文件是企業整體運營過程中產生的各種形式的儲存價值的原始記錄，這些文件對企業非常重要。可以預見的是，目前還是有很多企業透過紙質文件來儲存企業的文件，這麼做的缺點顯而易見：不易儲存、便利性差、手動分類，查詢企業也更費時。並且紙質文件的性質也決定了其很難進行實時共享和更新。透過CRM客戶管理系統集中儲存重要的企業和銷售文件，按各級文件夾的形式進行分類，科學地進行文件管理，
讓企業文件管理更高效
。

文件許可權配置

管理者能夠透過CRM系統將文件庫按照職位、角色、群組等進行文件的訪問許可權設定，或者對某個或幾個特定的員工進行某個或多個文件的共享，並將這些文件與其各自的商機相關聯。同時，可對文件的操作許可權進行設定。例如，公司相關章程，管理員可設定某些部門/角色僅可閱讀或評論，而某些部門/角色可以直接修改等。

文件一鍵傳送

業務人員能夠透過CRM系統直接將銷售文件（例如商務合同、報價單等等）以郵件附件的形式直接傳送給客戶，這些文件附件可以在整合的企業應用中進行選擇，也可以直接從本地上傳，非常方便。

文件實時協作

當企業使用CRM系統的文件庫時，有許可權的業務人員能夠對銷售文件進行實時修訂或者評論，讓文件在同事的評價與反饋中逐漸完善，從而獲得更多訂單。

文件修訂“有跡可循”

當使用者將文件匯出，進行編輯、更新等操作之後，重新將文件匯入進文件庫時，系統將自動形成一個新版本，將一份檔案生成多個修訂的版本，方便進行查詢和對比，做到有跡可循。

企業數字化轉型是大勢所趨，用電子文件來取代紙質文件已經是大多數企業的共識。CRM客戶關係管理系統能夠幫助企業加速數字化轉型程式，讓企業在競爭激烈的市場環境中提高競爭力，保持長期穩定的發展。

CRM系統中的文件檔案管理

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