中國汽車流通協會：2023年7月中國佔世界新能源車份額66%

2012 年世界廣義新能源汽車 158 萬臺，到 2015 年僅有 179 萬臺，增長緩慢。隨著 2016 年開始的新能源車加速發展，廣義新能源車 2016 年突破 200 萬臺；2017 年達到 317 萬臺；2018 年突破 400 萬臺；2020 年達到 515 萬臺；2021 年全年廣義新能源車 977 萬臺，其中普通混合動力達到 319 萬臺；2022 年的廣義新能源汽車銷量 1411 萬臺，其中混合動力達到 372 萬臺，佔比 26%。2023 年 1-7 月的廣義新能源汽車銷量 1130 萬臺，其中混合動力達到 271 萬臺，佔比 24%。

世界新能源車結構

2018-2021 年混動佔比持續下降並逐步實現份額穩定。混合動力乘用車從 2012 年的廣義新能源 93% 逐步下降到 2015 年的 79%，隨後混合動力的佔比每年降 10 個百分點。2019 年混動市場份額下滑 1 個百分點，但 2020 年開始加速下降，2022 年份額仍下降到 26% 以下，2023 年年份額回升到 24%。

2023 年新能源汽車中的純電動持續走勢較強，插電混動表現逐步改善，氫能源持續走弱。

世界新能源汽車的格局

在此後我們分析時暫不考慮客車和專用車，只考慮乘用車。原因是客車和專用車技術目前比較落後，且近期沒有公交車、路權車等政策外的市場空間，因此各國都把乘用車作為新能源發展重點。

從上面資料看，專用車和客車只有中國市場比較大，世界其它市場銷量微乎其微，沒有好產品，就靠政策，因此暫不分析世界商用車，世界新能源汽車主要專指新能源乘用車。今年 1-7 月新能源乘用車銷量 700 萬臺，商用車銷量 22 萬臺，合計 722 萬臺。1-7 月美國電動皮卡量不大，未來世界電動皮卡的銷量是我們關注重點。

世界新能源乘用車走勢

2023 年世界新能源乘用車表現

2020 年新能源乘用車銷量達到 286 萬臺，走勢與 2019 年同期增 41%。

2021 年新能源乘用車銷量達到 634 萬臺，增長 122% 的超預期的超強表現。

2022 年世界新能源乘用車走勢較強，達到 1031 萬臺，同比增長 63%。

2023 年世界新能源乘用車走勢較強，1-7 月達到 700 萬臺，同比增長 41%。7 月達到 112 萬臺，同比增長 35%。相對前幾年的走勢仍是較快。

世界新能源乘用車市場走勢

2020 年上半年世界新能源車面臨高基數壓力，7 月開始進入低基數階段，奠定了持續至今的新能源增長週期。

2021-2022 年呈現加速上升態勢，低基數下的增長更強。2023 年世界新能源車起步較低，7 月基本恢復強勢高增長。

2023 年的新能源減速趨勢超預期。中國的新能源政策調整因素影響 1 月較大，2-7 月已經逐步恢復。前期連續幾年世界新能源銷量已經超越 40% 增速。

世界各地新能源乘用車市場走勢

中國之外市場的新能源走勢總體較強，增長是今年開始的新一輪增長。

中國之外市場的新能源走勢較好，而且去年的基數較低，有利於增長。

根據全國乘聯會資料：中國 2021 年 331 萬乘用車，超越歐洲的 218 萬和北美洲的 70 萬，中國優勢明顯。

根據全國乘聯會資料：中國 2022 年的銷量 650 萬臺，大幅超越歐洲的 248 萬和北美洲的 106 萬的銷量，中國新能源車優勢明顯。

根據全國乘聯會資料：中國 2023 年 1-7 月的銷量 442 萬臺，繼續大幅超越歐洲和北美洲的銷量，中國新能源車優勢明顯。

從新能源車的區域市場走勢看，2020 年歐洲始終是加速上行，超越中國。2021-2022 年的歐洲新能源車市場總體高位穩定，而中國新能源車市場 2021 年開始持續走勢強勁。美國市場新能源車相對低迷和穩定。

2023 年中國新能源車銷量回落較大，歐洲也是政策退出，美國車市較強，未來中國車市將持續良好發展。

世界各國新能源滲透率

世界新能源車滲透率總體呈現快速提升趨勢，2022 年已經達到 13% 水平，2023 年 1-7 月達到 14.6%，其中中國新能源滲透率達到 28%，德國達到 20%，挪威達到 72%，美國僅有 8.9%，日本僅有 3%，因此世界新能源發展的不均衡性極為明顯。

隨著中國繼續強化新能源發展，美國加大新能源的鼓勵政策，世界新能源車進入強勢發展的新階段。

世界新能源乘用車結構特徵

世界新能源乘用車市場走勢

2021 年全年的歐洲新能源市場受疫情影響，新能源增長較弱。2022 年仍受到疫情影響，歐洲 2022 年較 2021 年份額下降較大，2023 年歐洲份額小幅上升。

近期中國新能源乘用車的增速強於世界平均增長速度，2020 年中國新能源乘用車世界份額較大反轉。2021 年中國全年保持 53.5%，較強。2022 年的中國佔世界新能源份額超過 60%。2023 年 1-7 月的中國佔世界份額 61%,7 月份額 65.6% 的表現較強。

歐洲國家的銷量份額變化較劇烈。2022 年年末德國等國的份額暴增，2023 年年初補貼退出帶來快速回落。受政策影響不大的是日韓等國家，份額提升較慢的是日本、韓國等。亞洲其它地區的新能源市場增長也是一般。

世界新能源乘用車的產品結構

近幾年的純電動佔比提升，2022 年達到 74%，氫能源市場嚴重低迷，插混份額下降，類似傳統車的中高階格局逐步出現。2023 年插混分額提升較大，達到 28%，純電動暫時下降。

世界新能源乘用車的結構 – 2023

2023 年的世界新能源車結構是中國偏純電動。歐洲主力國家市場插混較強，歐洲市場結構的純電與插混持平的特徵明顯，挪威等非汽車生產國家的純電動較強。

前期中國 A00 級電動車較強，今年中國和歐洲國家的 A0 級佔比較高。綜合看 A0+A00 級總括的經濟型電動車成為主力，中國經濟型電動車的份額提升到中國純電動車佔比的 45%，保持主力市場地位。德國、法國、義大利的經濟型電動車與中國均較強。

世界 B 級電動車的佔比較高，而 A 級的佔比偏低，這也是特斯拉的世界佈局的特色效果。

世界新能源乘用車競爭格局

各車企廣義新能源車的結構特徵

世界各廠家新能源差異明顯，豐田的混合動力超強，而特斯拉只有純電動，且佔據絕對主力地位。

插混是歐洲賓士與寶馬錶現較強。大眾的純電動的發展速度很快。

各廠家新能源車份額走勢

從歷年銷量份額看，中國的比亞迪世界領先，特斯拉保持世界純電動領先。寶馬集團、德國賓士等保持在第二梯隊水平。

豪華車的新能源化浪潮競爭相對激烈，美國特斯拉表現極其優秀，推動賓士和寶馬都在新能源車加大投入。目前寶馬、賓士的效能車的走勢一般，特斯拉的銷量目前是 model3 和 modelY 的增量。

中國新勢力的表現總體走強，尤其是理想和蔚來等表現特別良好。

純電動新能源車結構市場走勢

純電動的世界結構

中國在世界純電動車市場份額表現相對突出，2017-2018 年是在 60% 左右的份額；2019-2020 年份額稍微有所下降，降到 2020 年的 48% 的份額；2021 年又回升到 60% 的份額；2023 年 1-7 月的份額達到 59% 的份額水平，表現相對平穩。

歐洲純電動車的份額從 2018 年的 16% 上升到 2019 年 23.5%，2020 年上升到 35%，到 2023 年的 1-7 月下降到 21% 的水平。今年的美國電動車份額上升到 13%。

車企份額走勢

從車企的純電動份額來看，比亞迪的份額總體來看持續上升。從 2017-2021 年總體保持在 7% 以上的份額水平，但 2022 年的份額上升到 12%，2023 年的份額上升到 16%，表現良好。

純電動車中的特斯拉份額表現相對較強，2020 年在 23% 左右的份額水平，目前達到 24% 的較強走勢。

上汽集團的份額從 2018 年的 5.1% 上升到 2021 年 13%，隨後 2022 年的 12% 左右的份額，2023 年 1-7 月的 8% 的走勢稍弱。

插混新能源車結構市場走勢

插混的世界結構

中國在世界插電混動份額表現持續走強，在 2017-2018 年是在 30%-50% 之間的水平，2020 年下降到 25%。2021 年中國在世界插電混動份額在 32% 的水平，2022 年上升到 56% 的水平，2023 年上升到 65% 的水平，中國在世界插電混動市場呈現超強的表現。

歐洲的插電混動份額從 2018 年的 28%，上升到 2020 年的 65%，又下降到 2023 年的 25% 的水平。

車企份額走勢

從車企的插電混動份額來看，比亞迪表現最為突出。比亞迪 2020 年的世界插電混動份額下降到 6% 的低位水平，但 2021 年上升到 16% 的水平，2023 年 1-7 月上升到世界插電混動份額 39% 的水平，體現了比亞迪插電混動市場的良好表現。

德國大眾的插電混動份額大幅上升到 2020 年的 16.4%，又下降到 2023 年的 5% 的份額。寶馬的插電混動份額近兩年也出現了明顯的下降，2023 年下降到 5% 的水平，吉利沃爾沃的插電混動佔到世界 4% 的水平。

混合動力車結構市場走勢

普混的世界結構

中國近兩年混動高速發展，2022 年成為世界較大的混動市場，超越美國成為超強主力。

普混的企業份額走勢

混合動力市場是日韓強勢的佔據，豐田、本田、日產和現代的混動表現很強，佔據 95% 以上。其它大部分企業的混動份額均不超過 1.4%。