銷售如何使用客戶管理系統進行線索商機管理2

線索和商機管理在CRM客戶關係管理中是簡單、基礎的應用層面，在跟企業溝通後，發現有不少人認為這裡頗有難度。比如客戶資料錄入不完整，銷售的跟進記錄更新不及時等等。問題非常普遍，在不同行業都存在，給管理者們帶來極大困擾。那麼， CRM客戶管理系統 如何更好地管理線索和商機？

2、為銷售提供高效的工具

銷售人員確實沒有大把的時間來把客戶基礎資訊搞準確，管理層有責任為他們提供高效的工具，幫助他們解決資料準確性的問題。

Zoho CRM對接天眼查這樣的企業資訊查詢系統，銷售只需要輸入企業名稱中比較重要的部分，CRM系統可以帶出包含關鍵字的企業名稱供他選擇。不需要錄入客戶公司的完整名稱，同時還能從天眼查提取出其他的客戶企業相關資訊，自動對應進CRM系統，大大節省了銷售花在錄入上的時間，其資訊的準確性和完整性都得到保障。

天眼查自動檢索包含該客戶名稱關鍵字的企業，填充客戶相關工商資訊，包括客戶的法人、企業型別、註冊日期、註冊資本、經營狀態等，這些規範的客戶資料可以幫助銷售人員初步識別潛在客戶、風險客戶。比如透過註冊資本、社保人數，可以判斷客戶實力，哪些客戶需要重點跟進也可以自動進行標識，讓銷售人員更聚焦。此外，透過企業經營狀態、失信情況等資訊，可以提前判斷風險，減少損失。

如果去參加展會，銷售人員交換了一打名片回來，一個字一個字錄入到CRM系統是肉眼可見的困難。CRM系統支援名片掃描，用手機掃一下，名片上的資訊自動轉化成CRM中的一條聯絡人或線索，效率提升不是一點半點。

3、客戶跟進流程標準化

企業可以把成熟的銷售流程管理規則固化到CRM系統中，指導銷售團隊如何跟進客戶，明確銷售過程中的每一步應該執行什麼銷售動作。 藍圖 實現了對銷售人員正確開展下一步行動的引導。銷售流程一旦制定後可重複使用，對新老銷售人員都十分有益。銷售管理者也能夠透過它及時發現商機跟進中的異常情況，關注重大商機，把握關鍵節點。

關於商機推進速度的問題也是管理者非常關注的。某位客戶制定了嚴格的商機回收機制，如果銷售不能在規定期限內正常推進，超期後商機將被回收並分配給其他銷售人員。當然特殊情況可以特殊處理，並不是完全不給機會。銷售人員可以向上級申請延期，說清楚為什麼遲遲推進不下去。上級在看到申請後，可以認可他的理由，寬限一些時日。也可以直接駁回，把客戶從他手裡拿走換其他銷售跟進。這樣一來，銷售們都會及時更改跟進狀態，並且推進的全過程都處於有效監控之下，A銷售搞不定的客戶由B銷售接手，團隊整體成單效率大幅提升。

4、遊戲化取代生硬的管理

把遊戲引入到銷售團隊的日常管理中來，是Zoho CRM的一大特色。 遊戲化競賽 讓銷售工作充滿樂趣，以年輕人喜聞樂見的形式激發團隊鬥志，開展正向競爭。

無論是日常任務跟進，還是線索到商機的轉化，亦或業績和成交，都可以遊戲的方式開展競爭和銷售自我激勵，建立排行榜，贏獎盃。與過去單調的晨會夕會相比，更加適合對新新人類進行管理。