中國汽車流通協會：新能源汽車市場消費者變化分析

新能源乘用車前幾年主要在限購特大城市需求較強，近期持續下行。2022 年 1-5 月新能源乘用車在特大城市，佔到總銷量 19%，較 2021 年下降 10 個百分點。其中上海損失較大，但北京等其他限購城市的新能源車增長也有難度，這也是說明限購城市的新能源車市場銷量逐步穩定，限購對需求有約束。相對於 2019 年的市場，近期的縣鄉市場新能源逐步啟動。

近期中大型車市場的新能源車逐步增長，體現中高階新能源車的市場擴充效果較好，而縣鄉市場的新能源車也是逐步擴充套件。非限購的大型城市的新能源車銷量走勢不強。

2、新能源車產品用途需求消費結構特徵

前幾年乘用車新能源車的百公里電耗在不斷下降之中，2020 年純電動乘用車的電耗下降到 12.5 度，連續幾年每年小幅下降。從 2021 年以來的高能耗車型增多，2022 年純電動車的能耗 12 度，500 公里以上車型在 14 度左右水平，近年來保持穩定。主要是主流國產的續航里程的車型電耗都有改善。

目前插混車型的電耗偏高，主要是車型設計的自身因素導致電耗偏高，即使是 200 公里以上續航車型的百公里電耗仍有 20 度水平。

目前來看，純電動車市場的私人消費佔比相對較低，達到 79% 比例，而插電混動的私人市場佔比達到 88% 的比例，這也是私人市場的插電混動相對認可度較高的特徵。

而出租租賃用車的純電動相對較多，所以也導致純電動的私人車佔比相對較低。目前純出租網約車基本完全選擇純電動車的產品，體現了純電動車市場的認可度相對較高。而插電混動由於相對純電動的購置和電耗成本相對較高，所以純電動在出租網約領域已經完敗插電混動產品。

從 A 級車的產品尤其可以看到，插電混動的 A 級車的私人佔有也是達到 93% 的比例，而純電動的私人佔有只有 44% 的比例，說明整個純電動車在私人市場相對於傳統燃油車仍然有較大的價效比的劣勢，消費者大部分還是選擇純電動的，價效比更高的入門級的 A 級燃油車。

3、乘用車區域市場的續航里程需求特徵

區域市場形成差異化的走勢與電池產品技術差異和成本差異有一定關係。2022 年純電動車的電池的能量密度提升緩慢，2022 年逐步市場化推動技術提升，體現乘用車的產品脫離補貼約束的實際發展效果較好。尤其是 110 瓦時低端產品和和 170-180 瓦時的車型推出增多。高階高能量密度電池車型進步較快。

從產品的續航里程來看，A00 級純電動車目前主要的市場的優勢仍在於中小城市和縣鄉市場。從結構比例來看，300 到 400 公里的產品和 400 公里以上的 A00 級純電動車在特大城市佔比明顯是相對較高的; 而縣鄉市場 A00 級純電動車在 100 到 150 公里和 150 到 200 公里的市場都是佔比相對最高的特徵，這也體現了縣鄉市場對微型電動車續航里程的需求相對來說是比較低的; 而在 300 公里以上的產品續航里程的佔比是相對較低的，也是說明 A00 級的這個短續航的代步功能，體現的較為充分; 而特大城市由於消費能力相對較高，而且城市範圍較大，所以 300 公里以上的產品佔比相對較高。

A0 級產品在特大城市市場限購城市是相對佔比相對較高的，500 到 600 公里的 A0 級車產品相對佔比是特別明顯的高的，這也體現特大限購城市的對高續航的需求，同時也是體現購買力相對較高的特徵。而縣鄉市場，在 400 到 500 公里的總體佔比相對較高，而 500 公里以上佔比相對是最低的特徵，這也體現了我們總體的購買力的差異的情況。目前 A0 級車還是以大中城市為主的特徵，A0 級在縣鄉市場總體來看還是相佔比相對較低的。

A 級純電動車產品的縣鄉市場的 400 到 500 公里的佔比相對較高，而 600 公里以上的佔比僅有 13%，佔比是相對最低的。特大城市市場的 A 級純電動車產品在 400 到 500 公里的佔比是最低的，而 600 公里以上的佔比達到 25% 的比例。中高續航里程的 A 級電動車在北京等特大城市的需求相對比較旺盛，然後是高續航的中小城市市場的梯次下降的趨勢。

B 級電動車市場總體表現分化比較大， 300 到 400 公里的短續航的產品也有一定的佔比，同時在 600 公里以上續航的中小型城市和縣鄉市場的佔比也是相對較高的。500 到 600 公里的 B 級電動車在大城市佔比相對較高，中小城市和縣鄉市場對長續航和短續航需求都是相對比較強的特徵，這也是高階電動車在各類市場都有良好發展機會的體現。