2020模擬經營手遊市場研究報告

近日，羅斯基和智慧移動營銷平臺AdTiming繼續就其幫助中小遊戲開發者原創內容出海的XTiming專案展開溝通，並獲取其內部資料《2020模擬經營手遊市場研究報告》。報告以全球13個地區為物件，對2020年上半年模擬經營手遊的發展變化做分析，為想要以該品類出海的開發者提供參考方向。

本報告包含五大章節，前四章分析模擬經營手遊市場巨集觀表現，傳統模擬經營、融合類玩法發展，模擬經營題材、畫風、熱門區域偏好，以及新遊活躍度等；第五章聚焦頭部廠商和遊戲案例分析，研究廠商的成長路徑和產品變化路徑，對其代表遊戲進行玩法、資料變現、投放獲客策略和留存分析。

以下為本報告的關鍵結論：

一、 巨集觀表現：

1. 2019年上半年至2020年上半年，頭部市場中，模擬經營手遊急劇增長，下載量和日活使用者大幅增長，但模擬經營手遊佔總手遊的份額卻基本穩定在2%~3%。


2. Top30模擬經營主要集中在俄羅斯、中國（iOS）、德國、印尼和巴西獲客，其中中國（iOS）玩家以井噴式增幅在所有地區中“脫穎而出”。


3. 臺灣地區、法國、德國是模擬經營手遊吸金地區三強。但韓國、德國總體盈利增長略顯乏力，而腰部的英國、澳大利亞增勢較好，增幅在40%以上。


二、 玩法分析：

1. 傳統模擬經營：仍是目前主流玩法，使用者體量和IAP營收能力遠高於其他融合玩法。其中巴西、俄羅斯、印尼是下載量和DAU較高但IAP較低的地區，但是地區新遊佔比在20%以下，說明市場雖大，但新遊並不容易進入Top30；相比之下，臺灣地區、德國、英國等地IAP較高，下載量、DAU較低，但新遊佔比卻在43%以上，新遊機會更大。


2. 融合模擬經營：“模擬經營+放置”、“模擬經營+卡牌”是目前主流的融合玩法，且融合玩法多為新遊，市場增長非常快，是比較熱門的玩法。相比於其他地區，韓國和臺灣地區玩家更鐘愛“模擬經營+卡牌”玩法，氪金能力也最強。而中國大陸（iOS）、俄羅斯更鐘愛“模擬經營+放置”玩法，但付費意願卻遠低於韓國和臺灣地區。



三、 題材分析：

1. 整體來看，城鎮、商業、殖民（淘金熱）這三種題材最受玩家青睞，使用者群體最大。


2. 工廠、挖礦題材成為2020年潛力題材，下載量和活躍使用者體量漲幅最為明顯。

3. 城鎮題材的使用者群體多集中在印尼、巴西，下載量主要由老遊《Township》貢獻。城鎮題材的頭部化現象突出，90%的下載量都集中在Top5地區。


4. 商業題材的下載量主要集中在中國大陸（iOS）及臺灣地區、德國和英國，其中，中國（iOS) 漲幅遙遙領先其他地區，且增量幾乎都由新遊帶來。


5. 殖民（淘金熱）題材的使用者群體多集中在巴西、德國和法國。在IAP變現收入方面，俄羅斯、法國、奈及利亞收益最強，其中，奈及利亞的下載量居於末尾，但是IAP付費卻擠入頭部，可見奈及利亞玩家對於此類題材的付費力。


6. 含模擬經營元素的古代官場RPG策略遊戲在東亞及印尼更為流行，其在眾多題材中IAP變現能力最強，吸金能力遠超其他題材，韓國和臺灣地區玩家貢獻了大部分份額，且多款新遊衝入頭部榜單。


四、 畫風分析：

1. 模擬經營Top30遊戲中，卡通畫風最受玩家青睞，下載量和活躍使用者體量遠超其他美術風格，同時IAP變現能力最強。


2. LOWPOLY畫風體量較小，但是增長潛力足，多項指標漲幅均在100%以上，是最具潛力的美術風格。

3. 國風美術風格的模擬經營手遊付費率僅次於卡通，該類遊戲的付費使用者主要集中在臺灣地區、韓國。


五、 廠商以及頭部遊戲分析：

1. 公司遊戲發行特點：在模擬經營類手遊領域，全球範圍內以俄羅斯、中國公司表現最為突出；其中俄羅斯廠商多為10年以上老玩家，並且較專注在該領域，畫風與題材也非常有自身特色；而中國廠商相對成立時間較短，多是新晉頭部玩家，且所研發和發行的遊戲品類駁雜、融合度高，題材與畫風相對多元化，中國傳統元素較凸顯。


2. 投放獲客策略：海外廠商面向的投放區域覆蓋美國、歐洲、南美、南亞等眾多區域；而中國廠商除了本地以外，多面向東亞、東南亞及港臺地區，且本地化程度深入。

3. 變現策略：模擬經營類遊戲以IAP變現為主，海外廠商的遊戲中，美國、印度、歐洲等地區玩家付費意願更強；國內出海廠商的遊戲則在東亞、東南亞多地獲得變現。

4. 資料表現總結：Playrix雖以消除遊戲著稱，但其釋出的《Township》佔據模擬經營類手遊全球下載量和收入當之無愧的頭把交椅。中國出海廠商雖然使用者量級不及俄羅斯廠商，但變現能力不容小覷。從留存來看，一款高品質的模擬經營遊戲次留要達到40%左右，7日留約達20%，30日留則在13%左右。