裝潢產業進入下半場，供應鏈為何事關生死？

風起雲湧的裝潢產業，早已進入更殘酷的下半場比拼。

“裝潢產業下半場”的提法，意味著以往卯足勁兒燒錢刷流量、拼規模、重營銷的粗放式上半場打法，在網際網路加速轉型升級的今天，已然無法繼續。網際網路裝潢從高速發展到高質量發展，下半場的競爭，更多拼的是效率和交付能力，而開啟新大門的鑰匙正是：供應鏈。

先讓我們明白一個概念，什麼是供應鏈？簡而言之，供應鏈就是指圍繞核心企業，從採購原材料、製成中間產品到最終產品，最後由銷售網路把產品送到消費者手中，從而將供應商、製造商、分銷商和終端使用者連成一個整體的功能網鏈結構。

在過去的20多年裡，“大行業、小企業”的裝潢產業形態並未被顛覆。上中下游的分散，讓產品從供應商到消費者經歷層層分利，最後被盤剝的仍然是消費者們。行業在發展，但效率並未提升，裝潢市場的問題究竟在哪？歸根到底，在於供應鏈這一層又一層的繁瑣環節沒有改變。

供應鏈，是裝潢產業難以繞過的一座“大山”。未來幾年，將是供應鏈的決戰之年，只有那些具備供應鏈資源整合能力的企業，才能真正站穩腳跟，才能在新一輪下半場洗牌中剩者為王。

供應鏈成企業“生死線”

剛剛入冬，上海似乎顯得格外寒冷，“冷”是近兩年網際網路行業給外界的感知。不過，即使環境不好，依然有企業實現逆勢增長。

11月21日，美團釋出三季度財報顯示，其餐飲外賣業務交易金額同比增長40.0%至1119億元，再次實現季度盈利。盈利的背後，與美團2019年不斷挖掘存量市場，佈局餐飲供應鏈有直接關係。無獨有偶，同一天，在第三屆全國裝潢行業峰會上，國內網際網路裝潢垂直平臺第一股齊家網也對外宣佈，2020年將進一步深化對平臺商家的供應鏈賦能。

為什麼行業巨頭們紛紛把供應鏈作為戰略核心？筆者認為，無外乎有兩點：

一是存量房時代來臨，下沉市場正成為企業發展新藍海。據麥肯錫資料預測，未來十年內，我國中產階級佔比將大幅提升，預計到2022年達到81%，成為中國消費升級的最主要力量。其中，三四線城市的中產階級將成為佔比增長最快的群體，預計2022年達到40%。三、四線城市中產人群的崛起，以及品質裝修需求的增長，使得三、四線城市成為裝潢的“藍海”之一。在消費升級的大環境下，裝潢消費正呈現“下沉”的發展趨勢，三四線城市將是巨頭們下一輪博弈的新關鍵。

二是供應鏈越強，工期越短，意味著企業毛利率越高。存量時代下衍生出舊房翻新、區域性改造等多種細分需求，這就需要裝修匹配相應的資源和服務能力。然而，全國裝修公司有幾十萬，他們的發展規模、水平都還比較初級，面對消費者高效率和個性化的需求，顯然有點力不從心。因此，只有透過大平臺才能將全行業資源集中，進行深度整合，才能實現真正意義上的發展。行業趨勢下，以齊家網、美團這類的平臺型企業，必要要帶頭整合供應鏈資源。

事實上，供應鏈這一塊“大蛋糕”也並非沒人動。近兩年，以主材供應鏈、輔材供應鏈定位的創業公司，都希望透過深度整合裝潢產業鏈的模式，在行業內掀起新一輪的變革，只不過效果並不明顯。

以小胖熊、掌上輔材為代表的輔材供應鏈企業，透過與渠道商建立合作關係，以較低的價格獲得產品，再將產品出售給工長、中小裝潢公司，從中賺取差價。這類企業的難點在於，很難依靠自身獲得盈利能力，發展過程中需要尋求資本融資，發展速度比較緩慢，有一定的侷限性。

百億級生意，想上車很難

裝潢是一個4萬億級的大市場，有業內人士預測，作為裝潢鏈條中的重要一環，未來供應鏈產業的增長至少有百億級。

在百億級生意的誘惑之下，企業要做的就是整合資源，佔有市場，完成收割。不過這一切看起來，並沒有那麼簡單。裝潢的本質是服務，成交前提供諮詢、體驗、量房、設計、交底等服務；成交後則進入加工製造業，透過裝修工人使用工具將工藝和材料完美結合成產品。在整個服務鏈條中，如果不能很好地解決供應鏈，那麼這個裝修企業難以可持續性盈利。

然而，供應鏈的整合壁壘太高了。以在山西某縣城的一裝潢企來說，想採購今年最流行的燈具新品，必須經過縣級、區級分銷商、省級總代理商等層層加價，到頭來即使增加了3倍價格，仍然無法獲取基本的利潤。

像這個裝修公司的案例，在全國很多三、四線及縣域以下城市有很多。供應鏈涉及的產品種類多而雜，從企業端看過去，大量的中小型裝修公司規模小，一來沒有足夠的成本去整合多品類供應鏈，二來是沒有足夠訂單量，無法做到大規模集採，更不用說直接與材料商合作拿到優惠進貨價。

上游材料商與下游裝修公司的關係也很鬆散。傳統裝潢中，各方參與者之間的利益關係錯綜複雜，如果無法很好地協同完成裝潢任務，那麼上下游整合難度都很高。由於地域和城市需求的差異化，裝修公司小而散，行業集中度不高。在一些城市，裝修公司有著幾千家甚至上萬家，材料商的渠道開拓成本非常高；許多上游材料商，由於資訊脫節，缺少對產品和使用者消費習慣的研究，前端的生產環節與後端銷售資料沒有打通，產能過剩嚴重，也無法與企業進行深度協同。

從業主端看過來，也非常不容易。對於業主來說，自己在市面上買材料，零售價格比裝修公司的材料報價要高出10%左右，東奔西跑耗時耗力；而且由於裝潢產業鏈冗長，涉及設計、報價、施工、材料、驗收等眾多要素，業主任何一次裝修行為，最後都變成了與裝修公司、設計師、包工頭之間的激烈博弈，他們對裝潢報價不透明，施工品質難保障的裝修公司愈發缺乏信心。

如何解決這一困境？企業首先必須要有一個意識，只憑單打獨鬥已經無法突破困局，只有加強協同能力，才會成為供應鏈環節的受益者。

拿什麼拯救裝潢供應鏈？

當前，全國裝潢供應鏈模式有三種：一種是裝修公司自有供應鏈，主要集中在一些大型裝修公司當中，這類供應鏈主要採用廠方直供的模式，弊端比較明顯，即開放程度不夠，產能不足。

第二種就是在行業內做建材家居品牌的流通商，聚集組織的一個供應鏈體系。這類供應鏈，實際上是希望透過擴充全國的一些頭部裝企，或者本地的一些知名裝企，來打通市場。不過由於對接過程冗雜，效率也比較低。

第三種供應鏈模式，被稱為F2C模式，即從工廠到消費者，指的是廠商直接面向消費者，產品可以直接從生產線送到消費者，消滅所有的中間代理商，透過批次的訂單，掌控與廠商的話語權。由於沒有了中間渠道商，保證質量的同時，價格也比同型別的產品便宜不少。這類模式主要以齊家網為代表，齊家網直接與工廠對接，透過統一採購、全國建倉等方式，及時將價效比高、正品保障的產品送到使用者手中，幫助平臺上的裝修公司降低其建材成本。

齊家網F2C全國供應鏈模式，已經運作了三、四年，還在不斷進行產品最佳化、迭代升級中。除此之外，齊家也在進行新的探索，還建立了全國品牌本地化供應鏈、區域品牌供應鏈體系。

去年，針對全國品牌本地化供應鏈，齊家網推出“齊家品質供應鏈聯盟”計劃，透過與各個家居細分領域知名品牌合作，以規模化集採優勢為裝修公司提供優質建材和家居產品，降低其採購成本，同時滿足使用者對主材產品的個性化、體驗化的需求。引進的品牌也大多是行業裡比較知名的，比如美大整合灶、斯米克磁磚、友邦吊頂、好萊客、皮阿諾、佐敦塗料、老闆電器、美標衛浴等。

區域品牌供應鏈，則是發現一些小而美的產品，發現地方上的品牌，所整合的產品跟前兩種供應鏈完全區隔開。

無論是何種供應鏈模式，其核心都是以全產業鏈的視角提升裝修企業的整合能力，滿足消費者的需求。而優質資源的整合，主要依賴於技術驅動。

以美團這樣的外賣行業為例，在網際網路技術整合之前，配送效率極低，外賣難以普及。現在的外賣集團能夠利用網際網路資訊科技做到統一分配訂單、統一規劃路線，一個配送員一趟出去可以配送好幾家，成本大幅降低，效率大幅提升。裝潢行業也一樣，資訊科技一定能極大地提升供應鏈效率、管理效率、設計效率和施工管理效率。

齊家網今年釋出的2020“火炬升級計劃”，就是集中為入選的裝修企業提供底層數字化架構的支援，包含營銷、設計、資訊化、運營、金融等各方面的數字化工具，從而提升整個產業鏈流程的效率。這或許對迷茫中的裝修公司有借鑑意義。

供應鏈整合，仍存兩大挑戰

裝潢供應鏈的整合不可能一蹴而就，即使像齊家網這樣的網際網路裝潢“老大哥”也僅僅還在嘗試階段。無論是按照不同區域整合，還是按照全部建材或部分建材整合，對於平臺、裝企或材料商而言，都需要以實現優質高效為目的一起嘗試。

挑戰一：網際網路裝潢的物流體系還未建立。目前，全國裝潢物流仍處於初級階段，在物流倉儲配送階段，F2C的供應鏈模式確實可以降低建材家居產品的出廠價，但是物流、損耗、倉儲的成本也拉高了最終成本。特別是，換貨、補貨導致的工地延期，使用者體驗變差等，都成為掣肘供應鏈整合的原因。因此，未來只有利用網際網路技術優勢，提升物流效率，助力裝修公司降低配送成本，才是王道。以齊家網為代表的平臺企業也正進行一些嘗試，比如發展齊家網自有物流，直接為平臺商家提供主材和輔材的配送，進一步提升供應鏈效率。

挑戰二：巨頭紛紛入局，誰先搶佔先機誰就能贏。雖說齊家網在裝潢這條路上佈局較早，對於供應鏈的整合也比較完善。但天貓、京東等電商巨頭也都在緊盯著裝潢供應鏈市場，想要在這一市場佔據一席之地的難度之大可想而知，他們的實力以及平臺優勢將是齊家網這類網際網路裝潢平臺面臨的最大挑戰。

不過，可以預見的是，裝潢全產業鏈生態系統構建正在形成，未來裝潢供應鏈也將往整合上下游資源，向平臺化發展。這樣才能促進材料商、裝修公司、消費者多方價值共創，降本增效，實現聯合研發、聯合營銷、聯合交付的良性協同狀態。相信，像齊家網這樣具有供應鏈一體化服務能力的平臺也將快速崛起。

文/金融外參，公眾號ID：jrwaican