報告下載：新增199IT官方微信【i199it】，回覆關鍵詞【中國銀行業CEO季刊2020冬季刊】即可
利用技術與規模優勢，為客戶創造價值
作為全球最大的資管機構和最大的被動策略管理人，此全球領先資管機構重點聚焦五大高增長市場：被動投資、因子投資、退休與養老、非流動性資產另類投資，以及新興亞洲市場。以被動投資為例，該機構通過戰略併購獲得了市場領先的ETF投資能力，通過持續的發展和創新引領了全球被動投資的浪潮。基於這一核心優勢，該公司圍繞重點機構客戶建立起跨資產類別、跨區域的解決方案能力，並在因子投資等前沿領域引領行業創新。
在規模與創新的背後，科技無疑是他們的核心競爭力。作為全球管理資產規模最大的資管科技平臺，該公司正在積極探索科技在投資與資產配置能力和風險管理能力上的應用。此外，他們也將資料應用作為未來突破的重點。
數字化轉型六大成功要素
成功要素一
全球領先的端到端資管平臺，從內部管理、系統輸出到生態開放
該領先資管機構基於內部風險工具開發的資產管理科技平臺，在過去20年內不斷演進，如今已成為資產管理業內管理規模最大的資管科技平臺（見圖1）。
該平臺不僅提供針對機構客戶的端到端資管科技平臺，更提供基於資料和管理洞見的解決方案，包括風險管理、投資組合構建、投資組合模型及情景分析等應用模組。比如，其風險建模分析模組包括80多萬個證券持倉資訊，3000多個風險因子，15年日常市場資料積累，以及CMBS資料庫中的上千項交易記錄，涵蓋超過500家美國保險公司資料，能夠為客戶提供基於因子分析的資產配置和組合風險管理服務。
此外，該機構還通過開放平臺建設，進一步改變平臺的服務模式。其推出的Developer開放平臺，使機構客戶可以根據需求，在平臺上創造個性化應用，包括：客戶開戶與服務支援、組合建立與維護等客戶運營功能；研究分析、報告產出、市場監測等組合管理功能；提升交易員交易管理與執行效率的運營提效功能；以及資料分析模型等。
成功要素二
不斷延展生態，從機構綜合服務向財富管理生態擴充
在機構服務方面，其正在積極探索從資管業務向資產服務領域的衍生，建立資管會計能力，進入資產託管服務，提供資料管理、交易與託管運營、衍生品運營、監管報告、託管運營表現評估等服務。
除了服務機構，此領先資管機構正在推動基於資管科技平臺向個人渠道財富管理業務的延伸。比如，其構建了顧問平臺，旨在為財富管理顧問提供一站式投資顧問解決方案。顧問可以從平臺上獲得投資組合分析、客戶溝通管理、投資教育、投資組合構建等解決方案，及時捕捉市場動態，並對標分析、生成客戶易於理解的市場分析報告。此外，還提供針對投資顧問的學習資源，以及投資組合搭建流程自動化等功能，提升財富顧問專業度與工作效率，幫助其更好地服務客戶。
成功要素三
引領資管行業資料應用，賦能投研能力提升
引領資料應用是該機構數字化戰略的發展重點，比如，其正在探索通過對文字資訊情緒分析、搜尋資料、衛星資料等非傳統資料的採集和分析，獲取超額收益（Alpha）。以文字資訊為例，該機構會於每個季度通過演算法“閱讀”電話財務報告記錄稿，將非結構化的文字資訊和語音資訊轉化為資料形式，並通過情緒甄別模型判斷公司高管對未來發展的信心。
成功要素四
量化分析賦能風控
某全球領先資管機構建立了獨立的量化風險分析職能組織，以精細化的量化工具對投資風險進行精密監控，全方位覆蓋各類資產、各種不同風險型別的敞口，對市場風險、交易對手信用風險、流動性風險、金融資產估值風險、全球敞口風險及槓桿風險等六大類風險，建立了實時的基於量化指標的風險監控體系。
成功要素五
大力培養數字化人才，提升組織數字商
專業人才培養與組織能力提升是數字化轉型的基礎，某全球領先資管機構投入大量資源培養數字化專業人才。其全球27%的人才為科技資料人才，總數高達3700人。為了吸引數字化人才，該機構還建立了獨特的人才價值主張，建立了專門的員工技術學院（Tech Academy），為員工提供提升數字化技能的學習平臺，並在公司範圍舉行黑客馬拉松比賽，為員工提供開放平臺，將創新想法付諸實踐，營造創新的文化氛圍。
成功要素六
收購金融科技公司，獲取核心技術和解決方案
該全球領先資管機構通過收購建立新興領域技術能力，擴充套件平臺技術能力。例如，其通過收購一家銀行科技服務提供商，獲取銀行現金與流動性管理技術能力；通過收購一家智慧投顧解決方案公司，獲取服務財務顧問的能力；以及通過收購一傢俬募與另類服務解決方案提供商，獲取另類資產系統平臺能力等。
作為全球領先的獨立系資管公司和全球數字化轉型最為成功的資管公司，該資管機構的數字化戰略、舉措和能力建設，值得中國大資管全賽道的機構參考。在其過去的數字化歷程中，科技平臺無疑起到了至關重要的作用；展望未來，引領資料應用將是其重要的發展方向。
報告下載：新增199IT官方微信【i199it】，回覆關鍵詞【中國銀行業CEO季刊2020冬季刊】即可