廣東遊戲圈：拿下全國76%收入，有25家年營收超過了5億

1月6日，廣東遊戲產業年會在廣州市黃埔區隆重召開，會上，廣東省遊戲產業協會執行會長魯曉昆親自發布了《2020廣東遊戲產業報告》資料。


在剛剛過去的2020年，廣東省遊戲營收規模首次突破2000億元，達到2132.1億元，佔全國遊戲營收比重高達76.5%。

這其中，移動遊戲佔比77.4%，共1649.4億元，依然是遊戲產業收入的支柱。

以下是手遊那點事帶來的《2020廣東遊戲產業報告》摘要：

一、廣東遊戲營收突破2000億，佔全國76.5%

2020年廣東省遊戲（簡稱廣東遊戲，包括客戶端遊戲、移動遊戲、網頁遊戲和家用遊戲機）預計營收規模達2132.1億元，佔全國比例為76.5%，相比於2019年提升0.9%。


2020年廣東省網路遊戲營收也佔到了全球網路遊戲營收規模的24.9%。

廣東省遊戲收入存量的持續走高主要受到移動遊戲的推動，廣東擁有騰訊、網易、三七互娛等研發經驗豐富的遊戲企業，移動遊戲領域研運產品貼近市場需求；

同時，騰訊、網易等大型遊戲企業海外佈局逐步完善。依託現有移動遊戲研運經驗，廣東遊戲企業在全球移動遊戲市場或將進一步取得成績，影響力也有望提升。

2020年廣東省遊戲營收增速時隔兩年重新超過20% ，也是主要受移動遊戲的驅動。在構成比例上，移動遊戲營收佔據了廣東省遊戲營收77.4％的比例，達1649.4億元。


新冠疫情成為影響廣東遊戲營收的重要因素，線上下娛樂方式受限的背景下，移動遊戲承擔瞭解決民眾社交、娛樂需求的重要角色，從而推動了市場收入的增長。

此外，廣東移動遊戲新品也具備較高活力，多款年內釋出的新品獲得了10 億元以上的流水收入，精品遊戲不斷產出，從而持續滿足使用者需求。

1.移動遊戲營收增率創3年新高，佔廣東省遊戲營收77.4%


2020年，廣東移動遊戲營收達到1649.4億元，同比增長39.5% ，增速創造近三年新高，增量超過400億元，為歷史最高；

廣東移動遊戲營收佔全國移動遊戲營收份額為78.7% ，佔廣東省遊戲營收的份額為77.4%。

廣東遊戲企業在IP產品改編、移動電競等多個領域具備優勢，依託於豐富的IP儲備及移動電競產品長線運營經驗，廣東移動遊戲營收的基本面將得到保障，未來其也將擴充超休閒遊戲、放詈類、卡牌類等多個細分領域，進而帶來新的增量。

2.客戶端遊戲營收狀況持續下滑，面臨挑戰

2020年，廣東客戶端遊戲營收預計達到444億元，同比下降13.6% ，佔全國客戶端遊戲營收規模的79.4%;佔廣東遊戲營收的比例為20.8%，份額下降8.5%。

客戶端遊戲營收規模的下降主要受到新冠疫情的影響，疫情期間網咖的大規模停業成為客戶端遊戲收入下滑的重要因素。同時，廣東遊戲企業旗下的客戶端遊戲產品以電競產品為主，這一類競技及社交性較強的遊戲更受網咖遊戲使用者偏好，受到的影響更大。

2021年隨著網咖的復工復產，廣東客戶端遊戲市場也有望得到提振，併產生小幅回暖，但這一領域仍面臨著新品不足、裝置便攜性低等相關挑戰。

3. 網頁遊戲市場持續收縮，但廣東企業業務轉型比較成功

2020年廣東省網頁遊戲營收規模預計為34.6億元，同比下降31.4% ，佔全國網頁遊戲營收份額為45.5% ，佔廣東遊戲營收份額為1.6% ，營收規模較2018年出現較大幅度下滑。


現階段廣東網路遊戲企業基本已完成業務轉型，並在移動遊戲領域取得了一定成績，例如4399, 旗下多款產品在海外取得了突出成績，流水達到數億元，2020年4399旗下產品海外累計流水超過10億元。

二、 廣東遊戲企業：數量佔全國35.3%，年營收5億元以上的達到25家

2020年廣東遊戲企業佔全國遊戲企業數量比重為35.3%。受新冠疫情影響及資本環境的變化， 2020年中國遊戲企業總數出現下滑，但廣東遊戲企業總數仍超過萬家，遊戲企業數量位居全國各地區首位。


1.年營收流水超5億企業25家

2020年營收在5億元以上的廣東遊戲企業達到25家，較2019年出現了較大提升，營收在20億元以上的遊戲企業達到10 家， 100億元以上游戲企業達到3家。例如，目前三七互娛主要業務重心在廣州展開，從而強化了廣東遊戲產業的實力，這也說明廣東對於全國遊戲企業也具備著較高的吸引力。


2.頭部遊戲企業數量全國第二，百億級別上市企業3家

2020年中國遊戲營收TOP5O企業中廣東省佔據11 家，與去年相比變化不大。相較於其他地區，廣東大型上市遊戲企業聚集度高， 2019年中國遊戲收入超過百億元的上市遊戲企業共有4家，其中廣東擁有3家（騰訊、網易、三七互娛）。


3.廣東遊戲企業持續對外投資，總額佔全國過半

2020年，在廣東遊戲企業的對外投資中， 27.1％的投資金額用於國內地區， 72.9％的投資金額流向了海外地區，目前海外仍存在較高的投資機會，研發型遊戲企業也更受投資青睬。


2020年國內遊戲行業所獲得的投資中， 58.3％的資金由廣東企業投出，騰訊、三七互娛、中手遊等企業均參與了多筆投資事件，其中不乏高額投資事件，如三七互娛投資易娛遊戲、惠程科技投資季娛遊戲投資額均達到億元級別。


廣東遊戲企業在國內的投資具備旺盛活力，這也—定程度上推動了遊戲產業的發展。

4.研運一體企業佔廣東遊戲企業76.7%

2020年廣東過審版號遊戲企業業務分佈上，研運一體的遊戲企業佔比最高，達到76.7% ，運營類遊戲企業佔比19% ，自主研發業務的持續擴充也是廣東遊戲產業發展的核心驅動力。


5. 廣州遊戲產業從業者佔全國24.4%，深圳位居第5

從遊戲產業從業者分佈狀況來看，廣東重要的城市廣州、深圳佔比均較高，廣州遊戲產業從業者數量更是位於全國所有城市首位，佔全國比例達到24.4%。


6. 廣東上市遊戲企業全國最多，共49家佔比23.8%

截至2020年統計日期，在206 家中國上市遊戲企業中，廣東上市遊戲企業達49 家，佔比達23.8%。2020年廣東新增上市遊戲企業4家，新增主要來源於兩部分，一部分為己有上市遊戲企業總部地址發生變更，另一部分為本土遊戲企業發展成熟後登陸資本市場。


得益於歷史發展機遇和政策支援，廣東省在遊戲產業發展初期便湧現出了一批國內的上市遊戲企業，而後續形成的遊戲行業發展環境又吸引了更多的遊戲企業將業務重心轉移到廣東地區，多重因素共同推動廣東省成為上市遊戲企業數量最多的地區。


截至2020年統計日期，國內新三板掛牌遊戲企業數量達86家，廣東掛牌遊戲企業11 家，佔比為12.8%。相比於2019 年，廣東新三板遊戲企業減少6 家。

2020年國內新三板遊戲企業減少了28家，主要原因在於新三板遊戲企業營收水平普遍不高，多個企業在數千萬元級別，且業務穩定性較弱，業績波動較大，隨著業績的持續下滑，其在新三板上市的必要性減弱，企業選擇摘牌。


截至2020年統計日期，廣東省上市遊戲企業共49家，其中A股28家，港股17家，美股4家；地區分佈上深圳28家，廣州12家，汕頭4家，其他地區5家，近年來廣東新增上市遊戲企業普遍在港股上市。

三、遊戲產品：全國流水超10億的手遊2/3在廣東發行

截至2020年統計日期，廣東省遊戲審批數量約為307款，約佔全國遊戲審批量的23.2%。現階段中國網路遊戲仍然處於精品主導階段，在版號審批上偏向於具備創新性、文化內涵等本身具備差異化特性的產品，未來在研發上更注重於打磨特性的產品有利於獲得版號。


2020年廣東遊戲過審版號涉及企業地區主要以深圳和廣州為主，獲得版號企業從地區來看較為集中，廣東主要的研發型遊戲企業也聚集在這兩個城市。


1. 全國移動遊戲頭部流水產品廣東佔7成以上

截至2020年統計日期，廣東省移動遊戲審批量約268款，佔廣東省遊戲審批總量的87.3%。移動遊戲產品活力仍然維持在較高水平，這也將為廣東移動遊戲市場收入的增長持續提供動力。


從移動遊戲頭部產品流水來看，廣東遊戲企業旗下產品流水佔比超過七成，其中深圳、廣州位列全國前兩位。


在國內流水超10億元移動遊戲產品中，廣東遊戲企業發行產品佔比達66.7% ，廣東遊戲企業擅長產品研發、流量獲取、長線運營等多個領域，這也為頭部產品的積累奠定了基礎。


2.廣東客戶端遊戲缺乏增長驅動力

截至2020年統計日期，廣東客戶端遊戲審批量為32款，佔廣東遊戲審批總量的10.4% ，相比千2019年廣東省客戶端遊戲審批數量及佔比均明顯提升。但過審客戶端遊戲並未出現影響力較大的IP續作或海外引進產品，客戶端遊戲市場仍然缺乏增長驅動力。


3.廣東網頁遊戲2020年僅過審2款，活力依然下滑

截至2020年統計日期，廣東省網頁遊戲審批量僅為2款，佔廣東省遊戲審批總量的0.7%。網頁遊戲普遍以老產品為主，從市場的少數存量使用者獲得收入，未來這一市場的產品活力也將持續下滑。


四、廣東遊戲出海：總營收317.6億元，海外投資約90億元左右

2020年廣東網路遊戲出口營收規模達到317.6億元，同比增長31.1%。除頭部遊戲企業持續強化產品出海外，中部遊戲企業如四三九九、樂易網路等也開始發力於海外移動遊戲領域，預計廣東省網路遊戲出口營收規模未來將持續位於較高水平。



除自主研發與代理髮行外，近年來廣東遊戲企業也通過持續投資強化遊戲出海能力，總額約90餘億人民幣左右。


1.國內出海美國、日本收入佔比過半，佔比分別為27.55%、23.91%

2020年中國自主研發移動遊戲在海外多個地區取得成績，美、日、韓三國收入佔比均超過5% ，在經濟水平較為發達的歐洲地區也取得了一定成績。


現階段中國遊戲企業在全球性的出海人才、市場化經驗等方面也具備了一定的積累，頭部遊戲企業普遍擁有同時在多個國家及地區進行產品發行與運營的實力。

2.移動遊戲出海，射擊品類佔比50.4%

2020年廣東省出口收入TOP20移動遊戲中，各型別遊戲收入佔比分別為：射擊類50.4%，ARPG/MMORPG17.5%，劇情互動9.3%，策略類8.7%，生存類3.8%，非對稱競技類3.8% ，其他型別6.5%。


相比於2019年射擊類產品佔比仍然最高，競技類產品較長的生命週期成為這一品類持續獲取海外市場的關鍵。廣東遊戲企業在ARPG/MMORPG這一領域有所突破， 2020年流水超過億元的出海產品數量出現較大幅度提升。


來源：手遊那點事
原文：https://mp.weixin.qq.com/s/2ubnQK95lug-GS3HUZUzvw