使用CRM系統前四個準備步驟

在客戶關係中，將整個工作流程規劃清楚以提供無縫的客戶服務是至關重要的。要做到這一點，你首先需要對你如何將工作流程管理納入你的手工系統有一個清晰的想法。下面說說， 如何做好CRM系統實施前的準備工作？

1、確定工作流程的目標

採用一個好的CRM工作流程管理解決方案的第一步，是在客戶關係、銷售和營銷方面確定具體而的目標。這可以更好地制定實現這些目標所需的步驟，在必要時增加和分配團隊成員。

2、釐清工作流程確定自動化部分

接下來要清楚地制定出透過人工推進的工作流程，並確定哪些部分是多餘的、重複的、徒勞的和耗時的，將這些部分實現工作流自動化，讓業務人員把時間和精力放在更重要的地方，提高效率。

3、諮詢銷售和營銷團隊成員的意見

CRM系統最終會被銷售和營銷團隊成員使用。因此，諮詢他們的意見，瞭解他們在哪些方面需要幫助，哪些方面對他們有挑戰性等等非常重要。這樣，你就可以根據他們的喜好定製CRM系統，使他們的工作更輕鬆容易。

4、實施、測試、調整、重複

最後，在仔細考慮收集到的資訊後，開始實施CRM。新增和設定任務，計劃和安排時間表，設定行動，設定線索評分以加快線索質量檢查，設定KPI等，並有效地執行自動化。

一旦實施，不斷跟蹤和衡量進展，並作出改變，直到收到結果。

現在，為了實現CRM工作流程管理的最大效率，你需要使用一款好用的CRM軟體。

Zoho CRM是當今市場上受歡迎的雲端計算CRM解決方案之一，它對使用者非常友好，而且在安裝時沒有任何複雜的部分。它具有一系列跨越多個渠道的客戶資料收集以及有洞察力的實時資料分析等功能同樣，它還提供了工作流程管理的功能，並配有一個完整的應用程式庫，您可以自行選擇整合。