2020超休閒敏捷類手遊及廠商報告：io玩法玩家最多 堆疊成新子品類

近日，羅斯基和智慧移動營銷平臺AdTiming繼續就其幫助中小遊戲開發者原創內容出海的XTiming專案展開溝通，並獲取其內部資料《2020年超休閒敏捷類手遊及廠商研究報告》。報告綜合資料分析和案例分析而成，結合我司購買的資料並參考全球著名市場調查機構公開報告、手遊媒體渠道公開報導等第三方資料。報告收錄200+款2020年熱門的超休閒敏捷類遊戲，並取其2019年11月~2020年11月的Top5上榜地區。以此為基礎，分析超休閒敏捷類遊戲市場的玩法、題材、使用者和地區偏好，及頭部廠商的產品研發策略等。


一、超休閒敏捷類手遊市場概況

超休閒敏捷類新遊較少，大部分遊戲都是2019年及之前上線，敏捷的各類細分玩法出現了不同程度的環比下滑，或與去年上線的遊戲進入產品中後期有關（超休閒生命週期短），其中屬吸附玩法的縮水力度最為明顯（-67%）。

io玩法聚集最多玩家，但下載量也產生了24%環比下降，下降力度與潛藏（-27%）相近。時機把控玩法也是流量大頭，下載量排名第二。

表現最為亮眼的為堆疊玩法，是2020年最新流行的玩法，實現了巨大幅度的增長，靠10款左右的產品就躍居熱度第三。


堆疊成為2020年增長最快的超休閒敏捷類玩法下的子品類，同時下載量增長至首位，代表遊戲有《Roof Rails》《Ladder Race》《Shortcut Run》《Stair Run》《Stack Colors!》《Cube Surfer!》《Tower Run》《Stacky Bird》等。

io玩法中，競速例如《Run Race 3D》）玩法的下載量最大，對抗（例如《Hide’N Seek》）玩法的熱度環比增速（142%）最快。而諸如《Hole.io》《Paper.io》這種資源搶佔玩法的遊戲由於進入產品生命中期出現下載量下滑（36%），但因頭部爆款數量多且玩法經典，依然保持較大的熱度。

時機把控玩法中，由2019年爆火的小球下落玩法（《Stack Fall》）、跳躍玩法（《Bottle Flip 3D》)和釋放玩法（《Pick me Up》）貢獻主要熱度。


方塊/方片、其它和體育運動這三大題材是熱度的主要來源。其中，體育運動的熱度略有下滑（-24%），方塊/方片卻呈以375%的飛速增長，與《Cube Surfer!》《Stair Run》這類方塊/方片堆疊遊戲的火爆有關。此外，實現熱度增長的題材還包括載具和經典（包括切水果、扔飛刀、太空彈球都經典題材遊戲在印度、巴西、埃及、俄羅斯等地收到歡迎）。

因貪吃蛇類遊戲的熱度均有下降，因此動物題材（大部分由貪吃蛇類遊戲構成）的熱度下滑相對明顯（-39%）。

小球是超休閒遊戲一直以來都偏好使用的題材，特別是對於超休閒敏捷類遊戲來說。

現實娛樂題材的主要流量來自於《Epic Race 3D》《Touch the Wall》這類爆款。

“其它”題材的熱度總量大，題材種類五花八門，還是有很多產品不走主流題材路線。


產生最高環比變動、且熱度最高的題材是“人群”題材，得益於堆疊玩法遊戲《Tower Run》的獲客量顯著上行。

打字（《Type Run》）、機器人（《Rolly Legs》）、躲子彈（《Dodge Action 3D》）和糖豆人（《Do Not Fall.io》）均為近期湧現的新穎題材，並受到了市場的歡迎。


體育運動的分支也五花八門，其中，街頭跑酷、滑水、和滑水最為受歡迎。其中滑水僅靠一款產品（《aquapark.io》）就支撐起了龐大的體量。

街頭跑酷品類下產品相對較多（《Swing Loops》《Rooftop Run》)，體量也甩開其它品類一大截。滑板和體操題材雖總熱度排名靠中後部，但均實現了破1000%的下載量增長。


因黑暗勢力題材大多用於潛藏玩法中，某個題材的上升或下降也多與1~2款遊戲的熱度浮動有關。例如《Hunter Assassin》和《Stealth Master》撐起了刺客題材高熱度。特工題材實現128%的增幅也與《Wobble Man》的獲客量居高不下有關。

實現最高漲幅（197%）的逃犯題材用於追逐感及黑白勢力對抗感強烈的遊戲中，例如《Hero VS Criminal》和《Police Pursuit》。


在載具的題材中，汽車以近4000萬的下載量穩居頭部，並實現了19%的熱度環比上漲。

除汽車外的其它載具題材對應的產品數量較少，其中輪胎僅囊括《Turbo Stars》，熱度卻僅次於汽車。而位居第三的自行車題材，其熱度的小幅增長與《Bike Hop》及《Bike Rush》這兩款遊戲息息相關。

以滑翔機為題材的產品較為新穎（《Road Glider》）。


排名在前部的除美國位列Top1外，大部分都是T2或T3地區。其中，屬印度有明顯的玩家量級優勢，而土耳其產生DAU最高速增長，環比上浮77%，是眾多超休閒敏捷類遊戲瞄準的新市場。此外，俄羅斯也實現5%的小幅上漲。

其它T1地區諸如德國和法國，日活玩家數都排在Top11、12的位置，主要與地區本身人口基數較小有關。中國排名較後與Android玩家未統計在內有關。

大部分地區的日活數都出現不同程度的下跌，印度、法國、墨西哥、巴西、越南的下滑環比都在5%及以下，跌幅較明顯的是德國（-31%）和印尼（-28%）。

從留存資料上來看，土耳其、巴西的次留最高，在55%及以上，越南和印尼的次留則均低於50%。三日留全地區表現相近，在30%~36%之間。七日留法國表現最佳（28%），印度依然墊底（20%）。


二、超休閒敏捷手遊頭部廠商分析

1.Voodoo、Azur Interactive Games和Good Job Games為超休閒敏捷類市場三巨頭

六成以上廠商的環比熱度均出現不同程度的輕微下滑，而Voodoo（47%）、SUPERSONIC（59%）、Crazy Labs（46%）熱度則有小幅提升，Ohayoo憑藉一款《Wobble Man》實現最快漲幅（128%）。

2.超休閒敏捷類遊戲大廠的發展路徑

2018是超休閒敏捷類遊戲的天下，很多至今都火熱的爆款《Twist Hit!》《Color Bump 3D》就是在那個時期誕生。當時超休閒敏捷類遊戲的元素多采用小球、車等元素。

2019年見證了益智類遊戲的興起和生活模擬產品的開拓。這個時期的生活模擬還在成長期，主打的題材也是中規中矩的做飯、理髮、洗車等。雖然益智、生活模擬這類超休閒產品擠壓敏捷類遊戲的生存空間，但不乏有像《Sky Roller》《Fun Race 3D》《Stack Ball》《Wobble Man》這樣的爆款問世。

2020年更像是超休閒百花齊放的一年——輕射擊、輕動作新玩法加入；益智這種長盛不衰的玩法下不斷分裂出新的細分玩法；生活模擬走向成熟，各大廠商開始打差異化、小眾化策略；超休閒敏捷類產品重回視野，與2018年流行的形態全然不同，堆疊、io玩法冒頭，更多將PC端或現實生活中娛樂創意搬運到移動裝置上的產品湧現。

就超休閒敏捷類產品來說，並不是過去1~3年內流行的玩法就只能折戟沉沙。像tastypill和Ketchapp就看到了下沉市場的潛力——如今他們活躍在頭部的產品依然是老遊，但投放地區瞄準了諸如俄羅斯、埃及、巴西、印度、土耳其等非T1市場。

3.超休閒敏捷類遊戲大廠的微創新迭代

將益智與敏捷玩法相融合，例如以《Amaze!!!》為代表的益智上色填充玩法就一度衍變為超休閒敏捷類遊戲（《Color Fill 3D》《Line Color 3D》）並獲得市場好評。但並不是每一次融合都是成功的，例如《Origame Arcade》，雖然將兩個玩法做了結合，但融合度不佳，無法達到1+1>2的效果。

打磨美術品質，例如將2D變為2.5D或3D，畫風由簡潔/卡通變為寫實（《Pick Me Up》到《Pick me Up 3D》)。但不是所有的玩法都適合適合3D，特別是將整個地圖模型都變成3D時需謹慎，玩家對《Color Line 3D》的認可程度就一般。

當爆款出世後，在後期產品的研發中，廠商不僅會參考爆款的玩法，甚至會參考爆款的ICON設計，在後續玩法有異的產品中沿用爆款ICON的造型構思，或ICON中的關鍵元素。（參見MADBOX的早年產品）除ICON的借鑑外，角色立繪也在可參考的範疇中。

借鑑頭部產品的題材，而非玩法。爆款出現後，大量玩法借鑑遊戲會隨之湧現，但由於品質、買量能力的有限，只能撿拾爆款未觸及的“邊角料”群體，無法吸引到已體驗過爆款的玩家。在這種情況下，借鑑題材或許是更為明智的選擇，例如Azur Interactive Games的《Impostor Academy》借鑑的正是《Among Us》的太空人題材，用其研發出了一款合成遊戲。

雖然爆款玩法不能生搬硬套，但是玩法中提煉出來的元素能夠被不斷沿用。以Voodoo為例，在看到堆疊元素的潛力後，先是以《Cube Surfer!》引爆市場，隨後在玩家對堆疊玩法還保持高度新鮮感的隨後一年內，不斷以堆疊元素為微創新的基石推出迭代產品《Stack Colors!》（堆疊元素由方塊變成方片，更突出色彩的差異），《Shortcut Run》（“抄近路”這一策略考量的融入）《Ladder Race》（賦予堆疊元素更多元的作用，用來搭梯子爬坡）《Stair Run》（和前者類似，搭建的物品由梯子變為了階梯）《Roof Rails》（由垂直堆疊變更為水平堆疊）。Voodoo憑藉強大的研發和微創新能力不僅基於一個元素不斷推出爆款，甚至爆款的數量、熱度足夠多到構成一個細分玩法。

此外，在元素沿用的過程中，可以嘗試對不同爆款中的元素進行組合。以Ketchapp為例，它就是融合了《Samurai Flash》日本武士題材，《水果忍者》中切割的核心玩法，以及輕動作產品“放大單一動作”的特色，打造出了《Samurai Flash》這一新的爆款。

三、超休閒敏捷類2020新遊分析

1.核心玩法：同系列迭代產品核心玩法不變；通常只需專注並專精於一種操作

如若廠商專注於一個爆款生命週期的延續，會推出同系列的迭代產品。迭代方向可以是：2D到2.5D到3D的升級；攝像頭視角的變更；場景周邊細節/配備的完善；關卡障礙物的豐富。但在迭代中，唯一保持不變的是核心玩法，因為這是這是爆款驗證成功過的元素，也是保持系列感的關鍵（《Paper.io 3》和《Epic Race 3D》）。


2.核心玩法：微創新的關鍵在於時下流行元素的融入

傳統玩法的微創新在於能否將時下流行的元素融入，例如《Stealth Master》作為潛藏玩法，能在延續“藏”的經典的過程中加入射擊元素。《Paper.io 3》也是在長青的貪吃蛇玩法上加入了上色的元素，讓玩家能體驗到雙重爽感。

創新的靈感還來源於現實生活中的娛樂活動（《Hide’N Seek》或《Epic Race 3D》）或PC端玩法的移植（《Type Run》）。


3.美術品質：攝像頭視角“隨機應變”；動作特效為角色注入“靈魂”

在一款遊戲中，攝像頭的視角並非一成不變的。例如《Epic Race 3D》在特殊情況下（需要對機關有更細緻的觀察）會給到角色以特寫；當對整個地圖的觀察與判斷更為重要時，攝像頭會移動到更遠、更垂直的地方（《Ultimate Disc》）；在以第一人稱視角為主的產品裡，也會存在第一、第三視角的切換，以達到不同的目的。例如《Fast Drive 3D》第一人稱視角提升駕駛的真實和代入感，第三人稱視角展現車輛的“飛騰”增強玩家的成就感。


4.互動設計：程式條、文字安慰/鼓勵、及時正面反饋等

程式條：在有“距離”概念且玩家難以明顯感知終點位置的遊戲中（《Epic Race 3D》《Cube Surfer!》），通常會在正上方設有程式條，讓玩家能實時瞭解自己離終點的距離。類似的設計也適用於《Paper.io 3D》這種地形較為複雜的產品（地圖縮圖）。

文字安慰/激勵：當玩家失敗後，相應出現的安慰性文字可有效減低玩家的挫敗感（《Flip Jump Stack》）。在遊戲的過程中，當玩家進行了某個優異的操作後，也有相應的激勵性文字出現，以放大玩家的成就感（《Ultimate Disc》）。

在大關卡套小關卡的設計裡，需在互動上予玩家及時正面反饋。在《Type Run》中，單輪比拼結束後會立馬以滾動數字的效果展現“還存活玩家數量“，再繼續下一個小關卡。《Epic Race 3D》也會在單輪結束後用領獎臺的方式立即展示誰獲勝了，誰淘汰了。


5.關卡設計：關卡排列模式通常為普通關卡+獎勵關卡，或普通關卡+獎勵關卡+Boss關卡

傳統io遊戲沒有關卡概念，即把玩家隨機與對手和地圖進行組合，然後開始競技。但在《Epic Race 3D》和《Hide’N Seek》中，關卡概念引進，與競技同步進行。關卡的設計意味著玩家三點：

1）玩家不會多次體驗同樣的地圖，持續保持新鮮感；

2）難度可以把控，玩家可以體驗到循序漸進的難度及關卡複雜度；

3）玩家的目標感更強，除了需要戰勝對手之外，還需要持續解鎖新的地圖

6.獎勵設計：貨幣的多少與玩家的“努力程度”掛鉤；5~10關左右出現獎勵關卡

基本：基本獎勵是通關結束後的貨幣收益。貨幣的多少和玩家的“努力程度”有關。例如有沒有消滅足夠多的敵人（《Stealth Master》在關卡內擊殺每個敵人都會有小額獎勵），有沒有達到高評級（《Flip Jump Stack》中收益數與角色在空中翻轉的次數成正比），或除了達成通關目標外，遊戲過程中有沒有儘可能撿拾多的貨幣/目標物（《Hide’N Seek》）。

獎勵關卡：在完成5~10個正常關卡左右會出現獎勵關卡，關卡內會有大量的貨幣，且關卡難度並正常關卡會低很多，幾乎拿掉了所有障礙物，旨在讓玩家的大腦得到放鬆的同時最大化爽感反饋。

轉盤：轉盤的設定有好幾種模式，從分析的案例來看，一種是奇遇類轉盤，即隨機出現，需冷卻時間過去後才能免費使用第二次；一種是出現在獎勵關卡後的轉盤，即能讓當前收益翻倍獲取，倍數的多少取決於轉出來的結果。


來源：羅斯基
原文：https://mp.weixin.qq.com/s/FCV7UoVh5RWw6rMarZi-uA