如何透過CRM系統進行銷售機會管理?

銷售機會管理是在銷售過程中對潛在客戶的精細化管理，銷售機會管理的本質是公司用於管理銷售機會通用的工具和方法。對於希望建立長期客戶關係的現代銷售團隊來說，CRM客戶管理系統是必不可少的工具。那企業 如何透過CRM系統進行銷售機會管理？

任何一個銷售機會，對於企業來說都是寶貴的，因此，採用CRM來作為銷售機會管理工具，是確保銷售人員能有效參與到機會管理中的可靠方法。銷售機會管理是CRM系統中的重要模組，對於有意向、有計劃採購的客戶，使用者可以建立銷售機會進行重點跟進。同時根據銷售過程精細化劃分銷售機會的各個階段，標準化管理銷售流程，透過銷售漏斗精確分析，提升銷售效率和銷售業績。

我們以Zoho CRM為例，來看看如何透過CRM進行銷售機會管理，並從中獲取價值。

1、全面瞭解業務狀況

在CRM中的每一筆交易，都是從潛在客戶開始的，當銷售人員和管理者能夠一目瞭然地檢視有關交易的所有資訊時，對於需要特別關注的關鍵交易，也能夠更輕鬆地進行跟蹤。

例如，透過CRM來檢視預期收入中有多少已經接近完成，哪些交易需要立刻介入等等。

CRM系統也能幫助管理人員去快速篩選具有特定標準的銷售機會，並採取必要的行動來推動它們走向下一階段。

2、用AI協助判斷交易優先順序

在某個時間段內，處於銷售管道中的銷售機會不會只有一條，如何從中區分出，哪些是重要的、哪些是高價值的，並將資源分配傾斜到相關機會上，才是正確的銷售打法。判斷銷售機會的價值，往往會有一套標準，但不夠靈活。

Zoho CRM的AI能力，可以幫助銷售人員輕鬆地擇合適的潛客進行跟進，從而大大提升轉化效率。

3、自定義表單

透過CRM系統，企業可以自己定義的銷售機會屬性欄位，精確地描述銷售機會的各類特點，配合靈活的篩選機制，快速定位處於不同階段的銷售機會，配合最恰當的銷售策略，增加成單機率。

同時，自定義表單可以配置是否啟用關聯產品，是否啟用關聯活動的內容，若機會關聯產品，則可以透過關聯產品及時獲取最詳細的產品資訊，方便銷售人員對接客戶需求，及時反饋。

只有在有感知、有意識的前提下對銷售機會進行管理，才能充分地挖掘出機會中所蘊含的價值。當然，CRM所能帶來的銷售機會管理不僅僅上述提到的內容，CRM是一套精密的系統，需要將其放在各個實際場景中加以運用，才能發揮它的最大價值。