遊戲出海四皇年營收超60億，4家吃下29%的份額

提起中國遊戲市場，大家基本上都已經有了騰訊網易雙巨頭，第三名之後的廠商望塵莫及的印象。那麼在海外市場，這個格局又是什麼樣的呢？今天跟著遊戲新知來研究一下這個問題。

2020年，中國自研遊戲海外市場收入達到154.5億。根據遊戲新知獲取的一份資料，莉莉絲、FunPlus、騰訊和網易是出海四強，佔據了中國遊戲出海市場29%的份額；收入前 TOP30 的出海廠商則吃下了差不多73%的份額。

1億美元流水的遊戲是進入出海廠商 TOP30 的門檻。

2020年中國廠商海外遊戲收入TOP30

從2020年出海營收 TOP30 看，手遊市場的外海上「四皇」已經出現。另外十六家廠商組成了第二梯隊，其中不乏一些新晉角色，部分甚至有著巨大潛力朝著T1衝擊。而其餘的廠商龍爭虎鬥，在收入上很難拉開差距。

下面是遊戲新知整理的「2020年中國廠商出海遊戲收入TOP30」榜單。

需要注意的是，騰訊僅為《使命召喚手遊》韓服發行商，其餘地區的發行商為動視暴雪、VNG、Garena，故《使命召喚手遊》韓國地區以外的收入未記在騰訊旗下；米哈遊《原神》收入未統計PC端；榜單中有以休閒遊戲為強項的公司，其遊戲廣告收入未計入。


根據收入情況，遊戲新知將上圖榜單分為了三個梯隊。

第一梯隊：出海四皇，頭部固化

第一梯隊漸漸出現了固化的現象，年流水規模均超過了60億，將第二梯隊廠商遠遠甩在了背後。


排名第四的網易幾乎是友塔遊戲的兩倍

2019年佔據 TOP4 遊戲廠商便是莉莉絲、FunPlus、騰訊和網易，2020年依舊，不過在排名上發生了點小變化，莉莉絲取代FunPlus拿下了榜首的位置。

這些廠商創收的主要遊戲也都是「老面孔」。

莉莉絲在海外的發展可以說是比較均衡的，大市場美國、日本和韓國均已拿下，除此之外還在剩餘的80多個市場有所斬獲。

憑藉《萬國覺醒》和《劍與遠征》莉莉絲在2019年闖進了海外營收TOP4的行列。而在2020年，這兩款遊戲繼續為莉莉絲鞏固了出海霸主的地位，坐上了「出海大佬」的第一把交椅。

《萬國覺醒》在美國市場的表現最佳，去年幾乎都在美國iOS遊戲暢銷榜40名內。《劍與遠征》則在美國和日本表現最佳，美國在iOS遊戲暢銷榜60名左右波動，日本則在30名左右。這兩款遊戲一共佔據了莉莉絲海外收入98%的份額。

今年莉莉絲的射擊遊戲《末日餘暉》也將上線，遊戲以獨特的載具和噴氣式揹包作為最大亮點，與市面上的射擊遊戲做出差異，這款遊戲能否幫助莉莉絲延續其「出海霸主」地位，值得期待。



FunPlus 憑藉其一流的SLG產品研發能力，在2018年和2019年都蟬聯海外收入榜第一。《State of Survival》《火槍紀元》《阿瓦隆之王》這些在2019年及以前釋出的遊戲依然在為FunPlus創造高額收入。其中《State of Survival》是FunPlus的絕對收入主力，在2020年12月29日更是宣佈其月流水突破了8000萬美金。

騰訊的遊戲出海收入主要靠《PUBG MOBILE》支撐起來，根據 SensorTower 公佈的資料，該遊戲在2020年的營收達到了10.6億美金，是海外市場最賺錢的中國自研遊戲。《使命召喚手遊》雖然收入也很高，但是由騰訊發行的韓服2020年幾乎都在iOS暢銷榜100名外，為騰訊貢獻的收入非常少。而《王者榮耀》國際版的收入也僅有《PUBG MOBILE》的十分之一不到。

網易的海外營收主要集中在日本市場，貢獻了超80%。其中在日本市場表現最好的是《荒野行動》《第五人格》和《明日之後》，這三款遊戲2020年全年均未跌出過日本iOS暢銷榜前100名。

2020年全年資料來看，《荒野行動》幾乎保持在日本iOS遊戲暢銷榜TOP10，全年最差也沒有跌出30名。《荒野行動》日本版在網易出海的成績上貢獻非常突出，該遊戲佔網易日本營收71%，佔網易出海營收58%。《第五人格》則在日本iOS遊戲暢銷榜40名上下波動；而《明日之後》則在50名左右徘徊。

總體來說，莉莉絲、FunPlus和騰訊依靠少數的頭部產品實現了大出海，而網易則靠在單個市場（日本）的突出優勢實現了出海營收上的爆發。

第二梯隊：百花齊放，個個凶猛

多品類的遊戲產品是第二梯隊的顯著特點。

除了SLG遊戲，ARPG遊戲、經營模擬、休閒三消、放置遊戲、MOBA等各個品類優秀的頭部產品多處在第二梯隊。特別是成功出海的二次元遊戲廠商，大多落在這個區間。

友塔遊戲、IGG、龍創悅動、殼木軟體以及智明星通這些SLG廠商在第二梯隊中佔據了5席，但第三梯隊，SLG廠商的比例其實最少。

該梯隊裡有三家廠商是2020年頭次進入 TOP30 出海廠商的行列。分別為米哈遊、悠星網路和樂元素，而且這三家廠商都是以二次元遊戲為主。

米哈遊的《原神》是2020年全球範圍內的現象級遊戲，在9月底全球同步上線的《原神》直接讓米哈遊原地起飛衝上榜單第七的位置。《原神》若能在2021年保持現在的勢頭，完全有希望將米哈遊頂上第一梯隊的行列。

遊戲新知估計，《原神》發行至今在移動端獲取的流水已經達到了60億元人民幣，海外流水預計也有超40億。

悠星網路主要在日本做二次元代理髮行的業務，從《碧藍航線》到《雀魂》、《第七史詩》以及《明日方舟》，悠星代理的二次元遊戲在日本 iOS 遊戲暢銷榜上也是排名靠前。特別是《明日方舟》《碧藍航線》在日本 iOS 遊戲暢銷榜上成績都十分不錯。



還有《雀魂》依靠著 VTuber 直播、營銷和買量等多種方式，2019年在日本上線的二次元日本麻將遊戲《雀魂》人數飆升，收入也隨之水漲船高，從200名左右一度達到遊戲暢銷榜第3的位置。


樂元素很早便開始耕耘日本市場，樂元素株式會社在2010年便成立。樂元素在日本遊戲市場最吸金的是女性向二次元遊戲《偶像夢幻祭》系列，有《あんさんぶるスターズ！！Basic(偶像夢幻祭1)》《あんさんぶるスターズ！！Music(偶像夢幻祭2)》兩款遊戲。

2015年《偶像夢幻祭1》上線，是日本女性向手遊中的常青樹，時至今日遊戲也保持著活力。並且《偶像夢幻祭》系列的使用者粘性極大，在《偶像夢幻祭2》上線前後，《偶像夢幻祭1》的暢銷榜斷崖式下降，系列玩家粉絲們紛紛往新作上氪金。而在第一波熱度消散之後，《偶像夢幻祭2》成為暢銷榜頭部產品，而《偶像夢幻祭1》也並沒有因此一蹶不振反而恢復了以往的排名。


在第二梯隊中，有愛互娛也是主要面向日本市場的二次元廠商，而有愛互娛最耀眼的遊戲當屬能夠放置橋本環奈的《放置少女》了。


《放置少女》從2017年上線，現在也是日本 iOS 遊戲暢銷榜 Top20 的常客。除了本身產品過硬，其長線運營的能力也是不錯。位元組跳動在2020年9月便入股有愛互娛，或是希望藉助有愛互娛增強其出海能力。位元組跳動的海外遊戲品牌「Nuverse」發行《仙境傳說RO：新世代的誕生》雖然在繁中地區反響不錯，但距離 Top30 的行列還有不小差距，張總還需努力。

除了面向日本市場的二次元廠商扎堆，主要出海戰場在日韓的4399成績也十分矚目，從2019年的29位晉升至第9位，是2020年 Top30 行列中晉升最多的。4399能夠在海外市場成功離不開《奇蹟之劍》，根據 SensorTower 統計《奇蹟之劍》在中國出海遊戲收入排行中為第16位，主攻日韓戰場。

除了ARPG遊戲，4399也在嘗試其他主流的遊戲品類，近期4399上線了一款三國題材的SLG遊戲《神將三國》，該遊戲1月26日上線，iOS 暢銷榜為100名左右。而根據 App Annie 顯示，這款遊戲也即將在繁中和日韓地區上線。


提到「奇蹟」難免會想到三七互娛，但三七互娛在海外市場收入的頂樑柱並不是《奇蹟MU》，而是一款官鬥類經營模擬遊戲《日替わり內室(江山美人)》，這款遊戲佔到了三七互娛海外收入的三成。該遊戲在日本十分受歡迎，2020年，《江山美人》大部分時間都處在日本 iOS 遊戲暢銷榜 Top100 的行列。


模擬經營手遊在日本頗受歡迎，遊族網路的《成り上がり～華と武の戦國(華武戰國)》是其海外拳頭產品，與《江山美人》一樣以扮演古代高官職角色和各色美女為遊戲亮點。

同型別的還有創酷互動的《Be the King》。除了這三款遊戲外，還有未能上榜的 Six Waves 的《獅子の如く～戦國覇王戦記～(霸王之野望)》。這類「升官」題材的遊戲在海外也有不小的市場。

博樂科技是 Top30 行列中唯一一個博彩遊戲廠商，且坐到了第十的位置，其旗下的《Cash Frenzy Casino》《Lotsa Slots》都是在2020年收入超過1億美金的遊戲。

沐瞳科技憑藉《Mobile Legends:Bang Bang》吃下了東南亞的MOBA遊戲市場。而 Magic Tavern 則是靠著「三消+」的遊戲玩法受到海外玩家歡迎，三消+換裝遊戲《Project Makeover》曾登頂136個國家 iOS 遊戲免費榜，美國 iOS 遊戲暢銷榜第4，這家低調的公司做出的遊戲卻高調得離譜。

第三梯隊：競爭激烈，近半新進

第三梯隊有十家公司，這些公司在流水上並沒有拉開太大的差距。其中有四家為新進榜，分別是掌趣科技、中文線上、樂易網路和天遊網路。

掌趣科技的兩款主要創收產品都是 IP 改編遊戲，即《拳皇98終極一戰OL》(日服)和《一拳超人：最強之男》，《一拳超人：最強之男》在整個亞洲市場都表現不錯，特別是在繁中地區，排名十分靠前。繁中地區為掌趣科技貢獻了除大陸外地區外41%的收入。

掌趣科技 IP 改編遊戲的製作能力不錯，騰訊對其也比較重視，騰訊在2021年2月2日增加了對掌趣科技的持股比例。

中文線上的遊戲收入靠的是《Chapters:Interactive Stories》這一款劇情互動遊戲支撐，劇情互動遊戲在海外也深受不少玩家喜愛，但少有中國團隊在這方面成功。《Chapters:Interactive Stories》能夠獲此成績，也與中文線上本身便是中文數字出版機構有分不開的聯絡。

《Chapters:Interactive Stories》在美國市場最為成功，遊戲2017年便在美國上線，且常年保持在 iOS 遊戲暢銷榜百名以上。互動劇情類遊戲在美國也是有著不小受眾的品類，在美國 iOS 遊戲暢銷榜Top100內，除了《Chapters:Interactive Stories》，還有《Choices: Stories You Play》《Episode - Choose Your Story》。


樂易網路的《West Game》是一款美國西部題材的SLG遊戲，西部題材SLG也曾是中國出海手遊的熱門題材。除了樂易網路，龍騰簡合的《Frontier Justice》和三七互娛的《Wild Frontier》都是同型別遊戲且幾乎都是在同一時間於美國上線，但現今這幾款遊戲只有《West Game》表現尚佳。縱觀美國 iOS 遊戲暢銷榜Top200少有西部題材遊戲，西部題材加SLG還需努力。


天遊網路遊戲的主要收入來自於繁中地區，其中臺灣地區的收入佔到了總收入的48%。2019年10月天遊網路的《三國殺名將傳》在臺灣上線，上線次日便衝上 iOS 遊戲暢銷榜第8，《三國殺名將傳》到現在也依然是遊戲暢銷榜Top100的產品。天遊網路2020年9月推出的《神魔三國志》比起《三國殺名將傳》更為火爆，在臺灣 iOS 遊戲暢銷榜霸榜一週。對於一個2017年才成立的公司而言，天遊網路能夠在臺灣這個成熟的遊戲市場接連取得成功並非易事。



除了這四家新進榜的公司，點觸科技也是在第三梯隊中排名呈上升趨勢的公司。

點觸科技的官鬥類遊戲《叫我萬歲爺》是海外收入超1億美金的，《叫我萬歲爺》在日韓美泰等多個國家地區獲得不錯的成績。這款遊戲對不同地區都做了充足的本地化，不僅僅是文字翻譯，連各種美術資源都加入當地人熟悉的歷史文化元素。


點觸科技可以說是官鬥題材的專業戶了，開發了包括《我在大清當皇帝》、《Game of Sultan》等多款官鬥遊戲，其中《Game of Sultan》在海外由夢加網路發行。

夢加網路憑藉《Game of Sultan》也躋身出海廠商 Top30 的行列，單《Game of Sultan》一款遊戲便佔到了夢加網路遊戲收入的近98%。《Game of Sultan》在美國、俄羅斯、土耳其最受歡迎，從2018年在這三個地區上線以來，常年處在美國 iOS 遊戲暢銷榜Top100的行列，而在俄羅斯和土耳其則是 Top10 的位置。


官鬥題材遊戲的廠商似乎在榜單後半段扎堆了，易幻網路今年在海外地區創收最多的遊戲也是一款官鬥遊戲《King's Throne:Game of Lust》。


《King's Throne:Game of Lust》是一款偏美漫畫風的遊戲，遊戲在2019年於美國上線，起初在 iOS 遊戲暢銷榜上排名300名開外，2020年11月前後在免費榜上的排名暴漲，遊戲也進入到 iOS 遊戲暢銷榜 Top200 的行列。


除了《King's Throne:Game of Lust》，易幻網路在日本代理髮行的《イリュージョンコネクト(夢境連結)》也是一款成績不錯的產品，上線兩個多月，現處在 iOS 遊戲暢銷榜一兩百名左右。


此外，第三梯隊中的龍騰簡合和 Tap4Fun ，算是 Top30 行列混的最差的 SLG 廠商了。龍騰簡合在中東市場2020年面臨 Yalla Ludo 和 Roblox 的崛起，又沒能及時拿出強有力的新產品，《蘇丹的復仇》陷入了增長瓶頸。而 Tap4Fun 的問題也差不多，沒有高質量新遊戲作為新動力，能保住原本的排名依然是不錯。

除了直接掉出 Top30 行列的廠商，紫龍遊戲的排名下滑最為明顯，這主要與《夢幻模擬戰》和《風之大陸》在韓國市場的收入下降有關。2019年，紫龍遊戲的海外收入中，韓國市場佔到了50%以上，而到2020年韓國市場的比例下降到了40%。


2020年紫龍在日本發行的《完美世界M》(日服)成績也不錯，但未能彌補《夢幻模擬戰》減少的收入。


中國遊戲廠商出海競爭激烈，如逆水行舟不進則退，排名下降不一定代表你不行了，更多是可能是因為別人太行了。

超一億美元收入的遊戲

根據 Sensor Tower 的資料，在2020年共有37款中國自研遊戲超1億美元，比起2019年多了12款。


此在海外收入超1億美金的遊戲還有夢加網路的《蘇丹的遊戲》、中文線上的《Chapters: Interactive Stories》、博樂科技《Lotsa Slots》、騰訊的《Arena of Valor》(海外版《王者榮耀》)、智明星通《列王的紛爭》、點觸科技《叫我萬歲爺》以及由四川天上友嘉網路科技開發的《新三國志手機版(三國志2017)》。此外，收入接近1億美元的遊戲還包括樂易網路的《West Game》和江娛互動的《口袋奇兵》。

除《新三國志手機版》、《仙境傳說RO》，上述35款遊戲都被出海收入 Top30 的遊戲廠商所囊括。


在這37款遊戲中，SLG遊戲的佔比最高，達到了12款，莉莉絲和 FunPlus 能夠成為出海廠商中的頂流SLG功不可沒。FunPlus 的末日生存SLG《State of Survival》是2020年海外收入增長最快的SLG手遊，FunPlus 在2020年12月29日宣《State of Survival》的月流水超過8000萬美金。

除了SLG遊戲，二次元遊戲也是在一億美金俱樂部中十分顯眼的，一共有4款，其中3款主要面向的是日本市場。Top30 的遊戲2020年在日本賺取了28億美金，同比增長81%，日本現在已經超越美國成為中國手遊廠商最賺錢的出海市場。


成為中國出海 Top30 廠商的門檻已經被拉到了全年流水7億以上，而入圍 Top30 出海遊戲收入月度榜單在2020年的平均門檻也達到了1024萬美元，相比2019年提升了60%。