預警系統、DMS 疲勞駕駛預警系統等多項功能裝配率不斷提高。ADAS 的滲透率快速提升來自於幾方面動力：1） ADAS 相關的硬體成本近年來快速降低，例如毫米波雷達尤其是 77GHz 的毫米波雷達價格比五年前降低了超過 50%；2）CNCAP 把一些基本的 ADAS 功能如 AEB 放入評價體系也在客觀上有力推動了這些功能的普及；3）中低端車競爭加劇，造成主流合資和自主品牌的重點車型上 ADAS 功能的搭載率甚至超過了一些在華銷售的高端品牌車型。預計未來中國市場智慧駕駛輔助功能的滲透率將持續快速提升，中低端汽車配置的智慧駕駛輔助功能專案將逐步增多。根據 Strategy Analytics 預測 ADAS 功能在我國乘用車中滲透率將從 2019 年的不到 20% 提高至 70%以上；自動泊車目前車型滲透率較低，未來提升空間較大。根據汽車之家大資料統計，30 萬以下車型滲透率遠不足 20%，預計 2025 年可以達到 50%左右的滲透率。