32.6億規模、1.63億使用者、206起投融資，2020年雲遊戲市場星火燎原

2020年是雲遊戲發展極為關鍵的一年。在這一年裡，國內外雲遊戲生態鏈搭建迅猛。

具體表現在：國外，微軟、谷歌、索尼等國際巨頭紛紛加大雲遊戲內容輸出；國內以三大運營商、華為、騰訊、網易代表的網際網路廠商加速佈局雲遊戲產業，從通訊技術、雲服務、遊戲終端、開發平臺、內容等全鏈路加持。

一時間，雲遊戲的發展呈現燎原之勢。

據5G雲遊戲產業聯盟釋出的《雲遊戲產業發展白皮書（2020）》資料，2020年雲遊戲市場規模約32.6億元，雲遊戲使用者約1.63億，2023年這一市場規模有望達到435.5億元。三年時間實現十倍增長，足見這一市場的巨大發展潛力。

而當下，雲遊戲正處於發展初期，絕大部分的雲遊戲廠商仍在秣馬厲兵廣積糧。在這一階段雲遊戲行業整體發展概況如何？今日，遊戲陀螺將以《雲遊戲產業發展白皮書（2020）》（以下簡稱：《白皮書》）為資訊基礎，拆解雲遊戲的發展趨勢、產業鏈生態體系、核心企業戰略、市場及使用者規模，以此助力讀者瞭解雲遊戲市場。


雲遊戲的三大發展趨勢：渠道“式微”，大屏崛起，雲原生蓄力

過去一年，關於雲遊戲未來的發展趨勢及形態，業內也有諸多的分析，其中，議論度和認可度較高的有三點：①是傳統渠道議價能力的弱化；②是終端大屏帶來的雲遊戲效果體現；③是雲原生遊戲帶來的產業革命。

其中，在渠道方面，《白皮書》認為，雲遊戲將推動遊戲產業鏈重構，在新型渠道模式湧現、雲遊戲蓄勢待發的背景下，傳統渠道角色將進一步弱化，內容研發商地位提升，優質內容有望重新評估，遊戲行業進入“內容為王”的新時代。

事實上，2020年，遊戲行業“渠道”與“內容”之間本就爭議不斷，多數觀點認為，隨著遊戲品質的提升及買量渠道的擴充，“渠道”的議價能力下降，並逐漸趨於式微，而云遊戲的到來或將激化這一趨勢。

原因在於，雲遊戲擺脫了終端硬體的束縛，其免配置、無下載、廣連線等特性將改變現有遊戲推廣模式，最終導致傳統渠道商業價值下降。在遊戲陀螺看來，未來擁有大流量入口的渠道對雲遊戲的適應力更高。

當然，在內容端，遊戲研發的地位會越來越穩固，因為遊戲行業發展至今，使用者對遊戲精品化需求增加，優勝劣汰機制下，具有強研發能力的團隊更易獲得市場及資本的青睞。

除此之外，雲遊戲的到來將對遊戲行業現有的流程和生態造成衝擊，首先是終端大屏效能的凸顯。眾所周知，前幾年，因基礎設施、網路頻寬體驗、使用者習性等諸多因素，客廳娛樂一直沒能真正興起。如今，雲遊戲的高速、跨終端特性或將改變這一局勢。

在5G雲遊戲產業聯盟看來，雲遊戲落地的初始階段，大屏更能凸顯雲遊戲的差異化體驗。一來，大屏+超高清能夠帶來更高的視覺呈現；二來，大屏+手柄模式更注重遊戲性，能夠給使用者帶來更好的互動及沉浸感；三來，邊緣節點的算力分發降低網路時延，其高效的資料傳輸將為大屏雲遊戲提供優質保障。目前，已有多家廠商佈局大屏雲遊戲，如騰訊、順網科技、雲鷺科技、長虹等。

在雲原生遊戲方面，《白皮書》認為，雲原生遊戲將成為雲遊戲的最終發展形態。雲原生遊戲不僅能為開發者帶來新的開發理念，給予玩家新的使用者體驗，而且也將催生新的渠道分發模式。不過，因當前的技術條件，雲原生遊戲的開發難度較大，技術性、相容性、乃至頻寬、成本等問題亟待解決，因此短期來看，存量遊戲雲化仍是主流，但隨著雲遊戲產業鏈各個鏈環技術、生態的成熟，雲原生遊戲將成為雲遊戲最終發展形態。

雲遊戲產業鏈角色重塑，核心廠商戰略調整，新生勢力快速入局

在上述分析中，我們多次提到了“變革”，是的，在雲遊戲時代，遊戲產業鏈各主體均會面臨升級與改革，包括軟硬體供應商、雲端計算服務商、遊戲開發商、雲遊戲運營商、通訊運營商及終端裝置廠商。


一般來說，傳統遊戲模式下，遊戲的利益方由硬體商或平臺商、研發商、發行商多方共享。雲遊戲模式下，雲端計算廠商和通訊運營商的重要性將凸顯，遊戲發行也會呈現多元化態勢。

這一態勢中，最明顯的表現在於多方話語權的改變。如遊戲開發商，雲遊戲將降低開發成本，提高遊戲呈現質量，頭部研發商話語權有望進一步提升；遊戲運營商方面，產業鏈多方轉型加入其中，新老平臺競爭日益激烈；硬體提供商則需要更多的思考新型的終端裝置形態。

當然，在雲遊戲發展的初期，這一態勢並未顯現，但未來，隨著行業入局者的增長，局勢也將越來越明朗。據《白皮書》資料，目前中國涉足雲遊戲領域的主要遊戲廠商及平臺已有49家，上市公司佔比57%，創業公司佔比43%。其中，TOC的佔比達60%，TOB佔比22%，TOB+TOC佔比18%，創業公司多面向B端客戶，上市公司則多面向C端客戶。


在遊戲陀螺看來，這也與當前遊戲行業的發展格局有關，上市公司大多深耕於遊戲內容及渠道，擁有龐大的遊戲使用者群體，因此，植根於C端更易獲得發展。而創業公司，從技術端下手，競爭小，生存空間更大，且近幾年雲遊戲的突破點大多在技術端。

目前咪咕互娛、中國電信、小沃科技、騰訊、華為、百度、網易、完美世界等已進駐到雲遊戲領域，並且多數已自建雲遊戲平臺，甚至有些已經進入運營或者試運營狀態。具體佈局情況可見列表。


除早已植根雲遊戲的廠商外，2020年也有小部分新生勢力入局，且攻勢非常迅猛，如位元組跳動和快手。據悉，位元組跳動的“嗷哩遊戲”雲遊戲平臺已進入內測階段，且平臺已上線4款雲遊戲，包括《貪吃蛇精英版》《河洛群俠傳》《生生不息》等。

快手方面，藉助自身強大的流量優勢，快手已在APP內部上線雲遊戲功能，《迷你世界》遊戲已在官方賬號上內測新版本。除此之外，虎牙、鬥魚、嗶哩嗶哩等視訊平臺也開始初步嘗試連結雲遊戲。這些新生勢力的進駐，將對雲遊戲的外部延伸形態起到推動作用。

市場規模增速超100%，使用者數量翻倍增長，雲遊戲未來可期

正因為有如此多網際網路廠商選擇紮根於雲遊戲領域，《白皮書》預測，預測2020年雲遊戲市場規模約32.6億元，2023年市場規模有望達到435.5億元，三年增速超100%。

5G雲遊戲產業聯盟認為，隨著使用者對雲遊戲接受程度的提高，使用者付費習慣在2023年培育初顯成效，高品質和創新玩法的雲遊戲內容刺激使用者消費意願提升，雲遊戲市場將逐年呈倍數增長。


《白皮書》還預計2020年雲遊戲使用者約1.63億，2023年有望達到6.7億，原因在於5G網路覆蓋和服務質量明顯提升，5G終端銷量和5G套餐使用者數量大幅增長。

不過，需要注意的是，根據目前包括網易雲遊戲、咪咕快遊、天翼雲遊戲在內的平臺公佈資料估算，雲遊戲整體月活躍使用者約5000萬。使用者留存中常駐使用者比例不足一半，因此，以國內6.5億移動遊戲使用者規模估算，雲遊戲使用者滲透率不足15%，仍有巨大的發展空間。目前使用者滲透率低迷主要有兩個原因：①操作體驗與理想狀態的差距；②訂閱制付費模式尚未能被完全接受。


遊戲陀螺認為，雲遊戲使用者操作體驗差距問題將會隨著5G商用的普及以及雲遊戲內容品質的提升而得以解決，訂閱制付費模式則需要一個日積月累的過程，畢竟國內市場免費模式已執行多年，內容付費模式也才剛剛興起。

在使用者層面，《白皮書》描繪的雲遊戲玩家呈現幾大特點：

①是玩家年齡偏低齡化，25歲以下的遊戲使用者佔比近80%；

②是男性使用者佔比近8成，遠高於遊戲使用者的男性比例；

③中重度遊戲玩家偏多，尤其是射擊類、角色扮演類；

④付費率偏低，受訪使用者中有46.6%使用者累計付費金額低於50元；

⑤使用者平相遇道具收費模式及月付費金額小於200元；

⑥使用者遊玩頻率和時長仍處於較低水平，這與遊戲內容供給少、成本高、體驗欠佳有關。



雲遊戲的機遇與挑戰：資本進駐推動行業發展，商業化問題亟待解決

現階段雲遊戲行業正處於大力投入基礎設施建設，擴大使用者規模的發展初期，未來隨著使用者對遊戲新內容形態接受度的提升和高質量遊戲作品的湧現，雲遊戲使用者形態也將隨之發生質的改變。眼下，無論是雲遊戲的投融資還是廠商佈局都在有條不紊的進行中。

據《白皮書》資料，2016年至2019年我國雲遊戲金融資本注入早期階段，融資企業已達59家，融資金額集中100萬到1000萬美元之間，2019年入局企業融資總額達到13.48億元，獲投率54.6%。IT桔子投融資資料顯示，2020年前三季度雲端計算行業共發起了206起投融資，較2019年的170起有所提升，原因在於雲相關業務包括雲遊戲需求的大幅提升。

投融資外，A股再融資用於雲遊戲建設的亦有不少。2020年有6家A股上市遊戲公司提出再融資方案，合計募資資金達到165.88億元。其中，世紀華通、三七互娛、中青寶、盛天網路等均在再融資資金用途上提及雲遊戲的建設。

資本的注入，一方面有利於雲遊戲內容的豐富和分發提升遊戲行業現有的服務體系，增加使用者粘性；另一方面，也有助於新技術的研發及高質量人才配備。

值得一提的是，在雲遊戲的發展過程中，其必將面臨種種問題，在此次《白皮書》中，5G雲遊戲產業聯盟也重點提及了的雲遊戲的商業模式、遊戲成本、畫質、延遲和侵權問題。此外，疫情防控的常態化，也將對雲遊戲產業生態建設造成影響。

不過，對於5G及雲遊戲的發展，國家政策也釋放了積極的訊號，希望產業多方協調共進，推動雲遊戲的健康可持續發展。5G雲遊戲產業聯盟認為，加強產業鏈上下游企業合作，推動產業鏈資源共享，是推動雲遊戲產業發展的關鍵舉措。

政府及相關企業可通過以下幾點發力雲遊戲：

①對於聚合流量深耕玩家的雲遊戲平臺，可在硬體層攜手雲端計算及硬體供應商，積極匯入高效能運算技術，釋放平臺營銷力，開闢新玩法，開創高速穩定的雲化遊戲未來；

②雲遊戲平臺可攜手遊戲製作公司和遊戲發行公司在雲遊戲設計、體驗等方面深度合作，精準分析使用者行為軌跡、精確刻畫使用者畫像、持續打造現象級IP內容，推進雲遊戲產業客群爆發式增長；

③進行上下游資源整合，加強雲遊戲產業鏈各方進行互動交流與合作；通過培訓、考察、交流互動等活動，推動產業發展，實現資源共享。

來源：遊戲陀螺
原文：https://mp.weixin.qq.com/s/0AeLQMe6o2ox21fJ09G4Tg