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2019年開始，我國預調酒（RTD）行業呈現逐漸升溫甚至加速成長的趨勢。不僅在中國，在日本、美國等已開發國家，RTD都是最近幾年增長最快的酒精飲料。2020年的全球疫情更是加速了RTD的消費普及。本篇報告從海外視角出發，探討支撐RTD行業快速發展的底層邏輯，預判中國RTD行業未來的發展空間。
1、日本預調酒行業連續12年保持正增長，19年繼續加速：日本是預調酒行業發展最好的國家。2019年日本預調酒銷量2.3億箱，而 09-19年，日本預調酒行業銷量複合增速達到8.25%，其中19年同比增長12%。日本預調酒市場呈現加速替代啤酒的趨勢，2019年已經佔到日本啤酒消費量的26%左右。日本RTD行業發展驅動有三方面1）泡沫經濟破滅，酒類稅收制度改革；2）家庭小型化，新生代消費者更追求個性化消費；3）外賣行業發展，回家就餐增多，RTD更適合在家就餐飲用。早期，日本RTD從年輕人，尤其是年輕女性開始匯入，後來三得利等龍頭企業通過發展高度數的RTD產品，將消費群體延伸至男性和中老年群體，推動了2009年以來新一輪發展。
2、日本RTD人均消費量冠居全球與日本獨特的飲酒文化有關。在1950-70年代，Highball（威士忌兌蘇打水）的喝法在酒吧裡流行。Highball讓威士忌度數降低，適合日本消費者口味，也適合配餐,推動了日本威士忌行業的發展。80年代後期，由於進口衝擊和日本燒酎崛起，威士忌的消費大幅衰減，但是以三得利為代表的日本威士忌生產企業仍然不斷精研產品，提升品質。2000年後，日本威士忌開始不斷在國際比賽中獲獎，成為代表日本文化精髓的產品。2008年，三得利通過推廣角瓶威士忌和罐裝Highball再次引發了日本威士忌的消費熱潮，而隨著日威價格不斷攀升又促進了罐裝Highball的消費。
3、日本預調酒龍頭三得利的成功經驗：1）產品基因：始終堅持因地制宜，打造符合日本消費口味的產品。三得利對日本消費者口味的研究非常深入，包括推出日本風味的威士忌，推廣威士忌Highball喝法，推出適合搭配日料的RTD等。2）渠道基因：緊抓飲酒場景的轉換，從酒吧到居酒屋和餐廳，再到迴歸家庭消費，抓住渠道轉換的機會；3）品牌基因：不斷創新，把握時代脈搏。從早期推崇西方文化，品牌IP營銷，再到後來日本國潮興起，打造日本獨特的威士忌消費文化，三得利始終走在前列，賦予品牌深刻的文化內涵。
4、美國市場：2014年誕生的硬蘇打水，由於口味更好，更利於健康而快速爆發。由於酒精銷售渠道的嚴格限制，美國過去的酒精消費以啤酒為主。但是啤酒的口味越來越不能滿足美國年輕消費者的需求。2014年橫空出世的硬蘇打水品類以星火燎原之勢迅速帶領美國RTD市場擴張，目前已經佔到啤酒消費量的7%左右。2019年，美國硬蘇打水市場增長200%。預計2020年繼續呈現翻倍增長。硬蘇打水由於低熱量，不含麩質，創新的釀造方法口味更加清爽獲得消費者的熱捧。其中White Claw成為現象級產品，2016年創立品牌，2020年的零售額即超過20億美元。波士頓啤酒也因為旗下的Truly硬蘇打水的快速增長而受到資本市場熱捧。
5、五大因素共同推動我國預調酒行業進入爆發期，市場容量至少為250億~400億。我國酒類品種少，以社交和辦事為目的飲酒場合為主，輕鬆飲酒、快樂飲酒的需求沒有被充分滿足。隨著我國經濟發展，新消費群體出現，飲酒結構必然會趨向於多元化：1）喝飲料長大的90後00後開始飲酒，更追求個性化和自由平等，更容易接受酒和飲料的跨界產品；2）生產技術的進步，讓好喝易入口的RTD產品變成可能；3）隨著網路科技的發展，宅家場景變多，預調酒最適合家庭消費場景；4）女性消費意識覺醒，不再擔心社會輿論的壓力；5）新傳播媒介和新渠道的助推讓預調酒能夠更快普及。我們按照日本和美國預調酒市場發展情況測算我國RTD行業發展空間下限，至少為250億~400億。
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