2020年5月份新能源乘用車批發7萬臺，相對於19年5月份降幅達近3成，相對4月的同比降幅收窄。但5月零售達到6.57萬臺，環比也是增長的。 

一、新能源乘用車總體走勢

1.  5月新能源車批發環比上升

歷年新能源車的走勢在年初相對低迷逐步拉昇，由於今年新能源車補貼政策相對延續，因此大家對年初的銷量並沒有太大期待，沒有形成像19年一樣的搶跑效應。3-5月持續走強。

2.  5月新能源車零售增速低

從乘聯會的零售資料看，2020年5月份，今年乘車零售達到5.6萬臺，相對於19年5月份的走勢大幅下降，但是相對18年5月份的走勢表現還是很不錯的，尤其是在19年15月份零售達到13萬臺的基礎上，2020年1月份總體來看沒有實現劇烈的負增長，5月下滑幅度遠高於傳統車，但主要是需求因素，體現新能源乘用車還是有一定需求的。

新能源車下滑原因

A.  針對新能源汽車補貼連年大幅退坡，新能源汽車價格高於同級傳統燃油車，價格競爭力處於弱勢。尤其是國際油價大跌的價效比影響。沿海走私油、地煉油等的價格更低，這些都對新能源汽車推廣構成不利影響

B.  新能源汽車當前仍處於明顯的政策驅動，距離純粹的市場驅動仍較遠。地補等取消的使用環節補貼沒跟上，價效比仍低。

C.  自主品牌車企效益劇烈下滑，沒錢補貼發展新能源。

D.  受疫情影響，新能源汽車在網約車、租賃等出行領域需求受到壓制。

E.  國際疫情的影響對國內新能源汽車不大，主要是自身市場因素的AOO級和A0級劇烈萎縮。

F.  疫情期間，各地取消了限行措施，使得新能源汽車暫時喪失了路權優勢，限購城市釋放了部分針對傳統燃油車的新增指標。

G.  目前續航里程不足問題逐步解決，但安全效能低等行業痛點未得到有效解決。基礎設施不完善等也是困擾。

二、新能源乘用車市場結構分析

1.   新能源車的新勢力持續走好

中國新能源車的參與勢力相對很豐富，豪華車主流，合資品牌與自主品牌是豪華車的傳統競爭者，隨著新勢力的加入，新勢力造成企業也在流表現突出，尤其是外資品牌表現相對較強。

隨著世界新能源車的浪潮，國際新能源車企對中國新能源汽車市場也日益重視。因此近兩年中國新能源乘用車發展形勢越來越好，各方發展新能源的熱情很高。

2.  20年5月的新能源車的純電動佔80%

2020年新能源車市場呈現電動化越走越強的趨勢，插混動車型份額持續下降，目前基本是插電混動跟純電動是2：8比例的特徵。

從產品結構上看，SUV市場的佔比在下降，轎車市場的佔比在回升，這也體現了整個新能源車產品活力不足的特徵。

3.  新能源車的級別-A00級壓力較大

純電動乘用車的增長主要是A00級車的拉動，因此，從16年的44%上升到17年的69%，下降到18年的49%,,19年全年是27%，2020年5月份的純電動a00乘用車份額僅有13%，是歷史最低水平。

而插電混合動力的A級的插電混合動力車，份額也在持續下降.b級和c級他的混合動力份額在逐步增長之中，尤其20年理想增程式的銷量較好。

今年的5月的A0級電動車同比降74%，體現政策退出的私人購買壓力較大，年輕人對電動車的興趣不是很大。

而B級電動車雖然數量較小，因新品貢獻，同樣出現同比暴增，環比表現稍弱。

三、新能源市場政策跟蹤

1.   國家政策

l  工信部：將從三個方面繼續發力新能源汽車

5月25日下午，工信部部長苗圩表示，將從三個方面繼續發力新能源：供給側方面，將進一步加大放管服的力度，有序放開新能源汽車代工生產這種方式，同時對有檢測能力的企業實行自檢自證；需求側方面，除了落實好財稅支援政策之外，還要鼓勵換電新模式的發展；使用側方面，要繼續加大充電基礎設施建設，鼓勵各個充電設施實現互聯、互通。

分析：

l  工信部:汽車產業長期向好的發展態勢並沒有改變

2020年5月20日，國務院新聞辦公室舉行新聞釋出會，介紹統籌推進疫情防控和產業轉型升級，促進製造業通訊業穩定發展有關情況，工業和資訊化部部長苗圩表示在促進汽車消費政策的帶動下，4月份汽車產銷量分別增長2.3%和4.4%，銷量在連續21個月下降後第一次實現正增長。

釋出會上，苗圩表示汽車是我們國家國民經濟重要的支柱產業，著力從三個方面推動汽車產業鏈復工復產。一是全產業鏈協同復工復產。二是行業管理方便企業出實招。三是促進供需對接，力保產業鏈、供應鏈穩定。

苗圩同時表示，從整體來看，疫情對我國汽車產業發生的影響是階段性的，汽車產業長期向好的發展態勢並沒有改變。

分析：

l  工信部部長苗圩:將有序放開新能源車代工生產

從供給側來說，工信部將進一步加大“放管服”改革力度，有序放開新能源汽車代工生產，同時對有檢測能力的企業，實行自檢自證，減少重複檢測。另外，對於研發創新型新能源汽車企業，實行品牌授權試點。

從需求側來說，除了落實好前面提到的財稅支援政策之外，工信部還將鼓勵換電模式的發展，鼓勵地方在公共服務領域更多使用新能源汽車，比如執法車、物流車、環衛車、公交車、計程車等等，以此擴大新能源汽車的需求。

從使用側來說，工信部將繼續加大充換電基礎設施建設，鼓勵各類充換電設施實現互聯互通。另外，工信部也鼓勵地方政府針對新能源汽車的使用，出臺停車、通行等方面的優惠政策。

分析：

l  工信部公示新能源車國補資金清算及預撥稽核情況

工信部發布《關於2018年度、2016年及以前年度新能源汽車推廣應用補助資金清算稽核和2018年度、2019年度補助資金預撥稽核情況的公示》。統計顯示，工信部此次共計清算補貼78億元。工信部預撥付一部分2018、2019年完成上牌的車輛的補貼，預撥補貼為28億元。

分析：

l  工信部擬將三項電動汽車強標列入公告管理標準目錄

近日，工信部表示，將積極做好標準貫徹實施工作，擬將三項強標（《電動汽車安全要求》、《電動客車安全要求》和《電動汽車用動力蓄電池安全要求》）列入公告管理標準目錄，並允許企業根據自身情況提前執行強制性國家標準。

分析：

l  關於2018年度、2016年及以前年度新能源汽車推廣應用補助資金清算稽核和2018年度、2019年度補助資金預撥稽核情況的公示

工業和資訊化部裝備工業一司委託工業和資訊化部通訊清算中心，開展了2018年度、2016年及以前年度新能源汽車推廣應用補助資金清算稽核和2018年度、2019年度補助資金預撥稽核工作。

分析：

l  財政部下發氫能汽車“十城千輛”徵求意見函

財政部發出了《關於徵求（徵求意見稿）意見的函》，其中提到：要推廣超過1,000輛達到相關技術指標的燃料電池汽車，平均單車累積用氫運營里程超過3萬公里。此次被徵求意見的省份有北京市、山西省、上海市、江蘇省、河南省、湖北省、廣東省、四川省財政廳（局）等八個省份。

分析：

2.   地區政策資訊

l  廣東能源局:未驗收合格充電設施不得投入使用

廣東省廣州市、深圳市相繼發生電動汽車自燃事故，5月8日東莞市以充電站又再次發生火災。

5月20日，廣東能源局印發《關於進一步加強電動汽車充電基礎設施安全隱患排查的通知》。要求各單位要認真貫徹落實國家和省委省政府關於加強安全，充電設施建設運營單位要落實安全生產主體責任，嚴格按照國家及行業標準開展充電設施的設計、安裝、建設、竣工驗收和運營，未經驗收合格的充電設施及配套設施不得投入使用。對已經建成使用的充電設施安排專人定期進行巡視檢查，確保電動汽車充電設施正常使用。

分析：

l  廣州釋出充電基礎設施補貼徵求意見

近日從官方獲悉，為更好促進廣州市電動汽車充電市場的發展，充分釋放充電設施投資運營商的經營活力，更好地提升電動汽車充換電服務能力和水平，廣州市工業和資訊化局釋出了《廣州市電動汽車充電基礎設施補貼資金管理辦法(修訂徵求意見稿)》。

《辦法》明確了補貼標準，充電設施建設補貼，按照充電設施額定輸出功率給予一次性建設補貼。其中，直流充電樁、交直流一體化充電樁、無線充電設施：不高於300元/千瓦；交流充電樁：不高於60元/千瓦；換電設施：不高於2000元/千瓦。

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l  海南：購買新能源車獎勵1萬元

5月20日，海南省工業和資訊化廳下發關於實施海南省新能源車促銷臨時政策的通知。通知指出，購買及初次登記日期在2020年4月30日至2020年12月31日期間的所有人，購買新能源車將獲得資金獎勵。獎勵標準為每輛新能源汽車獎勵人民幣1萬元,新能源汽車獎勵總量不超過1.5萬輛。

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l  海南省：每輛新能源車獎勵1萬元

海南省政府印發了《海南省促進汽車消費臨時性措施》的通知。通知中指出，為鼓勵新能源汽車消費，截至2020年12月31日止，對購買新能源車的消費者綜合獎勵人民幣1萬元。

分析：

l 廣州將釋出充電基礎設施補貼管理辦法

廣州市工信局對《廣州市電動汽車充電基礎設施補貼資金管理辦法》進行了修訂。充電設施建設補貼方面：1.直流充電樁、交直流一體化充電樁、無線充電設施：不高於300元/千瓦。2.交流充電樁：不高於60元/千瓦。3.換電設施：不高於2,000元/千瓦。

分析：

l 北京豐臺區給予使用者購車補貼每輛最高3,000元

5月14日，北京市豐臺區人民政府釋出《豐臺區進一步支援中小微企業應對疫情影響保持平穩發展若干措施（暫行）》。檔案指出，購買價值10萬元以下的乘用車，補貼1,000元/輛；購買價值10萬元（含）-20萬元的乘用車，補貼2,000元/輛；購買價值20萬元（含）以上的乘用車，補貼3,000元/輛。補貼將從5月20日開始。

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l 北京市昌平區:明確皮卡禁限行駛區域及道路

昌平區發改委批覆了昌平區安裝禁限輕型普通貨車（皮卡車）的交通設施裝置專案實施方案，明確規定皮卡的禁限行駛範圍。專案的實施是落實昌平區輕型普通貨車（皮卡車）禁限方案的需要，建設內容包括在進入禁限區域和禁限道路入口處設定標識標牌391套，在缺少監控設施的進入禁限區域和禁限道路入口位置設定監控35套。專案總投資1158萬元。

分析：

l 上海新能源汽車充電補貼細則釋出每輛補助5,000元，

近日，上海市發改委釋出新能源汽車充電補貼細則。按照最新政策，消費者購買新能源汽車，除了繼續享受中央財政補助和購置稅減免等政策外，上海市對消費者使用新能源汽車過程中發生的充電費用，再給予5,000元補助。

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l 深圳：放寬個人新能源小汽車增量指標申請條件

深圳市發改委釋出了《關於應對新冠肺炎疫情影響促進深圳市新能源汽車推廣應用的若干措施（徵求意見稿）》，提出放寬個人新能源小汽車增量指標申請條件、購買新能源車給予最高2萬元補貼等五大政策。

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l 濟南中心城區 初步實現電動汽車“4公里充電圈”

從國網濟南供電公司瞭解到，截至4月底，濟南供電公司累計建成107座充換電站和14座高速服務區充電站，電動汽車充換電日服務能力突破2.5萬輛。

濟南是全國首批“十城千輛”節能與新能源汽車推廣試點城市之一。濟南供電公司不斷加強濟南市電動汽車充換電網路佈局，目前，全市已有168個新建小區、14.66萬個車位開展充電樁配套電網建設，中心城區初步實現“4公里充電圈”。

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l 廣州花都：購買本新車可補貼5,000元

廣州市花都區政府宣佈將聯手東風日產和東風啟辰對在花都區購車客戶專屬補貼。5月1日-7月31日，在廣州花都購買東風日產、東風啟辰全車系車型，即可領取5,000元消費官方大禮包。內含2,000元購車券、2,500元商場消費券、500元花都區內停車券。

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1.  陝西:對無車家庭購置汽車給予適當支援

陝西省人民政府辦公廳釋出關於印發促進市場消費積極應對新冠肺炎疫情影響若干措施的通知，措施指出應鼓勵購買新能源汽車，加大各市（區）新能源公交車替換力度。有條件的市（區）對購買新能源公交車和燃料電池汽車，以及無車家庭購置首輛家用新能源汽車，可給予適當支援。

其中：鼓勵購買新能源汽車。認真落實國家政策，將新能源汽車購置補貼和免徵購置稅政策延續至2022年年底。結合落實《陝西省新能源公交車推廣應用實施方案》，加大各市（區）新能源公交車替換力度。有條件的市（區）對購買新能源公交車和燃料電池汽車，以及無車家庭購置首輛家用新能源汽車，可給予適當支援。

分析：

l 陝西放寬皮卡進城出鼓勵汽車消費新政

陝西省人民政府辦公廳釋出《陝西省促進市場消費積極應對新冠肺炎疫情影響的若干措施》，明確鼓勵汽車消費，包括組織開展汽車下鄉促銷活動、放寬汽車限行規定、支援各市適當放寬或全面取消皮卡進城限制;而針對購買新能源汽車，還建議有條件的市(區)對無車家庭購置首輛家用新能源汽車，可給予適當支援。

分析：

l 廣州新能源車購車補貼1萬元每輛

5月7日，廣州市發展改革委和廣州市交通運輸局印發關於廣州市個人消費者購買新能源汽車綜合性補貼申領工作指引的通知。通知指出在廣州市購買符合本指引車輛要求的新車、並在廣州市辦理註冊登記的個人消費者，在充電、停車、通行等使用環節給予每車1萬元綜合性補貼。

分析：

l 深圳提出強有力政策補貼2萬/停車免費

4月30日，深圳市發改委起草了《關於應對新冠肺炎疫情影響促進深圳市新能源汽車推廣應用的若干措施（徵求意見稿）》，其中包括放寬個人購買新能源汽車指標、提供購車補貼等五個方面，政策措施有效期至2020年12月31日。

l 天津：將適度增加個人增量指標

4月30日，天津市人民政府辦公廳印發《天津市有效應對新冠肺炎疫情影響促投資擴消費穩執行若干舉措》，指出要挖潛汽車消費，擴大本市汽車消費，優化機動車限購管理措施，適度增加個人增量指標，制定盤活廢棄指標措施，更好滿足消費需求。在圍繞新能源汽車推廣應用方面，天津將結合城市公共停車場和小區停車位建設，年內新建新能源汽車充電樁4,000餘個。

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1.   海外市場動態

l  。4月歐洲新能源車銷量降16%市場佔有率升11%

今年4月份歐洲新能源乘用車的註冊量為3.15萬輛，同比下降16%。鑑於疫情導致歐洲多個國家採取了封鎖措施，整體新車銷量大跌78%，當月新能源汽車的銷量表現可謂強勁，市場份額達到了驚人的11%（純電動汽車市場份額為5.8%）。

分析：

l  奧迪開發多合一充電系統

奧迪開發了一套集裝箱式汽車充電系統。該系統儲電容量約為1000kwh，可同時為3輛車充電，充電輸出功率最高可達150kw。

分析：

l  從ID系列開始大眾推電動車新營銷模式

大眾集團5月20日宣佈，其零售合作伙伴已100%同意做電動車的“代理商”這一新角色，將為電動車主提供全新的購車體驗。

分析：

l  大眾為電動化戰略初步投資約4.5億歐元

從大眾官方獲悉，大眾汽車自己將為合資公司的“northvolt zwei”工廠（即生產鋰離子電池的工廠）建造廠房和基礎設施，該公司是大眾汽車集團與瑞典電池生產商northvolt ab的合資企業，此專案將投資約4.5億歐元。該工廠的電池生產計劃於2024年初開始，初始生產能力為160億瓦時。

分析：

l  德國當局批准特斯拉超級工廠建設計劃

德國當局批准特斯拉德國超級工廠建設計劃，特斯拉可以開始基建。馬斯克允許小網友拍攝德國工廠廠址。

即將破土動工的柏林工廠是特斯拉在歐洲的第一個工廠，也是特斯拉美國之外唯二的工廠，另一個海外工廠是眾所周知的上海工廠。

現在，德國環保局5月27日終於宣佈批准特斯拉在德國建廠，特斯拉可以開始工廠基建工作。但這隻包括地基建設，德國當局仍在稽核特斯拉工廠涉及環保方面的內容，特斯拉還不能大規模破土動工。

分析：

l  法國財長:雷諾應在法國生產電池

法國財長要求雷諾加入德法電動車電池聯盟，並且應該在法國生產電動車電池。

歐盟不能再嚴重依賴中國和韓國的電池，“我們必須重視電動車電池生產，我們需要在法國本土生產電池”，他強調德法電動車聯盟有望打破亞洲對電動車電池的壟斷，雷諾應該加入到聯盟之中。

歐盟多國協議在歐洲建立兩家電動車電池超級工廠，德國和法國領銜，第一個歐洲電池工廠由標緻雪鐵龍、歐寶和法國電池製造商Saft組成，第二個聯盟由寶馬、巴斯夫、比瑞（BMZGroup）和瓦爾塔（Varta）組成。

分析：

l  法國投資80億歐支援車業提高電動車補貼

路透社5月26日報導，法國總統馬克龍5月26日宣佈，政府投資80億歐元幫助汽車產業度過疫情危機，躍升成為歐洲環保汽車的領頭羊。

 

四、5月新能源車主力廠家分化

1.  新能源車新品表現

2-4月受到疫情影響較大，5月是新能源車新品推出較多時期。

2.  歷年逐月新能源車主力廠家銷量走勢

 

由於今年5月屬於新能源補貼的過渡期後的新一年的起步期，市場處於新能源補貼衝刺後修整階段，補貼影響較大。

目前新能源車需求相對疲軟，前期庫存消化相對較慢，社會原有的分時租賃的替換車型被社會衝擊仍然很大，因此需求疲軟，各廠家走勢分化加大。

 

3.  歷年純電動主力廠家銷量走勢

 

至今以來純電動乘用車市場仍然是自主品牌為主的格局，雖然特斯拉進入，但自主車企佔據純電動車的絕對優勢地位。合資車企的沒有進入前5名。

5月份純電動乘車市場的特斯拉、比亞迪，廣汽新能源表現相對優秀，但這個月的威馬汽車和蔚來汽車表現相對較強，北汽新能源處於相對調整期。

19年的比亞迪表現相對較強，但今年微型電動車沒有幾個企業走勢表現優秀，下沉的市場壓力較大。

 

4.  插電混新能源車企業表現一般

2020年5月份插電混動動力市場，主要的廠家是華晨寶馬，理想汽車和比亞迪三家。

由於銷量均較低，排名有一定偶然性。對於19年5月份的走勢形成較大的反差，其中上汽大眾表現相對較強，一汽豐田和沃爾沃等表現也不錯，這也體現了插電混動動力車型的合資企業表現相對優秀。

5.  混合動力企業表現較強

2020年混合動力車型還是日系幾家的表現相對較強，其中一汽豐田表現優秀。

廣汽本田表現相對較強，相對走勢平穩，東風本田持續走勢平穩，這也體現了豐田和本田的產業鏈優勢。混動品種隨著日系新品進入而呈現豐田本田平分市場的特色。

 

五、5月新能源車主力車型銷量表現一般

1.  5月純電動主力車型批發均較低

2020年純電動車型表現相對較強的是MODEL3、北汽EU、廣汽傳祺AIONs，比亞迪秦EV.今年新能源車廠家走勢的壓力相對比較大，主力車型的銷量相對去年同期相比都出現了明顯的下降。

由於北京放號的推動，車市潛力較大。今年北京市場的需求車型主要是中大型，北汽EU表現的好，廣汽的AION s很強。20年的蔚來ES6新品表現不錯。

2.   插電混動主力車型批發銷量暫時調整

插電混合動力車型體現合資企業為主的特色，寶馬5系的表現相對較強，近期榮威I6的銷量較好。增程式電動車的理想ONE的表現相對較強，說明消費者對高階電動車還是有很好的的接受度。

3.  普通混動主力車型越來越少但需求良好

20年5月份普通混合動力總體走勢低迷，日系的受到疫情影響較大，導致混合動力環比變化較大。因為疫情對北方影響小一些。一汽豐田等的混動表現較強。但隨著疫情的發展，日系的混合動力也面臨著產量受損的情況