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縱觀2023上半年國內外重大科技趨勢和投資熱點，生成式人工智慧（下稱GenAI）無疑是最引人注目的技術之一。根據麥肯錫的研究，GenAI每年對全球經濟的貢獻至多達7.9萬億美元。GenAI不僅對全球經濟產生重要影響，也為各個行業帶來了變革機遇。各行各業領先企業已開始積極應用GenAI，並取得成果。從媒體到金融、從醫療到交通，GenAI正成為推動新一輪創新浪潮的核心動力之一。其中，零售和消費品行業、銀行業、製藥和醫療產品三個行業的價值潛力最大。
中國GenAI行業的商業化應用呈現出兩大特點：一是行業分佈集中，主要集中在商業化發展較成熟的優勢產業；二是大部分企業尚處於積極探索自身商業模式的早期階段。
在國內，GenAI應用發展最迅速的領域包括電商、傳媒、娛樂和遊戲，尤其是數字虛擬人和電商影片營銷，而大部分傳統行業（如金融、能源、教育等）仍處於小規模試點階段。
中國GenAI企業利用國內垂直場景優勢，將GenAI優先應用於商業化基礎設施較完善的新興行業中，市場上主流的商業模式包括雲資源售賣、模型API呼叫、SaaS收費、素材收費等，大規模應用GenAI的商業模式仍有待探索。
伴隨GenAI的蓬勃發展，其產業規模也在高速增長，引來投資者紛紛入局。2022年中國市場收入規模約為人民幣660億元，2020-2025年複合增速將達到84%。由此看來，GenAI不僅在為全球經濟創造巨大價值，其產業本身也擁有巨大投資機會。
2022年到2035年全球市場規模增量主要來源於訓練側硬體、廣告應用和軟體。基於大模型微調的終端應用，是初創企業擁有最大機會的賽道，約一半生成式AI獨角獸企業誕生於這個市場。在盤點321家處於融資過程中的海外知名科創企業後，我們發現文字、影片和程式碼初創企業佔比最多，佔所有初創企業數量的35%、14%、22%。從成熟度視角來看，文字和程式碼模態應用相對更成熟，不僅表現在獲得融資的企業數量較多，且賽道內均有~10%的科創企業已進入C輪+融資階段。從估值角度看，文字賽道的獨角獸數量佔70%。
在價值鏈最終端是依託模型產品提供增值服務的整體解決方案提供商，目前以大廠為主要玩家，但垂類領域仍有中小型玩家參與的市場空間。我們認為服務市場存在三類機構來幫助企業洞察商業機會和彌補複雜技術方面的能力差距，分別是專業整合商、垂類服務商和諮詢公司。
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