極光大資料（Aurora Mobile, Nadaq: JG）釋出《2019年Q1智慧手機行業研究報告》，從智慧手機保有率及銷量、主流手機品牌使用者忠誠度、主流安卓手機品牌使用者畫像、新上市機型攝像頭特徵、手機app安裝情況和國內運營商市場等維度分析當前智慧手機行業的市場格局。
極光觀點：
- 19年Q1，蘋果保有率跌至第三。華為和OPPO名列頭兩位，與蘋果拉差有擴大趨勢
- iPhone XR成18年Q4上線三個月表現最佳機型，其次是華為Mate 20和vivo Y93s
- 華為季度銷量佔比繼續居首，佔比攀升至27.8%，vivo超越OPPO排名第二
- 銷量前十機型由OV、華為包攬，OPPO A5成季度最暢銷機型
- 華為使用者忠誠度提升明顯，對蘋果、OV換機使用者吸引力有所提升
- “三攝”和“高畫素”成主流，攝像頭成手機硬體比拼必爭之地
- 高、中端機型app平均安裝數量較上季有所下降，app市場馬太效應愈發顯著
一、智慧手機保有率分析
2019年Q1國內主流手機品牌保有率
OPPO保有率趕超iPhone，達20.1%
- 極光大資料顯示，2019年Q1國內保有率前五的手機品牌分別為華為、OPPO、iPhone、vivo和小米，其中華為以22.4%的保有率排名第一
Q1主流手機品牌保有率變化趨勢
iPhone保有率下滑至第三位
- 根據極光大資料統計，保有率排名前三位的手機品牌為華為、OPPO和iPhone，其中國產手機品牌華為、OPPO的保有率均呈波動增長態勢，iPhone保有率較上一季度有明顯下降
- 或受小米9、小米9 SE等新機型上市帶動，小米本季度的品牌保有率攀升至10.4%
Q1主流手機品牌城市等級分佈
iPhone使用者中新一線城市使用者佔比最高
- 極光大資料顯示，iPhone使用者中一線城市使用者和新一線城市使用者佔比相近；OV使用者僅有不到1成分佈在一線城市；華為和小米的使用者城市等級分佈相對均勻
Q1主流手機品牌型號分佈
iPhone X內部佔比提升至13.1%
2018年Q4上市新機型3個月保有率
新機型中iPhone XR上市3個月的保有率最高，為0.38%
iPhone機型分佈變化趨勢
去年9月同時釋出的iPhone XS和iPhone XS Max，品牌內部佔比分別增至1.3%和3.8%
- 極光大資料顯示，截至2019年3月，iPhone 7 Plus的品牌內部佔比為13.5%，仍處首位；或受舊機型使用者升級影響，iPhone X品牌內部佔比仍呈增長態勢；iPhone XS Max、iPhone XR和iPhone XS的品牌內部佔比分別上升至3.8%、2.6%和1.3%
二、智慧手機銷量分析
2019年Q1國內手機品牌銷量佔比
vivo銷量佔比反超OPPO，銷量佔比達20.8%
- 根據極光大資料統計，2019年Q1國內手機品牌銷量佔比top 5分別是華為、vivo、OPPO、小米和iPhone，其中華為以27.8%銷量佔比居於首位
Q1主流手機品牌銷量佔比變化趨勢
本季度OPPO銷量佔比明顯下滑
- 極光大資料顯示，2019年Q1華為銷量佔比為27.8%，穩居主流手機品牌銷量佔比首位；OPPO較上一季度銷量佔比下跌22.6%，vivo銷量佔比保持穩定增長態勢；iPhone銷量略有回升
Q1主流手機品牌銷量價格分佈
Q1所售智慧手機中，價格在3000元以下的超過8成
- 極光大資料顯示，華為低端機型銷量佔比有明顯增長；小米定價4000元以上的新機型銷量佔比達2.9%
Q1銷量top 10手機機型
OPPO A5以3.3%銷量佔比登頂
- 極光大資料顯示，2019年7月底釋出的OPPO A5成為Q1銷量佔比最高的機型，上榜機型中OPPO機型佔4席
三、主流手機品牌使用者忠誠度分析
華為手機使用者忠誠度
2019年Q1，華為的換機使用者忠誠度為42.4%，該數值在過去一年裡呈波動增長趨勢
- 極光大資料顯示，iPhone對華為換機使用者的吸引力仍在繼續提升；華為換小米的使用者比例下降至7.2%，兩品牌雖然在使用者性別分佈*上較為相似，但吸引的使用者群體重合度並不高
OPPO手機使用者忠誠度
OPPO使用者換機忠誠度回升至3成
- 極光大資料顯示，華為對OPPO換機使用者的吸引力在這一季度上升至21.2%
iPhone手機使用者忠誠度
iPhone使用者忠誠度在19年Q1小幅下降
- Q1的iPhone換機使用者中，有16%選擇了華為
vivo手機使用者忠誠度
32.1%的vivo換機使用者仍然選擇本品牌
- 極光大資料顯示，2019年Q1 vivo使用者的忠誠度為32.1%，另外有20.5%的使用者轉向使用華為；本季度iPhone對vivo換機使用者的吸引力仍在提升，達18.3%
小米手機使用者忠誠度
小米使用者忠誠度連續兩季度下滑
- 極光大資料顯示，Q1的小米換機使用者轉向iPhone的比例上升至22.6%，達一年內新高
四、新上市機型攝像頭特徵
當季新上市機型攝像頭數量分佈
裝配3個攝像頭的新機型超6成，攝像頭成手機硬體競爭的必爭之地
- 隨著“全民攝影” 熱度上漲，人們對手機攝像頭功能和配置的要求不斷提高，促使各手機品牌商推出裝配更高畫素和更多鏡頭的手機
當季新上市機型前後置攝像頭畫素分佈
自拍熱潮帶動手機前置攝像頭升級，前置主攝像頭畫素在1600萬及以上的佔比達到49%
- 配置1600萬及以上畫素後置主攝像頭的新機型佔比達42.4%，高主攝低副攝的鏡頭配置成為市場主流
五、主流安卓手機品牌使用者畫像
華為手機使用者畫像
華為使用者：女性使用者佔比持續上升，超5成使用者在26-35歲之間
- 極光大資料顯示，39%的華為使用者為女性；華為使用者傾向通過具有運動健美、知識青年屬性的渠道交友
OPPO手機使用者畫像
OPPO使用者：性別比例分佈均勻，使用者群體偏年輕化
- 根據極光大資料顯示，OPPO使用者對服裝飾品的興趣表現最為明顯，對二次元的社交風格偏好度最高
vivo手機使用者畫像
vivo使用者：35歲及以下使用者佔比超9成
- 極光大資料顯示，vivo使用者對服裝飾品更感興趣，對同城交友風格的社交渠道偏好明顯
小米手機使用者畫像
小米使用者：男性佔比下降，對動漫最為偏好
- 根據極光大資料統計，小米使用者中有30.4%為女性，84.4%的使用者不超過35歲
- 小米使用者愛好動漫、運動和直播聊天，最偏好的社交風格是二次元
六、手機app安裝情況
高中低端手機app安裝概況
平均每臺高階機安裝61款app
- 極光大資料顯示，平均每臺高中低端手機中安裝的app分別為61款、52款和42款
高中低端手機使用者app偏好指數
高階機使用者最偏愛的app是航旅縱橫
- 極光大資料顯示，高中低端手機使用者最偏愛的app分別是航旅縱橫、介面新聞和有料看看
不同品牌使用者對各類app TGI
主流安卓手機品牌使用者偏好的app型別各有千秋
- 極光大資料顯示，華為、vivo使用者最偏愛的app型別分別是運動健美和同城交友，OPPO、小米使用者均偏好二次元類app
不同品牌使用者對手機遊戲app偏好度
休閒類手遊在各個手機品牌使用者中均有很高的接受度
- 極光大資料顯示，vivo使用者對吃雞類手遊偏好度較高，top 5 app中就上榜了兩款此類手遊
不同品牌使用者對攝影影像app偏好度
美顏app仍是主流；隨著vlog的興起，帶有影像剪輯功能的app悄然走入人們視線
- OV使用者是美顏相機的重度使用者，攝影影像偏好度top 5 app中各上榜3款
主流安卓手機使用者app偏好指數
小米使用者對短視訊類app偏好度較高
- 極光大資料顯示，OPPO、vivo和小米使用者均對短視訊app有一定偏好，其中快手受眾最廣
七、國內運營商市場分析
三大運營商市場佔比
65.7%的中國網民是中國移動使用者
- 根據極光大資料顯示，移動、電信和聯通的市場佔比分別為65.7%、22.4%和11.9%，移動市場份額佔比較上季度有所下降
三大運營商在主流手機品牌中的市場佔比
OV的移動使用者佔比均為73.9%
- 或因其他手機品牌佔比影響，主流手機品牌的電信使用者佔比均低於整體市場佔比
三大運營商市場佔比變化趨勢
電信市場佔比在2019年Q1進一步擴大
報告說明
1.資料來源
極光大資料，源於極光雲服務平臺的行業資料採集及極光iAPP平臺針對各類移動應用的長期監測，並結合大樣本演算法開展的資料探勘和統計分析
2.資料週期
報告整體時間段：2018年1月-2019年3月
具體資料指標請參考各頁標註
3.資料指標說明
保有率：根據極光大資料在指定時間段內監測到的至少有一次資料上報的活躍手機數量推算的全國活躍手機總量
銷量：根據極光大資料在指定時間段內監測到的手機數量增量推算的全國手機銷量
使用者忠誠度：某手機品牌的使用者在更換手機時選擇原品牌所佔的比例，比例越高，則認為使用者忠誠度越高
極光app偏好指數：極光偏好指數是根據應用在目標人群中的裝機滲透率，與其全網滲透率的相對關係計算得出的指標，用於反映目標人群對某應用的偏好程度
4.法律宣告
極光大資料所提供的資料資訊系依據大樣本資料抽樣採集、小樣本調研、資料模型預測及其他研究方法估算、分析得出，由於方法本身存在侷限性，極光大資料依據上述方法所估算、分析得出的資料資訊僅供參考，極光大資料不對上述資料資訊的精確性、完整性、適用性和非侵權性做任何保證。任何機構或個人援引或基於上述資料資訊所採取的任何行動所造成的法律後果均與極光大資料無關，由此引發的相關爭議或法律責任皆由行為人承擔
5.報告其他說明
極光資料研究院後續將利用自身的大資料能力，對各領域進行更詳盡的分析解讀和商業洞察，敬請期待
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