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預製菜：起源於美國，疫情後進入加速期
預製菜是以農、畜、禽、水產品為原料，配以各種輔料或食品新增劑，經過分切、攪拌、醃製、滾揉、成型、調味等工藝加工後可直接進行烹飪或食用的菜品，以便捷高效為特點。20 世紀 60 年代，預製菜起源於美國；20 世紀 80 年代，預製菜發展逐漸成熟；20 世紀 90 年代，預製菜傳入我國，味知香等深加工半成品菜企業相繼成立。2010 年左右預製菜 B 端進入放量期；2020 年疫情發生後，C 端需求高增，預製菜企業紛紛佈局 C 端市場。根據對原料加工深淺程度以及食用方便性，預製菜可分為即食食品、即熱食品、即烹食品、即配食品。
行業處於競爭藍海，集中度亟待提升
據 NCBD 資料顯示，中國預製菜行業銷售額從 2015 年 650.3 億元增至 2020 年 2527 億元，5 年 CAGR 為 31%，預計 2025 年銷售額超 8300 億元。目前我國預製菜滲透率僅 10%-15%，而美國、日本預製菜滲透率已達 60% 以上。此外，中國預製菜行業集中度較低，CR10 僅為 14.23%，而日本 CR5 達 64.04%，美國預製菜龍頭 SYSCO 市佔率達 16%。
BC 端需求同時發力，C 端有望成為重點
B 端：需求端：1）餐飲企業通過央廚生產預製菜能節約 80% 人工成本，降低租金成本，提升出餐效率，保證餐品口味和品質穩定性。2）2020 年團餐市場份額已達 38.3%，預製菜能降低團餐運營成本，解決標準化供應難點。
供給端：1）2020 年冷藏車保有量增至 27.5 萬輛，2021 年冷庫容量增至 7719 萬噸，預計 2023 年冷鏈市場規模突破 7000 億元。2）2019 年水產養殖產量增至 5078.07 萬噸，2020 年禽畜養殖規模化率達 67.5%，2020 年調味品產量達 1627.1 萬噸。糧食年產量穩定在 6.6-6.7 億噸，農業機械化水平達 71%。
C 端：需求端：1）疫情刺激 “懶宅經濟”，居民線上需求高增，生鮮電商微信小程式活躍使用者同增 66%，新零售為購買預製菜提供便捷途徑。2）預製菜契合消費升級趨勢；3）Z 時代“懶宅經濟” 滲透率比 80 後高 8%，預製菜消費佔比已達 34.9%，或將成為預製菜消費主體；4）家庭平均規模低至 2.62 人，結婚率低至 6.6%，推動預製菜需求增長。
供給端：1）目前預製菜 BC 端比例為 8：2，中國 C 端規模為 66.9 億美元，僅為日本同期水平 29%、美國同期水平 15%；2）生鮮電商行業規模從 2015 年 497 億元增至 2020 年 4585 億元，5 年 CAGR 為 56%；3）社群團購規模從 2017 年 3.8 億元增至 2020 年 720 億元，3 年 CAGR 高達 474%；4）社交電商交易規模從 2016 年 3607.4 億元增至 2021 年 28650.5 億元，5 年 CAGR 為 51%。
行業參與者眾多，尚未出現明顯龍頭
預製菜行業包括五大主要參與者，在渠道、產品、供應鏈方面各具優勢：
1）原料供應企業：供應鏈能力強，具備成本優勢。代表企業如國聯水產、雙匯發展、聖農發展、龍大美食等。
2）預製菜生產企業：預製菜生產出身，具備專業性。代表企業如味知香、珍味小梅園、信良記、好得睞等。
3）速凍食品企業：具備冷鏈加工運輸優勢，生產標準化程度高。代表企業如安井食品、三全食品、千味央廚等。
4）連鎖餐飲企業：自建央廚，實現預製菜標準化生產。代表企業如海底撈、廣州酒家、同慶樓、西北賈國龍等。
5）零售商：預製菜成為新增長點，推廣能力強。代表企業如叮咚買菜、盒馬鮮生、永輝超市、每日優鮮等。
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