小型企業搭建CRM客戶管理系統，助力數字化轉型

小型企業數字化之路倍加艱難，其組織規模有限、資源有限，數字化佈局或轉型，也存在與數字平臺匹配度的問題。其實小型企業可以 透過CRM客戶管理系統實現高效的客戶關係管理，進一步提高市場競爭力。

建立高效易用的客戶關係管理系統

CRM客戶管理系統最初從“接觸管理”理論演變而來，用以收集整理客戶與企業之間相互聯絡的資訊，藉以改進經營管理，提高營銷效益。可以說，CRM是資訊科技、軟硬體系統整合的管理方法和解決方案的總和，為企業銷售、客戶服務、營銷決策提供了一個系統的、智慧化的解決方案。

小型企業搭建CRM系統後，可以更好地維繫老客戶，除了留有客戶基本資訊外，CRM系統還可以記錄客戶諮詢情況、產品購買記錄、習慣、風險規避點等，以便提供個性化服務，獲得長久信任；另一方面，口口相傳，又可以降低拉新支出的營銷費用，減少新客戶開發成本。

嚴格執行資料保護法規保障數字資產

受疫情影響及政策引導，“企業上雲”概念得到進一步普及，越來越多的企業意識到這是一種剛需選擇，企業透過上雲，向數字化管理轉型，大大減少資料管理、機房建設、運維人員等各項成本。同時，基於雲端計算，IT架構具有顯著的靈活性，IT擴充套件成本低，企業可隨需而變。

利好的同時也有一些風險不得不考慮，快速變化的人員架構，多樣的移動辦公需求，內網的邊界變得日趨複雜與模糊，暴露出了諸如安全訪問問題、資產暴露問題、資料安全問題、多網路邊界安全問題等難題。

ZOHO非常重視客戶資料安全問題，耗資上億元自建北京、上海雙活資料中心，資料實時備份，嚴格執行歐盟GDPR標準及個人資訊保護法等法律法規；同時，Zoho CRM在系統內部設定了職位、角色、資料共享等功能，以角色為例，角色功能可以控制對CRM模組、欄位以及各種匯入匯出、批次更新、郵件傳送等許可權，滿足企業對客戶資料保護、模組等精細化管理需求。

目前，小型企業既是數字化轉型主體，也是轉型的重點和難點。《“十四五”促進中小企業發展規劃》和《“十四五”數字經濟發展規劃》已明確提出了促進中小企業數字化轉型的戰略部署。ZOHO將一如既往助力小企業數字化轉型，提高自身競爭力，從而實現快速增長。