CRM系統管理線索分為幾個步驟？

線索管理是CRM系統的重頭戲，這個過程中CRM軟體可以對大量的銷售線索進行評分分析，並加以培育轉化，形成一個個新的銷售機會。 CRM系統管理線索分為幾個步驟？通常我們分為這5個步驟：

一、生成

線索生成是首要任務，只有盤子做大才會有更多目標客戶被我們挖掘出來，除了常見的Excel表格批次匯入線索，CRM系統還提供定製版表單，企業只需要把表單植入網站或者部落格，就會源源不斷有線索自動被採集到CRM系統中，簡化了線索生成環節。

二、分發

線索分配也是銷售團隊常常遇到的問題，比如兩個銷售因為派單出現問題導致他們同時跟進一位潛在客戶，這樣不僅導致工作上的尷尬也會影響客戶對企業的印象。有了自動化的工作流則不會發生這些問題，我們可以提前根據業務安排將工作流規則預置到系統中，系統會根據會分的條件劃分給對應的銷售人員。

三、培育

CRM系統在培育客戶方面可以做的是建立全渠道溝通，藉助企業微信、公眾號、線上客服甚至線下面對面培育線索。分享兩種較為典型的線索培育方式：

1.線上網路研討會平臺整合，並將報名、參會等相關資訊同步到CRM中；

2.透過有效的郵件營銷，在銷售漏斗的每個階段吸引潛在客戶。根據消費偏好、購買頻率有針對性的開展郵件營銷。

四、轉化

當潛在客戶有購買意向後就可以更改商機階段將線索轉化為商機。銷售人員外出時也能借助CRM系統移動應用在手機上將線索轉化為商機，以便更快地開展下一步的客戶跟進任務。

五、分析

最後一步是歸檔總結，CRM系統資料分析功能可以衡量銷售過程中的各項指標，如表現優異的銷售個人和團隊、線索數量同步增長多少、不同線索來源的轉化率。