工作流管理是CRM客戶管理系統的一個重要功能。當企業進行業務管理和處理時，會有一套自己的工作流程。 使用CRM系統，可以幫助企業改進整個工作流程，利用系統的流程設定模組，將各個部門所處理的活動定義為過程。CRM系統改善企業流程的方法包括：

1、透過CRM實現業務自動化

CRM的重要內容就是圍繞“以客戶為中心”來進行企業的戰略、流程、組織和技術管理。透過管理市場管理、銷售管理、銷售支援和服務來提升客戶服務質量，提高客戶購買價值和客戶滿意度。但是，商業活動往往是複雜的，在傳統企業中，要保證繁雜的商業資訊得到及時記錄、處理和傳遞，需要大量的人力資源，這大大增加了企業的人力成本和管理風險，同時也存在著市場反應不及時、服務效率不高等問題。

透過CRM系統，客戶導向的業務，如銷售、市場和客服，可以進行工作流程管理，實現具體業務的自動流轉和處理，並能根據職位和職位對不同的參與人員制定分配規則，同時透過簡訊和郵件提醒，保證每個人都能及時完成自己的業務操作，極大地提高了工作效率，從而提高了企業響應客戶的速度。

2、透過CRM實現業務流程管理

客戶管理的一個重要內容就是如何深入地分析企業在整個營銷和銷售過程中與顧客的各種互動行為，改善各種不合理的情況，合理地調整商業流程，為吸引新顧客、鎖定老顧客提供效益和競爭優勢，從而保證企業利潤最大化。CRM提供了一系列用於模擬、綜合分析和監控企業業務過程的工具，因此，客戶管理系統無疑是業務過程重組的重要工具。

透過CRM系統，企業使用者不僅能實時監測各業務流程的最新狀態，而且還能對各關鍵活動的平均等待時間、平均處理時間等指標進行綜合分析，對不合理的改進進行改進，並能快速模擬改進後的流程執行效果，選擇最佳的流程。

3、透過CRM整合企業資訊

企業可以在CRM客戶管理系統中對銷售、財務、專案等部門的資訊進行彙總，從而實現銷售管理、財務管理、裝置管理等管理資訊的交換，在服務客戶的過程中，實時更新客戶資訊，為後續的業務活動準備各種相關應用資料。

從整體上看，CRM客戶管理系統的工作流管理能夠幫助企業改進工作流程，為企業提供了全面的管理思路和工具，提高了企業的經營效率，形成了核心競爭力，從而獲得更多的銷售業績。