CRM客戶關係管理系統好操作嗎?

Zoho 發表於 2022-02-17
CRM客戶關係管理系統好操作嗎?

CRM客戶關係管理系統好操作嗎? 是很多企業領導關注的問題,畢竟上手難度、學習成本太高往往不能讓團隊享受到CRM客戶關係管理系統帶來的便利,反而增加他們的工作負擔影響積極性。這個問題的關鍵還在於選型。
什麼樣的CRM系統操作更簡單?
一般而言SaaS模式要比傳統軟體操作更加簡單,SaaS模式以輕量級著稱,在保證功能完整的同時抹去了繁瑣的操作流程和晦澀的功能。並且SaaS模式CRM要更加靈活,開放API可以整合企業需要的第三方軟體,甚至像Zoho CRM還提供了豐富的低程式碼工具支援企業二次開發,快速定製出企業所需功能。
好操作的CRM能快速完成什麼任務?
自動化線索匯入
提到線索匯入我們不由就想到手動將線索一個個錄入的樣子,實際上好操作的CRM可以將線索自動化匯入,是怎樣做到的呢?我們舉個例子,線上製作Zoho表單,然後將表單植入網站,每當新訪客註冊完成後,一個新的線索就同步到了CRM。在整個過程中不需要編寫程式碼。
一鍵製作報表、圖表
身為部門主管,每當開部門會議前都要花費時間去籌備資料包表,在此過程中經常發生統計失誤的問題。有了CRM則完全不同,按照系統流程一步步執行即可在幾分鐘的時間裡製作完成報表和圖表。過程如下:
首先選擇模組,第二步選擇報表型別,然後選擇型別填充報表列,最後用過濾器篩選條件。部門主管可以採用40多份標準報表跟蹤關鍵業務指標,再將報表轉換為圖表,直觀地呈現業務資料。


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