隨著人們生活水平不斷提高，航空出行已成為一種非常普及的運輸方式，經濟發展和城市化的推進使得每年航空旅客運輸量大幅提升，航空出行成為人們中遠端出行的首選。然而，2020 年疫情爆發使全國航空客運市場受到衝擊，全年國內需求側市場規模減半，地區疫情反覆導致市場波動性變化明顯。隨著第三季度跨省旅遊開放，航空客運市場逐漸復甦，呈現階梯上升趨勢。在疫情常態化的雙迴圈格局背景下，國內出遊市場紅利加速釋放，已形成以國內市場為主的、國內國外相互促進的新航空運輸發展格局。此次報告發布均為國內市場恢復情況，不包含港澳臺及國際客運資料。
一、國內航空客運市場整體情況
（一）民航客運規模現狀
2020 年新冠疫情影響下，全年國內機場旅客吞吐量累計 7.23 億人次，比 2019 年同期下降 41.1%，航班執飛總量 724.22 萬架次，同比下降 32.6%。全國客運市場從 2020 年第四季度逐漸回升。2021 年 1-7 月，全國機場旅客吞吐量總體恢復至 19 年同期的 96.4%，航班執飛總量恢復至 90.4%，三月以來保持高位增長，超過疫前同期水平。國內旅遊大迴圈促進國內航空市場快速回暖。
圖 1 2019-2021 年國際機場旅客吞吐量和執行航班總
（資料來源：經 OAG 資料計算）
（二）區域市場恢復呈現東快西緩態勢
2020 年各地區國內旅客吞吐量較 2019 年平均下降 30.24%，其中西北地區降幅最大，達 37.33%。2021 年 1-7 月，各地區旅客吞吐量基本恢復到 2019 年同期的 90% 以上，華中地區恢復情況相對樂觀，超過 2019 年同期的 38%。2021 年各地區機場旅客吞吐量排名為：華東 > 西南 > 華南 > 西北 > 華中 > 東北。
圖 2 2019-2021 年各地區旅客吞吐量變化
（資料來源：經 OAG 資料計算）
（三）全國主要城市市場恢復情況
2021 年，我國民用機場 235 個，2021 年 1-7 月，旅客吞吐量 1000 萬以上的機場有 18 個，完成 7 月旅客吞吐量的 55.38%，北京、上海、廣州機場旅客吞吐量佔總量的 24.9%。對比 2019 和 2020 年機場旅客吞吐量，排名前十的機場未發生變化，僅在名次上略有增減。其中北京名次下滑 3 位，深圳升至第二位，進一步縮小了與廣州白雲機場的差距，粵港澳大灣區機場位於前兩位，市場潛力較大。湖北受疫情影響，下降至 23 位。
（資料來源：OAG 資料）
目前，全國旅客吞吐量平均恢復率為 95.14%，和疫前同期相比，大部分省市均未恢復到疫情水平，現共有 9 個省市、自治區恢復甚至超過疫前同期水平，西南地區恢復程度較好，華北市場恢復相對較慢。
圖 3 2021 年較 2019 年各省恢復率（資料來源：經 OAG 資料計算）
（四）市場恢復時間
1、湖北省受疫情影響嚴重，恢復時間約為階段性疫情結束後 6 個月左右
從市場恢復時間來看，2020 年 1 月底武漢封城，全國進入戰時狀態，各類旅遊活動全面停止，航班大面積取消。2 月份湖北省航班取消率達 98.04%，執飛航班量較同期下降 97.9%。3 月開始緩慢恢復，到 8 月恢復至 2019 年同期的 78.8%，取消率降至 4.72%。總體恢復時間為 6 個月。
圖 4 2020-2021 年湖北省航班執行總量與取消率（資料來源：經 OAG 資料計算）
2、零星多點疫情恢復時間總體跟隨疫情波動，恢復時間不超過階段性疫情結束後的 1 個月
2020 年 8 月以來有 25 個省的 80 個縣市（區）發生零星疫情，選取北京、上海、吉林、新疆 4 個疫情持續時間超過 15 天的地區，觀察其航班恢復情況。圖中可知，疫情持續的時間內，航班取消量大幅增長，隨疫情結束後，航班逐漸恢復到之前水平，綜合觀察看，恢復時間不超過 1 個月。
圖 5 2020-2021 年北京市航班執行總量與取消率（資料來源：經 OAG 資料計算）
圖 6 2020-2021 年上海市航班執行總量與取消率（資料來源：經 OAG 資料計算）
圖 7 2020-2021 年吉林省航班執行總量與取消率（資料來源：經 OAG 資料計算）
圖 8 2020-2021 年新疆維吾爾自治區航班執行總量與取消率（資料來源：經 OAG 資料計算）
二、國內航空客運市場特徵
（一）區域市場運力穩步回升，北部航線資源運用充分
2021 年 1-7 月，我國進出港航班平均客座率為 55.3%，較 2020 年上升 7.3 個百分點，恢復到 2019 年的 86.4%。各地區進出港客座率呈現北高南低態勢，出港客座率平均高於進港。
從區域分佈來看，東北和西北地區區域內部航班佔比較大且客座率最高，平均客座率為 63.1%% 和 57.6%。華中地區客座率最低僅 46.4%。
從恢復情況來看，2021 年整體恢復到疫前的 86%，北方地區恢復程度普遍高於南方，東北、華北恢復較好，恢復到 2019 年的 90% 以上，其次是西北、華東地區，恢復程度均高於平均值，西南、華中地區恢復相對較慢。
客座率最高航線為：黑龍江→遼寧、山東，遼寧→北京、天津、上海，海南 3、4、5 月進港航班，內蒙古自治區內航線和上海虹橋機場 3、4、5 月至全國各地航班。
圖 9 國內航空客運市場運力情況（資料來源：經 OAG 資料計算）
（二）國內航線變化呈現南升北降
我國國內航線集中分佈於 – 北京 – 西安 – 成都 – 昆明一線以東地區，華東、華北、華南地區依託京津冀、長三角及粵港澳大灣區世界級機場群優勢，航線覆蓋面廣、佔有率高，西南地區以四川、雲南兩省為核心，航線向全國範圍輻射。華中、西北地區航線相對較少，東北地區最少。整體上看，航線密度由東向西逐漸減小。
截至 2021 年 7 月，全國直航航線數量較 2019 年增加 2%，較 2020 年略有減少。西南地區增幅較大，較 2019 年增長 18.9%，四川、雲南增量明顯。華北、華南地區航線縮減較多，較 2019 年下降 1.61% 和 8.5%，受疫情管控影響，北京、廣州航線降幅較大。
航線分佈密度來看，長三角地區吸附力較強，形成以長三角為核心，向各地區發散態勢，華東、華南、西南三個地區之間航線密度較高，北部和西部地區航線密度較均勻，各地區內以其核心城市為中心，向各地發散，北京、上海、廣州、四川、山東、雲南、浙江核心地位明顯，內蒙古和新疆兩地幅員遼闊，省內航線較為密集。
圖 10 國內航空客運市場航線情況 （資料來源：經 OAG 資料計算）
（三）跨省航班數量較省內航班份額增加
我國航線市場開發一定程度上影響著跨省航線市場，2020 年全年我國跨省旅客人數較 2019 年下降 28.3 個百分點。2021 年 1-7 月恢復至疫前同期的 99.3%，跨省旅客比例相對省內旅客比重較疫前略有上升。各地區之間跨省旅客數呈現東部發散，西部收縮態勢，華北地區吸力和推力作用均明顯，西部地區區域內跨省旅客量較大。一線城市仍為主要目的地，進港航班排名前十位為：廣州白雲、成都雙流、深圳寶安、上海虹橋、重慶江北、西安咸陽、上海浦東、杭州蕭山和北京大興機場。
表 2 各地區市場進出港旅客數量比較
（資料來源：OAG 資料）
表 3 全國各機場市場進出港旅客數量排名 (單位：萬人）
（資料來源：OAG 資料）
（四） 假日市場呈階梯上升趨勢
2020 年清明、五一假日旅客量受疫情影響較大，假日旅客量緩慢上升態勢。2020 年疫情沒有影響春節客運，全國傳送旅客量較 2019 年同期增長 0.04 個百分比。今年受疫情影響，各地提倡就地過年，全國傳送旅客量較 2020 年下降 0.29 個百分比。
圖 11 2019-2021 春節、五一旅客量佔比（資料來源：經 OAG 資料計算）
2021 年節假日旅客量恢復呈階梯上升趨勢，五一期間恢復到疫前同期的 115%，較 2020 年漲幅約 178%。
圖 12 2019 和 2021 年 1-7 月國內機場旅客吞吐量恢復情況（資料來源：經 OAG 資料計算）
假日熱門目的地向二三線城市轉移，昆明、杭州、青島、烏魯木齊等地淨流入排名漲勢明顯。
表 4 2020 年 10 月目的地機場淨流入排名
（資料來源：OAG 資料）
表 5 2021 年 1-2 月目的地機場淨流入排名（單位：人次）
（資料來源：OAG 資料）
表 6 2021 年 4-5 月目的地機場淨流入排名
（資料來源：OAG 資料）
小結：
1、內迴圈背景下，我國國內航空市場恢復勢頭向好，7 月旅客量超出疫情同期水平，釋放出積極訊號。疫情常態化下，旅客出行意願回升將進一步擴大市場容量，加速市場回暖。
2、華東地區市場依靠長三角機場群，活躍度較高，深圳寶安機場憑藉粵港澳大灣區強大經濟腹地優勢，旅客運輸量增勢較快，需求潛力大。
3、疫情影響大眾出行方式和出遊選擇，散客化、自駕遊的興起促使省內航空量客運量收縮，未來航空市場的佈局要考慮到交通工具的替代性。
4、假日出遊目的地的選擇從都市轉向小眾目的地，自然環境好、人群密度低、地域特色強的新興旅遊目的地，西南、西北地區市場增長潛力較大。
注：上述報告由中國旅遊研究院（文化和旅遊部資料中心）和 OAG 共同完成。
作者：吳羽涵
來源：中國旅遊研究院