中國旅遊研究院：2022年旅遊經濟回顧與2023年展望

要點導覽 

最壞的日子已經過去，最好的時光即將到來。我們揮別2022，終結波動下行的消費預期，我們迎來2023，重構復甦向上的市場信心。

● 政策千萬條，市場第一條。

● 我們有理由將2023年旅遊經濟預期由“謹慎樂觀”上調為“樂觀”，全年將呈現“穩開高走，加速回暖”的態勢，季度增速有望環比走高。

● 市場復甦不是回到過去，疫情對旅遊偏好的影響將深刻改變旅遊投資方式和供給行為。

● 從來都是旅遊者在定義旅遊業，而不是相反。

● 經此一疫，城市的旅遊消費中心和市場基礎支撐地位更加突出，都市休閒、周邊和近程旅遊已經成為旅遊投資基礎支撐和創業創新的主引擎。

● 景觀之上是生活，旅遊者在行程中更加看重文化內涵和場景體驗，旅遊目的地的價值重點正在從風景轉向場景。

● 新時期旅遊產業政策的價值取向要及時從之前的託舉、紓困、託舉轉向對旅遊投資機構和市場主體的創新引導上來。

● 中國正在加速重歸世界旅遊體系，重構世界旅遊經濟格局，正在迎來從旅遊資源大國到旅遊大國再到旅遊強國的新時代。

● 新時代的國家旅遊戰略，不可能，也沒有必要追求持續性的服務貿易順差，更沒有必要對每個國家在什麼時候都追求順差。

● 旅遊業要將推進人的全面發展和精神層面的共同富裕作為新時代的發展目標，不僅要強調經濟屬性，也要強調文化內涵；不僅有產業功能，也有事業目標；不僅要市場供給，也要公共服務。

● 堅持以人民為中心的發展理念，將“遊客滿意度高不高”“市場主體競爭力強不強”“發展動能新不新”作為新時代旅遊業高質量發展的衡量指標，在質的有效提升基礎上尋求量的合理增長。

● 無論是各級政府主導的旅遊目的地建設，還是各類市場主體的旅遊投資和商業運營，都要發展綠色旅遊和文明旅遊。

隨著疫情防控“二十條”和“新十條”的頒佈實施，特別是國務院聯防聯控機制宣佈“乙類乙管”和中外人員往來新規後，旅遊業迎來了抗疫復甦的戰略轉折點：最壞的日子已經過去，最好的時光即將到來。2022年是新冠疫情以來旅遊市場最困難的一年，也是最能體現旅遊業韌性的一年，在政策託底和產業託舉下，以旅遊集團20強為代表的市場主體“雖千萬人，吾往矣”，以逆勢創新贏得了行業的尊嚴。2023年是貫徹落實黨的二十大精神，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的開局之年，也是堅持以文塑旅、以旅彰文，推進文化和旅遊深度融合的破題之年。終結蕭條、走向繁榮，管控預期、釋放潛力，提振信心、擴大投資，不斷滿足廣大遊客品質化和多樣性的旅遊需求，重構旅遊業高質量發展新格局，將是全年旅遊工作的主基調。

01、終結波動下行的消費預期，重構復甦向上的市場信心

2022年疫情散發貫穿全年，各地防控措施競相收緊，居民出遊心態更趨謹慎。儘管11月11日最佳化疫情防控的“二十條”和12月7日疫情防控“新十條”，標誌著全國疫情防控導向發生了根本變化，但是各地的感染高峰還是讓政策翹尾效應失去了最後的視窗期。中國旅遊研究院（文化和旅遊部資料中心）專項監測表明：2022年全國旅遊經濟執行綜合指數（CTA-TEP）位於臨界值以下，1至4季度指數值分別為95.60、97.82、85.59和99.32，季度均值為94.58，較2021年低8.64。其中，居民出遊意願均值為86.73，與上年基本持平，而企業家信心指數則連續三個季度低於臨界值。預計2022年全國國內旅遊人數和國內旅遊收入同比下降20-25%，恢復至疫前的四成左右。

圖2：2012-2023年旅遊市場主要指標趨勢

*資料來源：旅遊經濟文化和旅遊部重點實驗室

 發展建議(一) 

加強預期管控，釋放消費潛力，持續擴大國內旅遊市場規模。

疫情向後退，旅遊向前進。貫徹中央經濟工作會議精神，文化和旅遊系統要主動擔當，積極作為，充分發揮旅遊在擴大內需特別是最終消費中的突出作用，做好旅遊領域“穩增長、穩就業、穩物價”工作。推出更多優秀的文藝作品和優質旅遊產品，引導遊客“治癒”與“自愈”相結合，逐步把旅遊意願和消費預期調整到應有的水平。及時將旅遊工作的重點調整到城市中來，重點推進國有重點旅遊景區特別是城市公園降價和免費，國有博物館和美術館免費開放，分類分階段啟用城鎮居民的都市休閒、周邊旅遊、近程旅遊和中遠端旅遊、出境旅遊需求。以節假日為節點，以避暑、冰雪、研學、紅色、鄉村旅遊為支撐，持續釋放城鄉居民旅遊消費潛力。重點抓好春節假日旅遊市場供給，特別是冰雪、避寒、民俗、非遺、探親訪友、休閒娛樂、親子研學、自駕旅遊等旅遊產品供給，抓住七八月份避暑旅遊和研學旅遊時間視窗期，爭取國內旅遊市場儘快進入全面恢復新通道。

02、終結傳統旅遊發展模式，重構現代旅遊產業體系

隨著政策效應從需求向供給的傳導，會有越來越多的旅遊運營商和投資機構增強復甦信心，開始人員召回、產品研發和供應鏈重組等全面復業的準備。這是國家希望的，也是人民期盼的，旅遊業界應當也必須與此相向而行。需要指出的是，市場復甦不是回到過去，疫情對旅遊偏好的影響將深刻改變旅遊投資方式和供給行為。經此一疫，“人山人海吃紅利，圈山圈水收門票”的時代已經過去，“走馬觀光逛景點，扎店購物吃回佣”的模式更不可能讓旅遊業重回黃金時代。消費是理解旅遊經濟的鑰匙，也是行政主體和市場主體，特別是市場主體一切創業創新創造活動的出發點。疫情三年，改革開放四十多年，由此上溯到19世紀四十年代近代旅遊業起源與演化的歷史，從來都是旅遊者在定義旅遊業，而不是相反。在巨大的市場轉型和產業變革面前，我們能夠做的，也必須要做的就是適應與變革，適應消費需求和旅遊的變化，以科技創新、市場創新、管理創新和產品創新推進產業的變化。市場從來是都是適者生存，商業則是資本、技術、人力資源、資訊、資料、意志力、創新力等多種要素和能力的綜合博弈，它會為最終的勝出者戴上桂冠、獻上頌歌並勒石記功，卻從不會因為退場者的悲傷嘆息而佇足。

 發展建議(二) 

提振信心，引導投資，持續完善旅遊基礎設施和公共服務體系；面向新需求，培育新動能，引導傳統旅遊企業的現代化轉型和新型市場主體的實體化運營。

消費在變化，供給要改革。中央經濟工作會議以後，發改、財政、金融、國資和宣傳部門將會圍繞中央重點部署的國家重大工程加大建設力度，五大國家文化公園、世界級旅遊城市、世界級旅遊景區和度假區、國家級旅遊城市和街區、文化和旅遊深度融合，以及世界一流企業等。文化和旅遊部門要在規劃引領、建設指導和市場宣傳方面積極作為，主動發聲，切實加強對區域性重點工作的指導，包括但不限於青海國際生態旅遊目的地、寧夏賀蘭山東麓世界葡萄酒旅遊目的地、遼寧東北亞國際旅遊目的地、阿爾山國際旅遊度假區等。2023年是“十四五”規劃承上啟下的關鍵一年，規劃目標和相關任務受疫情影響在前兩年有所耽擱。要把工作重心放到“1+2+8”規劃體系落實上來，根據黨中央國務院最新要求，結合市場發展情況對相關規劃內容進行評估調整。

經此一疫，城市的旅遊消費中心和市場基礎支撐地位更加突出，都市休閒、周邊和近程旅遊已經成為旅遊投資基礎支撐和創業創新的主引擎。本地旅遊休閒的市場規模、消費頻次和增長速度，將是旅遊投資和專案建設的空間佈局，以及運營基地和市場節點選擇時優先考量的因素。相對於遠離客源市場的傳統旅遊目的地和旅遊景區度假區，那些人口淨流入的城市，尤其是常住人口超過1000萬人、地區生產總值超過1萬億元、地方財政收入超過1000億元、社會商品零售總額和居民存款高的大城市及其周邊100公里範圍內的城市和鄉村，將會成為旅遊增量投資高地和創業創新策源地。這並不意味著廣大中西部和東北地區，以及鄉村沒有投資機會，而是會更加依賴來自基礎設施和公共服務領域的政府投資和財政、發改和金融部門的政策支援，以及中央和地方國有旅遊集團的戰略投資，商業機構和民營企業更加強調現金流的穩定，對加槓桿的投資模式會更加謹慎。

景觀之上是生活，旅遊者在行程中更加看重文化內涵和場景體驗，旅遊目的地的價值重點正在從風景轉向場景。中國旅遊研究院12月11日釋出的《潮品牌新勢力：2022中國旅遊創業創新案例》表明：投資機構和旅遊運營商在細分市場上加大了融合創新的力度，露營經濟、近郊度假、社群旅遊、旅遊+輕體育、時尚餐飲、藝術酒店等，正在用優質的供給創造全新的需求。從錯峰旅遊到反向旅遊，再到囤旅遊，是新時代旅遊者追求價效比、個性化和品質體驗的理性選擇的結果。疫情期間，人們欣賞身邊的美麗風景，體驗日常的美好生活，在老地方尋找新玩法。疫情過後，為都市休閒和周邊旅遊而購買的帳篷、衝鋒衣、燒烤架、野餐墊、滑雪板、天文望遠鏡等休閒裝具不會閒置，當地玩樂的朋友圈也會保持相應的活躍度，進而影響中遠端旅遊目的地圍繞生活方式而規劃專案和研發產品。因為科技創新和數字化轉型，一個面向新需求、依託新動能，分工深化和鏈條延展的現代旅遊業體系正在加速形成。

 發展建議(三) 

指導各地利用相對積極的財政政策、金融政策、社會保障政策和產業政策，合理運用優惠、減免、獎補等方法刺激旅遊經濟復甦增長。

黨的二十大報告提出，“最佳化民營企業發展環境，依法保護民營企業產權和企業家權益，促進民營經濟發展壯大”“支援中小微企業發展，深化簡政放權、放管結合、最佳化服務改革”，繼國務院常務會議多次強調“要儘可能吸引民間投資”後，2022年11月7日，國家發展改革委釋出《關於進一步完善政策環境加大力度支援民間投資發展的意見》，提出支援民間投資參與102項重大工作等專案建設，支援製造業民間投資轉型升級等21條舉措。新時代的旅遊集團和旅行服務商、旅遊住宿商、旅遊景區和度假區等各類旅遊業態，要更加強調自身作為企業的共同屬性，用足用好各類普惠性的財政、發展、金融、社會保障和產業政策。

旅遊業沒有天然的嫡系部隊，誰能保障人民的旅遊權利，為廣大遊客提供高品質的遊前、遊中和遊後服務，誰就是旅遊系統的嫡系部隊；旅遊業也沒有一成不變的主力軍，誰有強大的競爭力、創新力和社會影響力，誰就是旅遊業的主力軍。

基於旅遊供給變遷的系統研究和產業演化邏輯的科學把握，新時期旅遊產業政策的價值取向要及時從之前的託舉、紓困、託舉轉向對旅遊投資機構和市場主體的創新引導上來。回顧過去三年的政策取向^[1]，2020年主要是穩市場主體，免徵增值稅、稅費優惠、旅遊服務質量保證金、住房公積金、擔保、貸款、失業保險、復產、金融服務等，以及針對旅行社、線上旅行商（OTA)實施退費免稅等政策，幫助企業“活下去”。2021年重點保就業，政策關鍵詞包括穩崗擴崗、社會保險、人員培訓、個人所得稅、住房公積金、增值稅、免徵稅等。2022年重點擴消費，關鍵詞包括消費券、消費業態、營銷宣傳、零售、產業鏈、科技賦能等。