隨著2022年末新能源補貼退出，新能源車市場需求逐步恢復，3月新能源乘用車批發銷量達到61.7萬輛，同比增長35%，環比增長25%。補貼政策切換和部分車型促銷降價潮帶來的新能源銷量波動較大，3月新能源車市逐步恢復活力，實現同比和環比較強的節後開門紅表現。自主品牌高階表現較強，中低端面臨複雜的價格競爭，格局激烈變化。
一、新能源乘用車總體走勢
1. 3月新能源車批發很強
3月新能源乘用車批發銷量達到61.7萬輛，同比增長35%，環比增長25%，相對於歷年的3月新能源低於2月的慣例，今年的2月新能源較低，帶來3月的強勢回升。
1-3月新能源乘用車批發銷量達到150萬輛，同比增長26%。今年以來由於鋰和鎳等原材料回落導致動力電池價格有下降的趨勢，有利於企業年初減產，去歷史庫存，實現新品較強增量。
1-3月的150萬臺的銷量較強，同比增量31萬臺，體現新能源需求較好，未來仍有上升潛力。
2. 3月新能源車零售增速強
3月新能源乘用車國內零售銷量達到54.3萬輛，同比增長22%，環比增長24%，國內新能源乘用車市場保持趨勢性上升走勢。2月的零售谷底在3月反彈效應較強。
1-3月新能源乘用車國內零售銷量達到132萬輛，同比增長23%。3月的新能源車的走勢相對較強，燃油車促銷潮帶來的抑制效應不強。
3. 3月新能源車出口增速強
3月新能源乘用車出口7.0萬輛。，中國製造新能源產品品牌越來越多地走出國門，在海外的認可度持續提升以及服務網路的完善，市場前景向好。
1-3月累計出口22萬臺，同比增106%。從自主出口的海外市場零售資料監控看，上汽等自主品牌在歐洲表現較強。除了傳統出口車企的靚麗表現，近期新勢力出口也逐步啟動，海外市場也有資料開始顯現，3月出口增長較強。未來幾個月的低基數對出口促進加大，全年新能源汽車出口預計高增長。
4. 傳統車與新能源車形成反差
此圖是1:4的比例，可清晰看到傳統車與新能源車形成反差，新能源平穩向下，傳統車加速向下。純電動與傳統車走勢相對分化。插混和混動的走勢也是較強的。3月的燃油車走勢很弱，形成一路下行的趨勢。3月的新能源持續大幅走強。
近幾年的乘用車市場需求出現分化的K型走勢，傳統燃油車佔比持續下降，伴隨著新能源車佔比持續提升，形成國內車市的結構性增長態勢。傳統燃油車產品面臨較大的增長壓力，而新能源車產品的電動化與智慧化的社會供應鏈體系仍在創新上升階段。
出口市場與國內需求差異較大，純電動的佔比很高，插混和混動比例很低。出口新能源中純電動佔比94.3%，A0+A00級純電動出口佔新能源55%。
5. 全國新能源滲透率–批發
3月新能源車廠商批發滲透率31%；自主品牌新能源車滲透率46.4%；豪華車中的新能源車滲透率36%；而主流合資品牌新能源車滲透率僅有3.7%。
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3月新能源車廠商批發滲透率31%，較2022年3月25%的滲透率提升6個百分點。滲透壓率走勢規律符合預期。
6. 全國新能源滲透率–零售
3月，自主品牌中的新能源車滲透率54.7%；豪華車中的新能源車滲透率33.6%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有5.3%。
3月新能源車國內零售滲透率34.2%，較2022年3月28.1%的滲透率提升6個百分點。
二、新能源乘用車市場結構分析
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3月純電動批發銷量45.3萬輛，同比增長22%，新能源車佔比73%；插電混動銷量16.4萬輛，同比增長92%，新能源車佔比27%，較同期增加8個點佔比。純電動的主力車型仍是轎車為主，插混是SUV為主，形成差異化走勢。插混的SUV車型價格較高，而SUV價格的本身利潤較高，也有一定的促進。
1. 新能源車的級別–各級別相對均衡
3月B級電動車銷量14.5萬輛同比增長29%，環比增長20%，佔純電動份額32%。純電動市場的A00+A0級經濟型電動車市場崛起，其中A00級批發銷量5.7萬輛，同比下降52%，環比增長42%，佔純電動的13%份額，同比下降19個百分點；A0級批發銷量13.3萬輛，佔純電動的29%份額，同比增加14個百分點；A級電動車10.9萬，佔純電動份額24%。各級別電動車銷量相對分化。
2. 新能源車的自主和新勢力表現走弱
從月度國內零售份額看，自主加新勢力77%，超強。主力合資車企加傳統豪華車的總體比不過特斯拉。
蔚來、哪吒、理想、零跑等新勢力車企銷量同比和環比表現總體仍較強，尤其是理想、蔚來等表現較強，這也是細分市場賽道的優勢。
三、3月新能源車主力廠家分化
1. 歷年逐月新能源車主力廠家銷量走勢
3月新能源乘用車市場表現改善，廠商批發銷量突破萬輛的企業回升到11家（環比增1家，同比少2家），佔新能源乘用車總量80.7%（上月83.1%，去年同期80.2%）。
比亞迪純電動與插混雙驅動夯實自主品牌新能源領先地位。其中：比亞迪206,089輛、特斯拉中國88,869輛、廣汽埃安40,016輛、長安汽車33,484輛、上汽乘用車31,154輛、吉利汽車27,993輛、理想汽車20,823輛、上汽通用五菱15,880輛、長城汽車13,155輛、蔚來汽車10,378輛、哪吒汽車10,087輛。
2. 歷年純電動主力廠家銷量走勢
近幾年以來純電動乘用車市場仍然是比亞迪、特斯拉和傳統自主品牌為主的格局。3月新能源乘用車市場多元化發力，大集團新能源表現分化。3月純電動車企表現強的是比亞迪、特斯拉、廣汽埃安呈現強勢增長，拉動3月總體較強。
而吉利汽車和上汽、廣汽乘用車等的走勢也很好；長安新能源3月銷量較好。新勢力的總體走勢分化，蔚來、理想較好，但一線主力地位下降明顯。廣汽埃安超越小鵬汽車較大。
3. 插電混新能源車企業
2023年3月份插電混動市場走勢分化，主要的廠家是比亞迪，處於絕對領先。比亞迪由於銷量較高，放到右軸。理想汽車、長安汽車、長城、賽力斯、吉利汽車等跟進比亞迪發展插混，但差距較大。近期吉利和長城新品的插混產品很有競爭力。
賽力斯新能源、長安、理想汽車共同推動增程式插混增長。近期賽力斯的純電動也開始啟動，形成差異特色。
合資車企插混市場表現相對較弱。由於產業鏈差異，插電混動動力車型的部分合資企業表現相對優秀。歐系的上汽大眾近期插混較強，豪華車的插混不強。
4. 混合動力企業表現較強
3月普通混合動力乘用車批發57,003輛，同比下降24%，環比增長6%。其中豐田27,397輛、本田20,584輛、傳祺4,112輛、日產1,405輛、東風2,774輛，混合動力的自主品牌逐步走強。
2023年混合動力車型還是日系4家表現相對較強，豐田和本田兩個品牌為絕對主體，其中豐田表現優秀，廣汽豐田品牌表現相對較強，綜合的總量相對均衡，體現在兩家的相對走勢平穩。
混動車型品種隨著日產新品進入而呈現更充分競爭格局，豐田與本田抱團發展市場的特色逐步改變。自主品牌加速混動發展，東風、吉利、廣汽傳祺、長城等更多新品上市拉動混動的持續走強。
四、3月新能源車主力車型銷量表現較強
1、3月新能源車型批發量均較好
3月乘用車批發銷量超兩萬輛的車型有12個：Model Y為61,667輛、比亞迪秦為40,850輛、比亞迪宋為40,510輛、比亞迪元40,400輛、名爵ZS為34,208輛、軒逸32,627輛、比亞迪海豚30,077輛、Model 3為27,202輛、埃安S為26,392輛、雅閣22,501輛、帕薩特21,551輛、凱美瑞21,137輛、長安CS75為20,685輛。其中新能源位列總體乘用車車型銷量前4位，優勢地位明顯。新能源車列總體乘用車車型銷量排名榜單優勢地位明顯，領軍新能源車較燃油車領軍車型銷量均高出1倍。
MODEL Y高階等不需要補貼支援，因此市場化的拉動更強，比亞迪宋的零售同比暴增，比亞迪秦和比亞迪漢較強，車市主力格局逐步形成。
2、3月純電動車型批發量均較好
3月純電動車型表現相對較強的是特斯拉MODEL Y、比亞迪元、海豚、MODEL3、埃安等產品。
微型電動車的吉利熊貓MINI崛起，長安lumin、奇瑞EQ、QQ冰淇淋等新品表現一般。新勢力的私人市場開拓較好。
前期微型電動車的五菱一枝獨秀，五菱宏光MINI產品力超強，也符合入門需求，但近期壓力較大。
3、插電混動車型批發走勢
插電混合動力車型體現傳統內資企業為主的特色。近期比亞迪宋、秦PLUS、唐、理想L9、漢等銷量較好。歐美豪華插混車型的市場接受度不足，銷量走勢也相對平穩。
增程式電動車的理想L7的表現明顯較強，而且深藍SL03也表現較好，說明消費者對高階電動車還是有很好的的接受度，增程式如果消除顧慮也是被接受的。
近期純電動和插混出口車型走向歐洲市場表現較好，上汽榮威等出口較多，形成歐洲新能源市場對中國插混的拉動。
五、3月純電動車型分價段主力車型
1、3月10萬以下純電動車型
純電動車10萬塊錢以下市場主要競爭格局還是以小車為主的特徵，尤其是A00級的長安lumin、吉利mini、宏光mini，還有奔奔以及哪吒V等車型表現是相對較強的，而A0級的10萬元高階的像比亞迪元、東風EX1等表現都是不錯的。
2、10-20萬純電動主力車型批發走勢
10-20萬塊純電動市場，比亞迪的主力車型較強，佔據著絕對優勢的地位，比亞迪海豚、比亞迪宋表現相對較強，而比亞迪秦近期大幅走強。
上汽的出口主力車型木蘭等表現較強，潛力巨大。埃安S、埃安Y等車型表現也很強。
3、20-30萬車型批發銷量表現較好
20-30萬市場純電動車型，主力車型仍然是Model Y、Model3，然後還有比亞迪漢、極氪001等車型，尤其是Model Y銷量（含出口）的3月份走勢較強，同比也是正增長狀態。未來來看，Model Y的銷量仍然是在20-30萬區間絕對領軍的車型。高階的比亞迪漢的銷量也是壓力不大的走勢特徵，吉利極氪001等車型在其中表現也都是不錯的，但像小鵬P7等的表現也是仍需努力。
4、30-40萬元市場較強
30-40萬元市場裡，有蔚來ET5、蔚來ES6、寶馬X3等表現相對較強，蔚來品牌高階車型較強，ET5產能提升後銷量表現進一步提升。目前總體來看，市場競爭表現體現自主新勢力與豪華全面競爭的特徵。
5、40萬以上純電動主力車型
40萬元以上的純電動市場，近期銷量不斷走強。領軍車型主要是蔚來ES7、蔚來ET7、蔚來ES8、紅旗HS9以及賓士和凱迪拉克銳歌等車型的相對應的組成，近期40萬以上車型總體較穩，蔚來ES7、蔚來ET7、賓士EQE和紅旗HS9、凱迪拉克銳歌上市後起步表現不錯。
40萬以上高階轎車市場呈現蔚來等自主高階品牌較強的新特徵。國際豪華品牌車企的電動化需要加速。