2022年,以上險資料口徑計算,國內乘用車銷量為2050萬輛,同比下滑3%,其中國內豪華車零售市場銷量為347萬輛(含特斯拉),同比下滑2.7%,對比2019年銷量增長12.5%,佔乘用車整體銷量的16.9%;其中傳統燃油豪華品牌新車銷量為282萬輛,同比下滑7.8%,較2019年同比下滑1.3%,純電車型銷量為52萬輛,同比增長45%,較2019年增長992%,純電車型銷量的增長主要由特斯拉貢獻;2022年傳統燃油豪華品牌純電(不含特斯拉)銷量為7.9萬輛,同比增長66%,對比2019年增長3318%;2022年超豪華品牌全年銷量為8665輛,同比增長8.1%,較2019年增長65%。

對比過去四年國內汽車市場銷量,2019年沒有疫情,屬於正常年份;2020年、2021年、2022對比2019年分別減少了166萬輛、49萬輛、111萬輛,2021年銷量增長主要是晶片短缺帶動市場熱銷,2022年如果沒有下半年的購置稅減半政策支援,估計要跌破1900萬輛。2022年汽油車銷量對比2019年減少578萬輛,同期新能源車型增加了444萬輛,非插電混動增加32萬輛,另外的111萬輛是因為市場和疫情緣故損失的銷量,從這個趨勢可以看出,消費者更加關注用車成本,疫情三年,消費者選擇能源支出減少的純電和混動車型,另外插電和純電車型有購置稅全免政策支援,增速快於整體市場;豪華車市場在疫情三年期間銷量波動不大,油車銷量微降,對比2019年,增長主要是由電動車貢獻;2022年下半年實施的購置稅減半,對豪華品牌燃油車車型銷量提升起到積極作用,受益於購置稅減半政策車型總銷量達到98萬輛,同比增長15%,高於整體市場增長,假設2022年兩會之後,繼續推出此類政策,豪華車燃油車型的銷量將會複製2022年的增長態勢。

2022年國家統計局資料顯示,社會消費品零售總額汽車類全年總額為4.6萬億;2022年,傳統燃油豪華品牌新車成交均價為41.3萬元,市場折扣在12.7%左右;其中10個豪華品牌經銷商,按新車成交均價計算全年整體營收在1.2萬億,同比下滑6.6%,佔社會零售總額汽車類銷售總額的27%,其中賓士品牌經銷商營收近3500億,同比下滑0.4%,在豪華品牌中是下滑幅度最少之一,主要是賓士中大型車等高利潤車型銷量較大,品牌有一定的溢價,零售價格相對其他品牌較高,銷售質量較好。寶馬、奧迪經銷商零售總額同比下滑均為8.7%;得益於零售量的增長,保時捷經銷商零售總額上漲9%;雷克薩斯、凱迪拉克同期銷量下滑較大,經銷商營收相應也有所減少。

2022年3月、4月、5月、11月份汽車銷售受新冠疫情影響較大,3月長春靜默、4-5月上海靜默,11月份多地疫情管控趨緊,對汽車生產和零售均產生較大影響;6月開始實施的購置稅減半政策,對汽車零售市場起到刺激作用,帶動市場回暖;10月、11月各地因疫情緣故,管控趨嚴,影響了汽車流通和零售;12月疫情全面放開,雖然各地經歷一輪陽性病例爆發,但汽車市場在購置稅減半政策刺激之下,12月份汽車銷量達到全年最高,乘用車銷量達到252萬輛,環比增長56%,同比增長12%,豪華車銷售34.1萬輛,環比增長16.2%,同比增長4.3%。

2022年豪華品牌及新勢力高階新能源市場銷量超百萬

2022年,國內新能源乘用車銷量為525萬輛,同比增長80%,佔乘用車整體25.6%;國內有214個城市(地區)新能源車銷量佔比超過15%,去年這一數值是61個城市(地區);其中年銷量超過1萬輛並且新能源車銷量佔比超過15%的城市(地區)有197個,新能源車銷量主要集中在一、二、三線城市,份額佔整體市場82%,華東、華南是重要的區域市場,份額佔新能源汽車市場61%,華東、華南區域的一、二、三線城市,新能源市場預計競爭會更加激烈。

(注:傳統燃油豪華品牌指賓士、寶馬、奧迪、保時捷、雷克薩斯、凱迪拉克、沃爾沃、林肯、路虎、MINI、捷豹、英菲尼迪、謳歌、瑪莎拉蒂、勞斯萊斯、賓利、法拉利、蘭博基尼、阿斯頓-馬丁、邁凱倫)(注:豪華品牌及新勢力高階新能源車指以上品牌以及特斯拉、蔚來、理想;新能源車指純電、插電式混合動力、增程式電動)

 賓士 

2022年,上險資料顯示,賓士在華銷量為76.2萬輛,同比增長0.8%;國產車型銷售近60萬輛,同比增長3.2%,進口車型銷售16.3萬輛,同比下滑7.3%。賓士在華第四季度銷量為18.9萬輛,環比下滑10.7%,同比增長12.4%。

筆者調研資料顯示,2022年賓士品牌全年加權成交均價為46.1萬元,同比下滑1.2%。經銷商零售全年營收超過3510億,同比下滑0.4%。

2023年,賓士銷量目標預計在81萬輛左右,電動車銷量的增長是重點。

圖:2022賓士車系級別車型佔比

寶馬 

2022年,寶馬品牌銷量為77萬輛,同比下滑6.2%,其中國產車型銷售65.8萬輛,同比增長0.4%,進口車型銷售11.2萬輛,同比下滑32.3%。X5國產後,相應進口有所減少;MINI品牌全年銷量為2.9萬輛,下滑6.2%。寶馬在華第四季度銷量為19.9萬輛,環比下滑3.8%,同比增長14.3%。

筆者調研資料顯示,2022年寶馬品牌全年加權成交均價為39.8萬元,同比下滑2.6%;全年新車折扣率為11.8個點,同比增加1.8個點。經銷商零售全年營收超過3065億,同比下滑8.7%。

2023年,寶馬銷量目標預計在84萬輛左右,電動車銷量的增長是重點。

圖:2022寶馬車系級別車型佔比

奧迪 

2022年,奧迪的銷量達到64.3萬輛,同比下滑7%;其中國產車型銷售59.8萬輛,同比下滑2.4%;進口車型銷售4.5萬輛,同比下滑43%。奧迪第四季度銷量為15.8萬輛,環比下滑13.9%,同比增長20%,2022年奧迪主要受疫情和晶片短缺影響較大。

筆者調研資料顯示,2022年奧迪品牌全年加權成交均價為33.1萬元,同比下滑1.9%;全年新車折扣率為17.4個點,較去年同期增加2.1個點。經銷商零售全年營收超過2128億,同比下滑8.7%。

2023年,奧迪銷量目標預計在78萬輛左右,電動車銷量的增長是重點。

圖:2022奧迪車系級別車型佔比

凱迪拉克 

2022年,凱迪拉克的銷量達到18.6萬輛,同比下滑20%;第四季度銷量為5.1萬輛,環比下滑8.7%,同比增長1.5%。

筆者調研資料顯示,2022年凱迪拉克品牌全年加權成交均價為28.5萬元,與去年持平;全年新車折扣率為18.4個點。經銷商零售全年營收超過531億,同比下滑20%。

圖:2022凱迪拉克車系級別車型佔比

雷克薩斯 

2022年,雷克薩斯的銷量為18.3萬輛,同比16.7%,位居進口豪華車銷量首位,在進口豪華車市場的份額為26%,領先第二名2.7個點;雷克薩斯在華第四季度銷量為4.2萬輛,環比下滑23%,同比增長9.2%。

筆者調研資料顯示,2022年雷克薩斯品牌全年加權成交均價為43.2萬元,同比增長3.2%。經銷商零售全年營收接近790億。

圖:2022雷克薩斯車系級別車型佔比

 沃爾沃 

2022年,沃爾沃的銷量達到16.7萬輛,同比下滑2.8%;其中沃爾沃品牌轎車銷售7萬輛,同比增長6%;SUV車型銷售10.1萬輛,同比下滑3%;國產車型銷售14.7萬輛,同比下滑1.6%;進口車型銷售2.4萬輛,同比下滑15%。沃爾沃第四季度銷量為3.9萬輛,環比下滑3.8%,同比下滑30%。

筆者調研資料顯示,2023年沃爾沃品牌全年加權成交均價為34.5萬元,同比下滑1.3%;品牌折扣率為22個點。經銷商零售全年營收接近575億,同比下滑4%。

圖:2022沃爾沃車系級別車型佔比

保時捷 

2022年,保時捷的銷量達到9.4萬輛,同比增長1%;保時捷第四季度銷量為2.5萬輛,環比下滑5%,同比增長4.3%。

筆者調研資料顯示,2022年保時捷品牌全年加權成交均價為88.3萬元,同比增長8.2%;經銷商零售全年營收接近833億,同比增長9.1%。

圖:2022保時捷車系級別車型佔比

其他豪華品牌銷量資料:

2022年第四季度(保險口徑/桑之未)

2022年全年(保險口徑/桑之未)
來自:中國汽車流通協會