選擇CRM客戶管理系統的幾個步驟

CRM系統採購負責人，一般都是企業臨時找的一位相對合適的人選，往往沒有太多采購和部署系統的經驗。但既然公司予以了重任就一定要將任務圓滿完成， 選擇CRM客戶管理系統分為幾個步驟？

建立需求文件

選型CRM可以採用逆向思維，反向推理選擇適合的系統，如希望達成的業務目標，什麼功能可以促成這些指標的完成。如銷售團隊總被大量低效率重複工作耽誤核心任務的進度希望提高工作效率，這時就要考慮CRM自動化的工作流來減少重複提高效率。如企業希望激勵銷售團隊工作積極性那麼就要尋找遊戲化競賽等激勵性CRM功能。

提前瞭解常見功能後，羅列出自己的需求文件。

確定部署方式

雲端優勢：

·系統開箱即用

·可以根據團隊發展隨時升級進階版本新增使用人數

·不需要企業自己更新維護

·對基礎設施沒有過多要求

·實施部署週期更短

本地部署優勢：

·企業完全掌控資料

·使用本地伺服器，不依賴廠商

·一次性投入，長期使用價效比則更高

採購預算

確認採購預算範圍，需要提前衡量CRM系統能對銷售活動帶來的生產力提升，例如計算平均交易額和成交率提升了多少，進而推算出系統的投資回報率。

技術商選擇

這個過程一般包括向技術商售前人員申請產品演示，熟悉產品功能評估可以達到的使用效果。各項規格：系統價位表、客戶案例、上線成功案例。然後協商系統的試用期讓您的銷售團隊有一定的時間去考量、適應系統，從而判斷是否購買。