2019年的廣東遊戲圈——營收規模達1898億、出海收入318億，企業數量過萬

1月10日，由廣東省文化和旅遊廳、廣東省新聞出版局指導，廣東省遊戲產業協會主辦的2019廣東遊戲產業年會暨“金鑽榜”釋出儀式在廣州市越秀區流花展貿中心舉行。會上，廣東省遊戲產業協會執行會長、廣東光合作用文化發展有限公司董事長魯曉昆女士釋出了《2019年廣東省遊戲產業報告》。

總的來說，廣東省遊戲產業仍然居於全國領先位置，報告主要有以下幾個要點：

1.2019年廣東省遊戲營收規模達1898億，佔全國76.9%，佔全球24.5%；

2.移動遊戲佔廣東省遊戲營收超六成，達1182.2億元，佔全國78.1%；

3.廣東遊戲企業數量超萬家，佔全國33.1%；全國遊戲營收TOP50中，廣東省佔據12家，位列第二；

4.2019年廣東省營收100億以上游戲企業有2家，20億-100億有5家，5億-20億有10家，整體市場規模的擴張主要依賴於更多中部和尾部遊戲企業的發力；

5.2019年過審版號的遊戲企業地區分佈中，廣東佔17.1%，排名第一的是北京，佔比高達19.6%；

6.在產品審批方面，2019年廣東省遊戲審批數量400款，移動遊戲佔比高達94.3%；

7.2019年廣東遊戲出口營收達318億元，比2018年增長了48.2億元，同比增長17.8%多個細分型別佔比超過5%；

8.出海營收市場主要為美國和日韓地區，收入佔比分別為27.6%和25.9%，品類也迎來多元化，多個細分品類收入佔比超過5%。

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一、2019年廣東遊戲營收規模達1898億，在全國佔比高達76.9%

2019年，廣東省遊戲預計營收規模達到1898億元，佔全國比例為76.9%，相比2018年的76.2%略有提升。廣東省網路遊戲佔全球網路遊戲營收規模的24.5%，相比於2018年的25.7%略低，這主要受到全球範圍內客戶端遊戲市場的影響。目前客戶端遊戲在全球範圍內仍具備一定增長空間，但廣東省遊戲企業在這一領域的佈局意願較弱。


2019年廣東省遊戲營收增速為4.8%，比起2018年的8.4%出現明顯下滑。從營收構成來看，廣東省遊戲產業現階段的主要增量由移動遊戲貢獻，而客戶端遊戲、網頁遊戲、遊戲遊藝機等多個領域的市場規模則出現下滑。


具體而言，移動遊戲營收佔據了廣東省遊戲營收超六成的比例，達到1182.2億元，並佔全國移動遊戲營收規模的78.1%，顯現出“霸主”地位。報告表示，2018年移動遊戲積累的產能在2019年得到了一定釋放，從而成為推動廣東移動遊戲市場增長的重要原因。


客戶端遊戲方面，廣東省客戶端遊戲行業營收達到513.8億元，同比下降3.3%，佔全國客戶端遊戲營收規模的79.5%，市場規模基本維持穩定。目前客戶端遊戲產品收入主要靠上線時間五年以上的老產品維持，新品產出較少且市場表現乏力。


網頁遊戲行業營收則為50.5億元，佔全國網頁遊戲營收規模的45.8%，市場規模持續下滑。不過，目前廣東省網頁遊戲營收佔廣東遊戲營收規模的比例僅為2.7%，其對於遊戲市場的影響不大。


有遊戲遊藝機行業的營收下滑幅度最大，較2018年同比下降12%，營收為142.5億元，佔國內遊戲遊藝機營收總規模的98.9%。此外，家用遊戲機行業的營收達9.0億元，佔全國家用遊戲機行業營收規模的16.8%。


二、廣東遊戲企業數量佔比全國第一，擁有12家營收排名TOP50公司

2019年廣東遊戲企業佔全國遊戲企業的比重為33.1%，遊戲企業總數已超過萬家，企業數量在全國排名第一。


在營收方面，廣東遊戲企業的表現也穩中見長。2019年中國遊戲營收TOP50企業中，廣東省佔據12家，位列第二，並且頭部遊戲企業質量較高。


按照營收劃分，2019年廣東營收在5億元以上的遊戲企業較2018年並無明顯變化，在20億以上的遊戲企業為7家，較2018年增長了一家。其中，100億以上的遊戲企業為兩家，20億-100億的企業有5家，而5億-20億的遊戲企業有10家，整體市場規模的擴張主要依賴於更多中部和尾部遊戲企業的發力。


在過審版號情況方面，2019年過審版號的遊戲企業地區分佈中，廣東佔比僅為17.1%，排名第一的是北京，過審版號涉及企業佔比高達19.6%。不難看出，雖然在全國範圍內廣東遊戲企業佔比較高，但企業版號過審狀況卻不容樂觀，這與廣東遊戲企業的構成相關，小型企業的佔比較大，因此在版號獲取能力上並不強。


從區域來看，2019年廣東省過審版號的遊戲企業主要集中在深圳和廣州，其中深圳佔比超6成，其他地區佔比極小。


不過，在2019年廣東過審版號遊戲企業業務分佈上，研運一體的遊戲企業佔比最高，達到76%，位列全國第一，而運營類遊戲企業佔比為21.3%，而純研發遊戲企業的佔比僅為2.7%。


在資本市場方面，截至2019年統計日期，在202家中國上市遊戲企業中，廣東上市遊戲企業有45家，佔比達到22.3%，為全國第一。


具體來看，45家廣東省上市企業中，A股企業有27家、港股14家、美股4家。在地區分佈上，深圳企業27家、廣州9家、汕頭4家。


2019年中國新增上市遊戲企業有7家，其中廣東新增企業為中手遊和禪遊科技。現階段A股遊戲企業上市的門檻依舊較高，正在等待上市的遊戲企業平均等待時間約3年，而港股平均等待時間不到1年，未赴港上市的遊戲企業數量還會繼續增加。


從IPO新增情況看，2019年中國新增4家遊戲企業排隊上市，其中廣東有兩家，分別是九尊數娛和新娛科，同比2018年廣東10家企業IPO的數字有著明顯下滑。數量下滑的原因主要在於其他優質企業比如中手遊、創夢天地等已在近年成功上市，具備上市需求的企業數量減少了。


在新三板企業方面，截至2019年統計日期，國內新三板掛牌遊戲企業數量達到114家，其中廣東省掛牌遊戲企業17家，佔比為15%。受“摘牌潮”影響，相比起2018年，廣東新三板遊戲企業減少3家，而國內新三板遊戲企業減少了28家。


最後在遊戲人才情況方面，廣東集中了全國31.4%的遊戲產業從業人員，在廣東直接創造就業崗位超過十萬。


三、2019年廣東省遊戲審批數量400款，移動遊戲佔比高達94.3%

截至2019年統計日期，廣東省遊戲審批數量約為400款，約佔全國遊戲審批量的27.2%，整體數量略少於2018年。報告表示，這主要源於目前網路遊戲仍然處於總量調控階段，版號發放頻率不高，但相應地也會促使遊戲產品精品化的發展。


具體來看，廣東省移動遊戲審批量約377款，佔廣東省遊戲審批總量的94.3%，與2018年過審數478款相比，減少了101款。


客戶端遊戲審批量為21款，與2018年相比增加了6款，佔廣東遊戲審批總量的5.3%。在具體產品上，《尋仙2》《英雄聯盟》等具備一定影響力的遊戲產品均獲得了版號，有望進一步提升市場活力。


網頁遊戲審批量僅為一款，與2018年相比減少了3款，佔廣東省遊戲審批總量的0.3%，新品的匱乏也進一步加速了廣東網頁遊戲營收規模的下滑。從近年的產品審批資訊來看，網頁遊戲已經逐漸脫離廣東遊戲企業的業務重心。目前還未退出網頁遊戲業務的企業主要為擁有自有網頁遊戲平臺、具備持續使用者引流能力的企業，比如四三九九。


四、2019年廣東遊戲出口營收達318億元，多個細分型別佔比超過5%

2019年廣東遊戲出口營收規模將達到318億元，比2018年增長了48.2億元；同比增長17.8%，增長率與2018年相比略有下滑。近年來廣東遊戲出口營收規模持續提升，主要得益於廣東頭部遊戲企業加速出海步伐，比如網易遊戲、騰訊遊戲等，多款代表性產品在海外取得了一定的商業化成績。


其中，網路遊戲出口營收約為242.2億元，佔廣東遊戲出口總額的76.1%，成為廣東遊戲產業出海的中堅力量。另外，遊戲遊藝裝置出口營收約為72億元，佔廣東遊戲出口總額的22.6%；家用遊戲機出口營收約為3.8億元，佔廣東遊戲出口總額的1.3%。


從地區分佈來看，中國移動遊戲出海的主要市場為美國和日韓地區，其收入規模均超過20億美元，其中美國市場的收入佔比為27.6%，日韓市場的收入佔比為25.9%，排在其後的還有西歐、拉美、東歐等市場。


從出海品類分佈來看，2019年廣東省出口收入TOP20移動遊戲中，各型別遊戲收入佔比分別為：射擊類51.8%，策略類（SLG）8.4%，生存類8.1%，劇情互動類7.3%，ARPG/MMORPG類佔比6.2%。與2018年相比，射擊類產品的佔比仍然較高，不過出海品類呈現出多元化趨勢，多個細分型別的佔比也達到了5%以上。