金融行業CRM十大排名：讓你挑選合適的管理系統

今年市場經濟下行，投資趨向於保守、人們消費降級，對於金融行業來說影響很大。受經濟形式的影響加上行業的數字化轉型升級，金融企業都在尋求客戶管理的新策略，維護好忠實客戶、吸引新客戶投資。小編認為CRM系統是管理客戶的不二之選， 金融行業CRM是什麼?金融crm主要功能與作用 。

金融行業CRM是什麼?

金融CRM系統是滿足金融行業需求的客戶關係管理系統，可以幫助企業解決客戶生成、分發、銷售流程管理、市場營銷、客戶留存等問題，為客戶提供個性化的服務，促進客戶滿意的提升。其次在營銷層面金融CRM系統能為客戶提供個性化的產品服務，投其所好的開展市場活動，戳中目標客戶需求，提高活動的投入產出比。

金融CRM系統主要功能與作用？

1.客戶資料管理

金融企業同傳統行業相同也要了解客戶需求、投資產品偏好以及銷售目標，從而更好地為客戶提供服務。想要更加了解客戶。自然離不開梳理和管理客戶資料，透過大量的客戶資料如交易情況、購買產品、使用者畫像，從而充分了解客戶群體。

2.銷售流程管理

銷售流程是金融CRM系統的“看家本領”，從每年的Gartner魔力象限就能看出，CRM系統的流程管理是每年重要的考察要素。CRM銷售流程管理能夠為銷售團隊規劃好客戶成功路線，即使是小白銷售也可以基於這樣規範的流程拿下訂單。自動化機械而重複性的工作也進一步的為團隊賦能，讓團隊成員投入到專業的工作中。

 

3.全渠道溝通

金融企業需要每天和大量投資客戶進行互動，客戶諮詢渠道往往非常廣泛，例如工作郵箱、線上客服、網站表單、企業微信、社交媒體，客戶服務團隊沒有太多的精力照顧每個渠道的客戶，進而造成客戶流失、服務滿意度低等問題。CRM全渠道溝通可以將以上渠道與金融CRM系統深深整合到一起，客戶服務人員在統一的系統介面就能響應多個渠道的客戶。

4.資料分析與報告

金融機構相比製造業等實體行業更加需要運用資料分析，金融CRM系統提供BI資料分析和報表，幫助企業更好的總結業務表現、瞭解市場趨勢、分析客戶需求，以便科學的最佳化市場策略。