銷售線索是如何匯入CRM系統的？

Zoho發表於2021-10-25
銷售線索是如何匯入CRM系統的？

在成為正式客戶之前，我們都會將潛在客戶稱為銷售線索。企業不斷地從各種渠道獲取銷售線索，再分配給銷售人員進行跟進銷售企業的產品。也就是說，銷售線索的質量決定了企業的發展，銷售線索管理自然十分重要。通過CRM客戶管理系統管理銷售線索，能夠幫助企業更好地管理、跟進和轉化。那麼， 銷售線索要如何匯入CRM系統？
Zoho CRM為銷售線索匯入提供了三種方法：
1、通過檔案匯入
以Excel表格為例，匯入檔案格式為 XLS、XLSX 或 VCF，一次最多可以匯入5000個記錄如果銷售線索過多，就可以拆分成多個檔案進行上傳，輕鬆、快捷，非常適合大批量線索匯入。
2、名片掃描器
推薦您使用Zoho Card Scanner名片掃描器，可以從相簿中匯入名片或掃描名片，將自動填入對應的欄位，快速將名片中的資訊匯入進CRM系統中。支援漢語、英語、法語、西班牙語、德語、俄語、日語等17種語言，非常適合參加線下會議或活動與拜訪客戶後的資料匯入。
3、手動錄入
這是最傳統的銷售線索錄入方式，也是最簡單和常見的方式。適合線索不多、資料相對簡單的使用場景。
在這三種方法之外，還能夠通過資料庫進行匯入，或者對接第三方平臺等方式進行銷售線索的匯入。
銷售線索是進行客戶管理的資料基礎。通過上述方法進行銷售線索匯入，可以減少銷售人員的工作量，有更多的時間與精力跟進客戶並轉化，為企業創造更多利潤。


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