CRM中的專案管理：搭建CRM與專案一體化管理

銷售常常會遇到專案型的客戶業務，他們使用的CRM需要專案管理功能，否則他們提交的方案和報價自始至終無法細化，因而非常粗略。這不但削弱銷售的售前競爭力, 還會因售前含糊加大了售後交付的風險。

使用具有專案管理功能的 CRM 可以幫助您在一箇中央平臺上管理專案和客戶資料，不必整天在應用程式之間切換。

挑戰： 

具有專案管理功能的 CRM，除了擁有基本的客戶關係管理功能外，還必須擁有以下專案管理功能才能適用於銷售的售前和售後工作：

• 里程碑跟蹤：幫助團隊確定可實現的目標和指標
• 專案角色：明確定義的角色使團隊成員更容易管理他們的職責
• 儀表盤報告：允許專案經理分析進度
• 在專案上與客戶合作: 將客戶帶入管理專案空間，向他們展示專案的進展情況，幫助您加快確認和審批的程式

 

解決方法：

是 CRM 與專案管理一體化的解決方案，具有 CRM 的功能，如客戶生命週期管理、客戶商機管理、銷售報價及合同管理，以及上述所有專案管理功能和以下功能：

• 檔案和資料管理：該軟體能讓您輕鬆管理文件和分析客戶資訊，建立和共享知識庫、使用者指南和入職文件，使你能夠根據需要與客戶共享相關資訊。




• 投資組合管理：具有客戶組合管理功能的工具幫助企業跟蹤客戶活動。它基本上可以讓您分析和分類整個客戶群，識別忠誠客戶，從而讓你建立專注於留住最有價值客戶的 CRM 專案計劃。你也可以集思廣益，在任何失敗的關係中重新燃起火花。




• 視覺化專案管理：具備視覺化專案管理功能的工具幫助團隊更好地瞭解時間表、任務和截止日期。您只需要一眼就能瞭解專案和客戶關係的進展情況。尋找包含甘特圖、時間線和看板檢視等視覺功能的軟體，這將幫助您：

  a.  集中溝通，讓所有人達成共識

  b.  根據準確的資料快速做出決策

  c.  識別工作流程中的潛在瓶頸




• 銷售渠道管理：銷售渠道管理是 CRM 系統的核心。系統具備潛在客戶跟蹤、渠道管理、銷售儀表盤等功能。這將幫助您確定銷售代表將潛在客戶轉化為銷售的速度。如果您想提高銷售業績，您可以仔細檢視您的 CRM 專案管理工具，瞭解哪些銷售有效，哪些無效。




• 簡化溝通：具有專用通訊或聊天功能的 CRM 和專案管理工具可以幫助企業擺脫孤島和資料的不可訪問性。團隊成員能夠在不離開工具的情況下刪除評論、附加文件和進行視訊通話。這簡化了通訊，因為您不必整天在應用程式之間切換。




• 資料驅動的洞察力：資料驅動的洞察力為您提供業務各個方面的實時資訊。系統為您提供詳細的報告和儀表盤。這將幫助您識別瓶頸、監控員工績效並確保團隊實現公司目標。這使得做出明智的業務決策變得更加容易。