CRM如何幫助企業管理工作流程

一個好的CRM解決方案能夠使您業務保持活力——也就是管理客戶。這意味著CRM系統提供了包括流程自動化、聯絡人管理、多渠道管理、資料分析等一系列工具。可以說， CRM是企業管理工作流程的工具之一。

現在，市場上有上萬種不同型別的CRM解決方案，提供了許多這樣的功能。但是對有選型需求的企業來說，縮小選擇範圍並選擇CRM方案可能是相當困難的。您需要的是一款最適合企業需求和結構的解決方案。它需要適合內部工作流程，並透過銷售流程管理來提高效率。

工作流程這一術語本質上描述的是一個任務序列或一系列漸進的步驟，以達到業務流程中的最終目標。在CRM中，目標可能是完成一項銷售，或解決客戶投訴，或建立和啟動一個營銷活動等。換句話說，工作流程明確定義了達到業務流程最終目標的手段和方法。

例如，在B2B業務中，可能會透過網站上的表單來獲取一個線索。當有客戶檢視了網站上的幾個頁面或下載了網站上的資源後，CRM將會對線索進行分析。在確定線索質量後，自動分配給適合的銷售人員進一步培養，並根據該線索的購買準備情況，採取其他步驟來培養或引導他們進一步地進入銷售漏斗。一旦線索被認為是 "合格的線索 "或SQL，就會安排討論、現場訪問或演示，以進行最後的推銷。如果客戶滿意，就會討論報價併傳送發票。產品或服務按照討論的內容交付，會計人員確保在約定的時間內完成付款。

以上是B2B業務中CRM工作流程的一個典型例子，用於追蹤線索和完成銷售。

在過去，像這樣的CRM工作流程是在圖表和圖示的幫助下描繪出來，供團隊成員分析和研究。然而，使用Zoho CRM進行工作流程的管理，流程可以部分或全部自動化，團隊效率也可以提高。出於同樣的原因，更多地企業開始使用高效的Zoho CRM解決方案來管理工作流程，實現最大的業務效率。

這就是CRM中工作流程自動化的概念所體現出來的部分。一個全面的CRM解決方案能夠提供強大的自動化功能，從此減少那些需要過多人工干預的重複和多餘的任務，以加快整個工作流程的效率。

透過CRM系統實現工作流程自動化，不僅提高了銷售和營銷團隊的整體效率，還能讓管理人員有更多的時間專注於戰略開發和產品構思等創造性任務，從而實現企業的全面發展。