CRM客戶管理系統解決金融企業客戶管理難題

近一段時間以來，金融市場可謂是波瀾不斷。拋開市場環境不談，金融行業本身還是有很多難題。例如，沒有為那些數量龐大的客戶進行價值分級，差異化服務很難進行；金融產品的種類有很多，經常推陳出新；對風險控制的要求極高，需要手動與自動過濾不同客戶等。而 CRM客戶管理系統可以幫助金融企業解決這些難題。

1、客戶管理

CRM客戶管理系統能夠生成360°的客戶檢視，在檢視中能夠顯示聯絡人、客戶活動、商機、專案資訊等內容。同時，CRM系統能夠根據業務人錄入的拜訪記錄自動生成分析圖表，能夠讓管理者輕鬆制定相應的拜訪計劃。

2、產品報價管理

同一個金融產品可能出現在多個報價單中，其中與價格關聯的產品被稱為報價單條目。在CRM系統中，已建立的報價單能夠附加在商機中。透過整合，如報價明細等條目也可以新增進去，為金融企業生成價格分析表。

3、商機管理

商機管理使業務團隊能夠記錄業務週期各個階段過程中的所有相關活動。銷售管理有賴於商機管理，從而提供準確的預測和對銷售資源的有效管理。在一起處理銷售業務機會的員工通常被稱為業務團隊。典型的業務團隊包括客服人員、銷售代表和售前顧問等。

4、資料統計分析

CRM系統預置了 自定義報表、銷售圖表、表格等元件，輕鬆生成業務資料包表。如果您的企業使用多個軟體應用來儲存業務資料，想將這些應用整合起來，讓資料實時互通，就可以使用Zoho CRM系統整合報表工具，對業務資料進行深度分析，幫助管理者作出明智的決策。

金融企業部署CRM系統能夠將客戶管理、員工管理、利息計算等統一整合管理起來，極大的提升了整體運作效率，為業績提升提供動力。有了CRM系統的助力，金融企業可以將業務流程化、系統化，在充分了解客戶的基礎上推薦合適的產品和服務，提升成交率和業績。